工行下半年赴港上市 拟复制中行模式

2006年06月07日12:24    作者:闻涛
  就在中国证监会宣布中国银行A股发行申请本周五“上会”后不久,中国工商银行((601398行情,股吧))也表示将于今年下半年登陆香港市场后尽快回归A股市场。

  这是记者在昨日举行的中国银行((601988行情,股吧))业从业人员资格认证委员会成立大会上获得的消息。工行行长杨凯生出席了该成立大会,他在会后表示,工行正在同时准备在香港和内地的上市工作,在H股上市后只要条件允许,工行将会尽快在A股市场上市。他表示,上述工作希望能在今年完成。

  按照计划,继中行本月成功登陆港股后,工行将于下半年赴港上市,计划筹资超过100亿美元,超过中行成为7年来全球最大的IPO。据了解,目前工行正在准备初步招股文件,由美林集团、中金公司投行团、瑞士信贷、德意志银行、工商东亚组成的工行承销团已经进场工作。

  在此之前,高盛集团、安联集团及美国运通公司总计投资约38亿美元,购买了工商银行新发行股份241.85亿股,股权比例总计为8.89%,三笔交易的资金交割已于4月底全部完成。此外,社保基金也已入股中行100亿元,并保留上市后进一步增持的权利。

  此前有消息称,工行将于今年第三季度登陆香港市场,而招商银行((600036行情,股吧))会选择在中行与工行之间完成H股的发行工作,成为第二家实现“A+H”的中资银行。

  招商银行副行长李浩昨日在同一场合表示,该行计划于今年9月份前后在香港上市。按照招行董事会的安排,该行将在香港发行22亿股H股,至少占该行已发行股本的15%。

 

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