为了改善公司资产负债情况，美国最大的银行花旗集团正在准备将总额达120亿美元的杠杆贷款和债券资产折价出售。华尔街日报等多家美国媒体披露，花旗已接近就本次交易达成一致，对手方是阿波罗集团、TPG以及百仕通（黑石）等美国私人股权（PE）投资基金。

　　按原价九折出售

　　华尔街日报昨天引述知情人士的话报道称，花旗已接近与上述私人股权巨头达成交易。不过花旗方面尚未作出回应。

　　花旗集团此前公布，截至去年第四财政季度末，该行共持有约430亿美元杠杆贷款，而此次的120亿美元出售交易，有望使花旗的杠杆贷款组合规模大幅下降。

　　花旗等华尔街大行此前都曾通过发债来为过去几年的杠杆收购热潮提供资金支持。而去年夏季信贷危机的爆发导致高风险债券及贷款需求枯竭，从而使得花旗等公司面临数十亿美元的坏账。

　　知情人士透露，虽然交易的细节仍在商讨，但阿波罗资产管理公司(Apollo)、百仕通和TPG将以折扣价购得以上贷款组合，折扣比例可能约为90%。

　　据称，花旗此次出售的资产组合中包括阿波罗、百仕通和TPG的并购融资贷款，也有其他私人股本公司的债务。阿波罗将购买其中一半，百仕通和TPG收购剩余部分。

　　今年以来，花旗的股价已累计下跌19%。到目前为止，该行已披露了高达240亿美元的次贷相关资产冲击，但市场仍担心花旗还会发布更多坏消息。

　　纽约史密斯资产管理公司的基金经理人史密斯表示，在花旗出售120亿美元不良贷款资产后，花旗的投资人对于该行可能披露更多贷款资产冲减的担忧会有所减轻。在昨天欧洲交易中，花旗的股价一度上涨2%。