新钢股份发可转债募资建设薄板项目

　　新钢股份(600782)9月3日发布公告称，公司发行的27.6亿元可转换公司债券(资讯,行情)将于9月5日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新钢转债”，债券代码“110003”。

　　本次发行可转换债券募集的资金将全部用于公司300万吨1,580mm薄板工程项目。在目前钢铁行业景气度下降且原材料价格高企的局面下，募资项目的进展将成为决定公司未来盈利状况的重要因素。

　　公告显示，公司发行的27.6亿元可转债将于08年9月5日上市交易，存续期限为5年，票面利率区间为1.5%-2.8%，转股价格为8.22元/股。

　　资料显示，公司2007年通过非公开发行购入控股股东钢铁主业资产实现整体上市后，主营业务种类和规模发生重大变化。由于控股股东钢铁主业资产的注入，公司主营业务由生产经营金属制品为主转为以生产经营中厚板等钢铁产品为主的钢铁企业；同时，由于控股股东注入钢铁主业资产规模远大于公司原有资产规模，整体上市后公司资产规模由2006年末14.67亿元增加至2007年末164.46亿元。此外，随着资产注入的实现，公司主营业务发生巨大改变，目前公司利润的主要来源为中厚板、线材、棒材等，公司主导产品船板的市场占有率列全国第一，具备较强的竞争力。

　　目前公司正致力于建设1,580mm薄板项目，附加值高的热、冷轧薄板、电工硅钢板等薄板产品是该项目主要产品，项目建设期为3年，财务内部收益率（税后）为14.68%，投资回收期（税后）为8.45年，工程已于2007年3月开工建设。公司将借助募集资金项目逐步优化产品结构，增大高附加值产品的比例，形成薄板-中板-厚板的全系列完整的板材产业链。项目建成后，每年可生产生铁302万吨、钢300万吨、钢材284.2万吨，达产后板材比将达88%，对盈利能力有极大的提升作用。该项目还将填补江西省热轧薄宽钢带和冷轧薄宽钢带的产能空白，邻近的浙江省和福建省相应产品亦处产能空白或产能不足状态，鉴于周边市场的产能不足，该项目相应产品未来的市场前景值得相对看好。

　　新钢股份08年1-6月实现营业收入138.56亿元，同比增长1,158.68%，净利润4.72亿元，同比增长2,010.69%，每股收益0.34元，每股净资产5.27元，净资产收益率6.43%。

　　(杨磊 撰稿)