| 最新动态 | 市场热议 | 聚焦民生银行再融资 | 原因解析 | 影响解析 | 资本充足率（图） | 银行再融资（表） | 微博热议 |
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2011再融资潮特点 返回顶部 |
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2011年银行融资情况 返回顶部 |
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银行名称 |
融资方式 |
融资规模 |
进展 |
预计完成时间 |
| 光大银行 | 次级债 | 70亿元 | 12月21日，光大银行公告称，该行第四次临时股东大会通过了发行70亿元次级债的议案，期限不超过20年。 |
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工商银行 |
次级债 |
700亿元 |
工行11月29日晚间公告称，在2011年第一次临时股东大会上，通过了发行不超700亿人民币次级债 （期限不短于五年）的议案。 |
未知 |
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建设银行 |
次级债 |
400亿元 |
建设银行11月8日晚间公告称，经中国银监会和中国人民银行批准，公司于11月3日在全国银行间债券市场公开发行次级债券人民币400亿元，并于11月7日发行完毕。 |
2011年11月7日 |
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工商银行 |
次级债 |
700亿元 |
9月27日，工商银行公告称，拟新增发行不超过700亿元人民币，期限不短于5年的次级债券用于补充资本。 |
2012年6月30日 |
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浦发银行 |
次级债 |
184亿元 |
9月27日，浦发银行公告称，该行近日已收到中国银监会批复文件，获准在全国银行间债券市场发行不超过184亿元次级债券。 |
未知 |
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招商银行 |
A+H配股融资 |
350亿元 |
7月18日，招行董事会决议公告采用A+H配股融资，同时公告配股方案为每10股配售上限为2.2股，融资规模不超过350亿元人民币。 |
未知 |
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工商银行 |
次级债 |
380亿 |
6月22日，有消息人士称，工行将于近期发行不超过380亿元的次级债券；工行董事长姜建清曾于1月12日表示，工行三年之内不再向资本市场进行融资 |
未知 |
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中国银行 |
次级债 |
320亿元 |
中行于5月17日到5月19日发行了320亿元次级债；而中行相关负责人曾于13日表示，未来两年内中行不会再启动再融资项目 |
2011年5月19日 |
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北京银行 |
定向增发 |
118亿 |
拟以非公开发行方式募集资金不超过118亿元，发行价格为10.88元/股，募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充核心资本。 |
未知 |
| 建设银行 | 次级债 | 800亿 | 建行董事会通过决议，拟发行总额不超过人民币800亿元的次级债。债券期限不少于5年期，募集资金用于充实该行资本。 |
未知 |
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浦发银行 |
次级债 |
500亿 |
计划在2011年至2013年，将在银行间债券市场发行债权期限5年以上、规模不超过500亿元次级债券。 |
2011年至2013年 |
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交通银行 |
H股人民币债券 |
200亿 |
2011年2月23日，交行2011年第一次临时股东大会批准了该行赴港发行不超过200亿元人民币债券的议案；10月21日，经银监会和人民银行批准，交通银行在全国银行间债券市场成功发行次级债券人民币260亿元。 |
未知 |
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光大银行 |
H股上市 |
预计400亿左右 |
2011年2月21日，光大银行发布董事会决议公告称，拟向境外投资者通过公开发行及国际配售的方式发行不超过120亿股H股，其中初始发行规模为不超过105亿股，授予簿记管理人超额配售权不超过15亿股。 |
年内完成 |
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华夏银行 |
定向增发 |
208亿元 |
华夏银行拟定向增发约18.59亿股，发行价格为11.17元/股，融资总额不超过208亿元。该方案于2010年6月获股东大会通过，并于2010年12月获银监会通过。2011年2月16日获证监会通过。 |
2011一季度完成 |
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中信银行 |
A+H配股融资 |
260亿元 |
中信银行即将于6月底成行的A+H股配股计划，两地配股募集资金总额不超过260亿元人民币，其中H股募集资金总额不超过82.61亿元人民币，A股募集资金总额不超过177.39亿元人民币。配股按每10股配售2股的比例配售A股和H股配股价格经汇率调整后相同，A股配股价为每股人民币3.33元，经折算后H股配股价为每股4.01港币。A股配股采用代销的方式，H股配股采用包销的方式。6月28日为此次配股的股权登记日。 |
2011年6月底 |
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民生银行 |
定向增发 |
215亿元 |
2011年1月7日公告：拟采取非公开发行的方式向特定对象发行不超过47亿股A股，发行价4.57元，预计募集资金不超过215亿元。 |
预计：2011年6月底完成 |
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农业银行 |
次级债券 |
500亿元 |
农行拟发行不超过500亿元人民币次级债券已于2011年5月获批，其中的300亿元将于5月发行，其余的200亿元将于2012年发行。 |
发行完毕 |
| 广发银行 | 次级债券 | 50亿 | 广发银行6月23日公告，将分两期发行总额不超过人民币50亿元，10 年期的次级债券，其中本期发行规模不超过30亿元。缴款日为6月30日。 |
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兴业银行 |
次级债 |
150亿元+500亿元金融债券 |
兴业银行将在规定期限内一次发行或分期发行10年期固定利率品种计划发行规模为20亿元，15 年期固定利率品种的计划发行规模为80亿元，缴款日期为6月29日。此前该行公布两年内发行150亿元的次级债发行以确保年末资本充足率达标。 |
2013年底前 |
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招商银行 |
授权融资：发行新股+债券 |
300亿元（传） |
计划寻求股东批准授权发行新股（包括认股权证、可转换债券等各种方式）以及债券，授权融资计划达到数百亿元。 |
授权议案将在5月30日举行的2010年度股东大会上审议。 |
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深发展 |
混合资本债券（传） |
65亿元（传） |
深发展新闻发言人表示，深发展目前并没有提交正式发债申请，不过该行未来有计划推进发债进度，并会在恰当时间作披露。 |
预计：2012年 |
| 城商行：南京银行 | 次级债 | 45亿 | 南京银行11月15日公告，将于本月18日起发行规模45亿元的该公司2011年次级债券。 | 未知 |
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城商行：青岛银行 |
增发股份 |
20亿元 |
拟通过增发股份募集资金不超过20亿元，主要目的是为了提高资本充足率，增强可持续发展能力 |
未知 |
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上市银行资本充足率 返回顶部 |
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2010年银行融资情况 返回顶部 |
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银行名称 |
融资方式 |
融资规模 |
进展 |
预计完成时间 |
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工商银行 |
A+H配股；A股可转债 |
450亿元；250亿元 |
250亿可转债已上市；A股配股融资已完成，融资336.73亿元，认配率超99.7%。 |
预计：H股配股权将于12月1日至13日期间买卖 |
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建设银行 |
A+H配股 |
617亿元 |
A股配股认购比例为94.23%，募集资金总额为22.38亿元；H股配股认购率99.87%，超额认购率为2.36倍，冻结近1400亿 |
完成：2010.12.14 |
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中国银行 |
A+H配股；A股可转债 |
600亿元；400亿元 |
400亿A股可转债和近420亿A股配股融资已完成；H股配股收官 |
完成：2010年12月13日 |
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交通银行 |
A+H配股 |
330亿元 |
A股配股发行与H股配股发行募集资金总额为327.73亿元，分别为人民币171.25亿余元及港币177.82亿余元。 |
完成：2010年7月 |
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农业银行 |
A+H两地上市 |
1500亿元 |
7月15日登陆A股，16日在H股上市发行 |
完成：2010年7月完成 |
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中信银行 |
A+H配股 |
260亿元 |
得到了外资大股东BBVA的首肯 |
预计：明年一季度进行 |
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招商银行 |
A+H配股 |
220亿元 |
A股募集的177.64亿元，H股募资45.26亿港元，配股融资额达到217.44亿元 |
完成：2010年3月29日 |
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浦发银行 |
金融债+定向增发 |
300亿元 |
中国移动正式入股浦发银行持股20% |
预计：2010-2011年间完成 |
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北京银行 |
次级债+金融债 |
300亿元 |
6月26日已获股东大会通过 |
未知 |
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华夏银行 |
定向增发 |
208亿元 |
定向增发方案获银监会原则同意 |
预计：2010年底至2011年一季度内完成 |
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兴业银行 |
配股融资 |
180亿元 |
配股募资超178亿元，有效认购股份占到可配售股份的99.25% |
完成：2010年5月31日 |
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深发展 |
向中国平安定向增发 |
291亿元 |
方案：每股价格是17.75元，深发展定向增发16.39亿股；已获得双方股东大会审议通过，还有待监管机构审批 |
未知方案获批时间 |
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南京银行 |
配股融资 |
50亿元 |
2010年11月15日为南京银行配股缴款起始日；配股价格为8.37元/股 |
计划2010年完成 |
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宁波银行 |
发债+定向增发 |
25亿+50亿 |
10月宁波银行发债获得监管部门的批准；3.84亿股定向增发已成功实施共募集资金43.95亿元。 |
完成：2010年10月 |
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民生银行融资仍受多家机构大肆追捧
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| 七机构参与民生银行此次非公开发行 | 认购股份 |
| 上海健特生命科技有限公司 | 142,400万股 |
| 中国泛海控股集团有限公司 | 119,000万股 |
| 四川南方希望实业有限公司 | 66,000万股 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 50,000万股 |
| 中国船东互保协会 | 16,000万股 |
| 江苏熔盛投资集团有限公司 | 50,000万股 |
| 华泰汽车集团有限公司 | 26,600万股 |
| 说明：其中，前五家机构为民生银行现有股东。民生银行已与认购方签订认购协议，3年内不得转让。 | |
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