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8家A股农商行上半年成绩单:渝农商行净利负增长,张家港行不良双降

2020-09-03 09:54:10 零壹财经 

摘要

√ 渝农商行总资产规模及营业收入排名第一。

无锡银行(600908,股吧)净利增速排名第一,渝农商行为8家A股上市农商行中唯一一家归母净利负增长的银行

张家港行(002839,股吧)是唯一一家不良贷款余额及不良贷款率双双下降的农商行,常熟银行(601128,股吧)不良贷款率最低,与上年末持平。

江阴银行(002807,股吧)响应国家政策,助力复工复产,累计投放复工复产贷超50亿元。

出品|零壹智库

作者|颜如玉

截至2020年8月27日,A股8家上市农商行2020年中报均已披露。本文主要对这8家农商行2020年中报业绩情况进行梳理分析,后续将继续跟进上市城商行中报相关业绩分析。

1、渝农商行总资产规模排名第一,青农商行(002958,股吧)总资产增幅第一

渝农商行在上市农商行中,总资产规模排名第一,达到10726.38亿元,较上年末增长428.48亿元,增幅4.16%,为上市农商行最低。

青农商行以3759.5亿元的总资产规模排名第二,较上年末增长342.82亿元,增幅达10.03%,是唯一一家增幅超过10%的农商行。

常熟银行以总资产规模2016.91亿元及增幅9.12%,在上市农商行中总资产规模及增幅排名中均占据第三位。

表1:A股上市农商行2020年上半年总资产情况(单位:亿元)

数据来源:企业预警通,零壹智库

2、渝农商行营业收入排名第一,归母净利同比增长为负,无锡银行业绩增速亮眼

2020年上半年,渝农商行实现营业收入139.26亿元,居全国上市农商行首位,同比增长6.59亿元,增幅4.97%。。其中,利息净收入120.16亿元,同比增长5.31亿元,增幅4.62% ;中间业务收入14.44亿元,同比增长1.16亿元。

虽然渝农商行上半年营业收入实现增长,但其归母净利51.83亿元,同比下跌9.89%,为上市农商行中唯一一家归母净利实现负增长的银行。财报显示,其净利负增长主要由于上年同期冲回退休人员大额医保缴费,同时,加大了信用减值损失计提力度。

无锡银行2020年上半年实现营业收入19.64亿元,同比增长18.59%,营收排名第六,营收增速排名第一。

江阴银行上半年营业收入16.49亿元,同比增长仅0.16%,在营收规模以及营收增速上排名均垫底。

图1:A股上市农商行2020年上半年营收情况

数据来源:企业预警通,零壹智库

图2:A股上市农商行2020年上半年净利润情况

数据来源:企业预警通,零壹智库

3、张家港行不良贷款余额不升反降,不良率下降最快,渝农商行建筑业不良贷款率上涨17.87%

2020年上半年,尽管有疫情影响,但A股上市农商行不良贷款率表现良好,环比仅有2家上升。

张家港行2020年6月末不良贷款余额9.53亿元,较上年末下降0.29亿元,是唯一一家不良贷款余额下降的上市农商行。不良贷款率1.21%,较2019年末下降0.17个百分点。

张家港行不良贷款余额及不良率双双下降,一方面因为张家港行加大催收力度,不良贷款收回0.63亿元,不良贷款核销6.98亿元,另一方面或与“分母”变大有关。截至2020年6月末,微贷突破150亿元,达到150.25亿元,较年初增长 26.25亿元,增幅21.17%;小企业部贷款117.92亿元,较年初增16.37亿元,增幅16.12%,“两小”继续保持快速增长的态势。

江阴、紫金、常熟银行不良贷款率较上年末持平。紫金银行(601860,股吧)不良贷款余额较上年末增长2.27亿元,不良贷款规模上涨幅度排名第三,不良贷款率依然保持在1.68%。渝农商行不良贷款余额增长最多,较上年末增长6.2亿元,不良贷款率上涨0.03%。

从不良贷款分布看,上半年,渝农商行在建筑业的不良贷款率达到19.87%,较上年末增加了17.87%。对此,渝农商行表示因2020年上半年经济下行及新冠疫情的影响,房地产贷款余额持续下降,个别建筑企业因资金链紧张经营困难,出现较大风险,基于审慎原则将其贷款风险分类下调至不良。

表2:A股上市农商行2020年上半年不良贷款情况

数据来源:企业预警通,零壹智库

4、各银行防疫特色产品助力小微发展,江阴银行投放复工复产贷超50亿元

上半年,渝农商行线上贷款余额306.21亿元,净增 113.63亿元。截至2020年6月30日,渝农商行手机银行用户达1,044.88万户,较上年末净增87.53万户,增幅9.14% ;报告期内发生交易金额7,251.77亿元,同比增长50.70%,发生财务交易2,948.77万笔,同比增长5.4%。截至2020年6月30日,企业网上银行客户达11.33万户,较上年末新增1.03万户,增幅10.02%,报告期内发生交易金额交易3,927.69亿元。

受上半年疫情影响,各农商行响应国家政策,推出的特色产品及对小微企业贷款有显著增加。

截至 2020年6月末,无锡银行全行共发放“复工贷”9.49 亿元;江阴银行累计投放防疫快速贷 1.45 亿元,累计投放复工复产贷 52.3 亿元,累计为 72 户小微企业提供展期服务,涉及金额2.5亿元。

张家港行对相关疫情防控企业投放贷款 9.34 亿元,涉及户数85户。涉农和小微企业贷款户数 64,925 户,较年初增加 6983 户,增幅 12.05%,投放余额 669.29 亿元,较年初增加 72.97 亿元,占各项贷款新增总量的 105.80%。

渝农商行普惠型小微企业贷款户数128,104户、较年初增加4,448户,贷款余额730.49亿元、较年初增加78.54亿元,较年初增速12.05% ,比全行各项贷款较年初增速高3.52个百分点。

苏农银行上半年投放“抗疫复工贷”等系列融资产品745户,合计10.47亿元。

截止2020 年 6 月末,江阴银行累计投放防疫快速贷 1.45 亿元,累计投放复工复产贷 52.3 亿元,累计为 72 户小微企业提供展期服务,涉及金额 2.5 亿元。

截至 2020 年 6 月末,青农商行贷款余额 1,441.79 亿元,较年初增加 158.43 亿元,增长 12.34%。其中,普惠型小微贷款余额 278.27 亿元,较年初增加32.69亿元,有力支持了小微企业发展。

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(责任编辑:李显杰 )
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