打造智能财富管理银行 “浦发卓信”财富管理品牌焕新发布

2021-03-01 20:42:38 和讯 

  3月1日,浦发银行(600000,股吧)焕新发布“浦发卓信”财富管理品牌,将AI、大数据、云计算、区块链、物联网、VR等金融科技前沿技术,智能应用于客户的需求洞察、投研规划、交互陪伴等场景,让专业的财富管理业务通过数字化、可视化方式升级客户体验;匠心甄选权益和礼遇,为客户守护财富健康成长的同时,成就客户对新时代人生理想和美好生活的追求。

  浦发银行行长潘卫东表示,“浦发银行致力于成为业内最智能的财富管理银行,以‘智能、专业、匠心’为支点,以全景银行‘全用户、全时域、全服务、全智联’为蓝图,打造集需求洞察、投研规划、交互陪伴于一体的智能财富管理体系。通过全景、无缝、定制的服务,让客户从资产配置抉择的困惑中解放出来,帮助客户理清目标、做好规划,选对产品,让客户在更加从容的状态下,实现财富成长、社会发展与美好生活在目标和路径上的和谐统一。”

  深度洞察、智能规划、顾问式陪伴升级体验

  为了帮助客户选择合适的产品,浦发银行运用大数据,建立7大类、32子类、2000余项零售客户标签,构建360度全景客户画像,实现对客户投资偏好的全面深度洞察。

  据浦发银行相关业务负责人介绍,该行依托智能投研规划系统,通过多因子定量评分模型和定性调研等智能分析工具,帮助客户实现大类资产配置的合理规划。在客户持有产品期内,提供交互陪伴服务。通过虚拟营业厅,实现从在线身份认证到自动生成资产配置建议再到订单闭环跟踪、全程录音录像等云端面对面一站式服务,保证对客户需求的快速响应。同时利用盈利体验分析工具,可支持止盈止损的个性化设置和自动触发提醒,助力客户实现财富持续稳健增长。

  财富生态圈赋能专业投研 匠心权益致敬美好生活

  打造智能财富管理银行,不仅要讲究专业、更要追求服务品质。“百年之计,莫如树人”,浦发银行相关业务负责人介绍,经过多年的布局和投入,目前浦发银行已打造了一支专业的理财队伍,为客户提供投资、融资、支付一站式的泛财富管理服务。在财富类产品的引入方面,浦发银行将充分发挥集团协同优势,以及多年来与头部金融机构的合作,通过打造财富管理生态圈,构建多元化产品矩阵,满足不同风险偏好客户全生命周期的财富管理需求。

  在此次发布会上,浦发银行与战略合作伙伴汇添富基金联合推出基金投资专属月活动,并发布了双方联袂打造的数款特色基金产品,为投资专属月添彩。双方还将推出集投教于一体的系列活动,普及理财知识,在中国经济稳中向好、长期向好的背景下,倡导“坚持长期投资、价值投资”的理性投资观念。

  此外,“浦发卓信”财富管理除匠心提供全旅程陪伴的愉悦财富管理体验外,还将通过卓信文化之旅、卓信财富之路、卓信文创馆、卓信青少年文教等特色活动,为贵宾客户带来丰富的礼遇和美好生活体验。

  “卓而有信,成就财富人生。浦发银行将继续秉持‘笃守诚信,创造卓越’的核心价值观,以卓越、专业的智能化财富管理服务,为客户的个人资产稳健成长保驾护航,为美好生活创造更大价值,贡献更多的金融智慧和金融力量。”浦发银行相关业务负责

(责任编辑:李显杰 )

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