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广发银行计划增发400亿补充核心一级资本 有望纳入系统性重要银行监管范围

2021-04-08 11:11:58 财联社  潘婷

  4月6日,北京产权交易所发布广发银行增资项目,该行拟募集资金不超过400亿元,对应持股股份不超过47亿股,募集资金用于补充核心一级资本。

  多位业内人士指出,补充核心一级资本可以提升核心一级资本充足率,有利于缓解银行资本约束。作为核心的监管指标,补充资本是银行业接下来的重点内容,也是限制银行发展的核心问题。

  广发银行2019年报数据显示其核心一级资本充足率为8.35%,高于非系统性重要银行7.5%的监管标准。然而随着《系统重要性银行评估办法》等规定相继出台,广发银行有望被纳入系统重要性银行监管范围,或面临一定资本补充压力。

  原股东有望继续增资

  根据公告,意向投资方拟投资总额不低于1亿元(含1亿元),数量择优确定。据了解,由于广发银行为非上市公众公司,根据《非上市公众公司监督管理办法》规定,本次增资扩股新增股东数量不超过35名。

  据了解,广发银行目前的股东个数为1740。第一大股东为中国人寿(601628,股吧)保险股份有限公司,持股43.686%;其次是国网英大国际控股集团有限公司和中信信托有限责任公司,二者均持股15.647%;江西省交通投资集团有限责任公司持股8.184%,其余股东持股比例均不足5%。

  本次增资完成后,原股东持股比例合计不低于增发后总股本的80%,公开征集到的新股东持股比例合计不超过增发后总股本的20%。以最终监管机构认可的增资结果为准。

  根据公告,广发银行要求有意向参与本次增发的股东须于4月10日前履行完毕内外部审批程序并具备与该行签署认购协议的条件。截至记者发稿时止,该行大股东中国人寿尚未发布相关增持公告。但业内人士预计,中国人寿大概率会继续增持广发银行。

  2016年中国人寿以受让方式增持广发银行股份至43.686%,正式成为广发银行最大股东。2019年,广发银行增资扩股总额达297.84亿元,其中,中国人寿向广发银行增资130.11亿元,持股比例保持不变。

  本次增资是中国人寿自入主广发银行以来的第二次增资计划。业内人士指出,为了继续巩固绝对控股地位,中国人寿参与继续增资的可能性很大。

  该行股东瀚蓝环境(600323,股吧)(600323.SH)已于上月发布公告称,同意按持股比例认购广发银行股份有限公司新增发行股份,增资总额1025.42万元以内,认购不超过116.5万股。授权公司经营层办理认购新增发行股份的相关手续。

  2019年的增资完成后,广发银行曾公开表示一直高度重视和积极推进上市各项准备工作,总体已接近可申报状态。有消息人士称,本次广发银行再度启动增资,可能与谋划上市有关。此前,广发银行亦曾公开表示,实现公开上市是广发银行进一步完善公司治理机制,建立长效资本补充机制、夯实持续发展基础的必由之路。

  有望纳入系统性重要银行监管范围

  而对广发银行来说,更为紧迫的任务,是通过增资直接补充资本。

  财联社记者查询年报发现,广发银行2017至2019年的核心一级资本充足率分别为8.01%、9.41%、8.35%。

  交通银行金融研究中心高级研究员梁栋材对财联社记者表示,核心一级资本充足率是监管对银行的考核要求,当银行的风险加权资产,即分母越来越大时,作为分子的核心一级资本也要相应增加,这样才能持续满足监管要求。

资料源于2019年年度报告
资料源于2019年年度报告

  如上图所示,财联社记者通过查询12家全国性股份制商业银行2019年年报对比发现,广发银行的核心一级资本充足率处在低位水平。

  依据现行的《商业银行资本管理办法(试行)》,系统性重要银行的核心一级资本充足率为8.5%,非系统性重要银行为7.5%。该办法下,系统性重要银行监管标准主要用于约束工行、农行、中行、建行、交行和招行六家银行。

  然而,2020年12月,一行两会发布《系统重要性银行评估办法》,旨在完善我国系统重要性金融机构监管框架,建立系统重要性银行评估与识别机制。近日,央行、银保监会又联合对系统重要性银行附加监管规定公开征求意见。

  中泰证券团队指出,该征求意见稿是在2018年《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》的总体制度框架之下,明确了D-SIBs的附加资本监管要求、恢复与处置计划要求以及审慎监管要求,是系统重要性银行监管的一般性框架。

  根据该团队测算,预计六大行、三家政策性银行、12家股份行以及部分城商行可能纳入系统重要性银行评估范围;他们并预计,农发行光大银行(601818,股吧)、平安银行(000001,股吧)、进出口行华夏银行(600015,股吧)、广发银行、北京银行(601169,股吧)和上海银行预计会被纳入系统重要性银行的第一组别,附加资本要求为0.25%。

  从对银行的影响来看,上述团队指出,由于四大行早已接受G-SIBs要求监管,同时国内TLAC要求对于大行资本的要求更高,边际影响小;但部分中小银行盈余较窄、距离监管线小于0.5%,如民生银行(600016,股吧)、广发银行,考虑银行后续业务发展需要,未来或仍面临一定资本补充压力。

  最新经营数据显示,截至2020年末,广发银行营业收入805.25亿元,同比增长5.52%;实现净利润138.12亿元,同比增长9.79%。

(责任编辑:苏楠 )
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