美银证券：升交通银行评级至“中性” 目标价上调至6.55港元

美银证券发布研报称，对交通银行（03328）2025至27年盈利预测上调1%至4%，H股目标价由6.3港元升至6.55港元，H股评级由跑输大市上调至中性。交通银行（601328.SH）A股目标价由7.58元人民币升至7.91元人民币，评级由“中性”升至“买入”。

交通银行上季业绩稳固，收益率达4.6%属国有行中最高。交行首三季度净利润同比增长1.9%至700亿元人民币，增速较上半年升1.6%加快。核心盈利同比增长0.9%，扭转上半年降1%势头。首三季交行年化ROE同比下滑0.7个百分点至8.2%。核心一级资本充足率按季微降5个基点至11.37%。报告提及，交行股价在过去六个月显著跑输同业，部分受稀释效应影响。随着股价表现疲软，其股息收益率已更具吸引力，且三季度业绩显示经营趋势稳健。

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