招商银行：Q4纯利增3%超预期，获重申“增持”评级

【1月26日摩根大通研报：重申招行“增持”评级，目标价61港元】 <>去年第四季，招行纯利同比增长3%，胜于摩根大通预测2个百分点，较市场预测大幅高出7个百分点，经营收入同比增长2%。 <>不良贷款覆盖率按季降14个百分点至392%，不良贷款比率维持于0.94%。 <>摩根大通认为，拨备下降不太可能引发市场对招行未来盈利的实质性担忧，因其坏帐覆盖率在中国商业银行及国有银行中最高，且投资者预期2026年收益复苏、资产质量稳定。 <>该行预期市场将对招行第四季更高的利润增长积极反应，重申“增持”评级，目标价61港元，续列该股为行业首选股之一。

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