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民生光大发力产业链金融 须提防行业风险

2013-04-11 18:21:35 和讯网  陈冉

  和讯网消息 工业和信息化部中国中小企业发展促进中心、中国光大银行、《博鳌观察》杂志日前联合发布《小微企业融资发展报告:中国现状及亚洲实践》,对光大银行(601818,股吧)“链式快贷模式”和民生银行(600016,股吧)“乳业产业链金融模式”进行剖析,探索解决小微企业金融服务“收集信息难、控制风险难、控制成本难”问题。

  从企业金融到产业链金融

  报告指出,“三难”问题是由小微企业的特点所决定的,针对单个小微企业进行营销、调查、审批、放款、贷后管理、不良清收,必然面临“三难”问题。但现实中,大多数小微企业并不是孤立、零散地存在着,而是处于一定的经营环境中。产业链上各个环节企业之间相互依赖、相互影响的程度也越来越高。

  报告称,产业链金融模式就是金融机构以产业链的核心企业为依托,针对产业链的各个环节,设计个性化、标准化的金融服务产品,为整个产业链上的所有企业提供综合解决方案的一种服务模式。产业链金融模式的基本思路是:首先理顺产业链上相关企业的信息流、资金流和物流;其次,金融机构根据稳定、可监管的应收、应付账款信息及现金流,将金融机构的资金流与企业的物流、信息流进行有效整合;最后,由金融机构向企业提供融资、结算服务等一体化的综合金融服务。

  改变传统的企业金融视角,从产业链金融视角出发,针对小微企业所处的产业链进行整体开发,提供全面金融解决方案,一通过产业链的信息流获取小微企业的信息,二通过核心企业与产业链的资金流和物流控制风险,三通过对产业链的整体开发和全面服务控制成本,就能在一定程度上解决小微企业金融服务的“三难”问题。

  光大十年无一不良贷款

  报告介绍了光大银行“链式快贷”模式。中国光大银行依托模式化经营,依托于终端小微企业,在十年间保持了工程机械行业产业链融资的主导地位,支持金融链业务是光大银行的中长期业务的发展战略。

  2003年,中国光大银行在同行业中率先推出了“总对总”工程机械按揭贷款业务,即光大银行总行与工程机械制造商签订协议,在全国范围内为购买其产品的个体工商户和私营业主提供按揭贷款业务,这种首创的业务模式被业内誉为“光大模式”。

  “总对总”模式定位于以工程机械行业制造商为中心,以终端个体工商户和私营业主为主体的融资方案,通过给终端购买者提供资金支持的方式将融资渠道传导到整个产业链。由总行牵头的金融业务管理小组,整合了工程机械行业从采购、生产、销售,到终端采购的完整金融产品链,为供应商、制造商、经销商及终端个体工商户和私营业主提供包括应收账款保理、租赁保理、流动资金贷款、银行承兑汇票、保兑仓、商票贴现、终端客户按揭等全流程金融服务。

  “总对总”模式拥有严格的制造商及经销商筛选标准,挑选的合作制造商均为在华国际知名品牌企业、国内工程机械各子行业的龙头企业,其销售收入占国内工程机械行业总销售收入的85%以上,具有很强的回购担保能力;合作经销商必须具备多年的行业经验和健全的债权管理体系,为产业链融资及终端个体工商户和私营业主的贷后资产质量保驾护航。

  作为经营性贷款,银行具有较强的议价能力,贷款价格根据各合作厂家项下的资产质量执行基准利率上浮20%到40%不等。除了稳定的利息收入外,该业务还带来稳定的对公存款,代发工资、个人储蓄、理财、银行卡、网银、保险等负债、中间业务多点开花。

  截止2012年,中国光大银行合作的工程机械制造商达60家,合作代理商千余家,为终端个体工商户和私营业主提供贷款20万户,累计投放贷款超过1600亿元,为合作企业实现销售收入超过2000亿元。业务开展10年来,无一笔实质不良贷款产生,资产质量稳定。

  民生小微贷款突破3000亿

  2012年,民生银行与内蒙古伊利实业集团共同签署了战略合作协议。此次战略合作是双方在全国小微金融服务领域首次采用“总部战略合作,分支协同实施”的合作模式。

  民生银行乳业产业链小微企业批量开发模式,采取“核心企业1+N”的方式,为上游的奶牛养殖和下游的经销商提供批量贷款服务。所谓“核心企业1+N”模式,“1”即指伊利集团,它通过自身CRM系统,为民生银行提供一手的客户资料,包括100多名供应商和540多名分销商。虽然伊利在全国拥有8700多名分销商,但这540名分销商的份额已占总销量的六七成。

  此次与伊利的战略合作中,民生银行为伊利集团上游供应商和下游分销商提供30亿元授信,其中分销商授信额度20亿元。目前该行商贷通产品平均在贷款基准利率基础上上浮50%,而此次的批量授信,贷款价格将整体优惠到上浮25%。

  对上游供应商而言,这些核心企业是其现金流的主要源头,通过核心企业,可抓住奶牛养殖企业最主要的资金回笼渠道;对乳品经销商来说,核心企业清楚知晓经销商的管理现状和经营动态。民生银行也可以通过核心企业掌握两端企业的信息流、现金流和物流情况,便于其开发业务。

  为克服信息不对称,伊利集团承担了筛选合格经销商的职责。伊利将其分销商分为五级,筛选的原则是必须有三年以上合作经验,年销售量超过千万,而民生银行小微贷款的重点是做二、三级经销商的贷款授信工作。考虑到乳业两端企业资金周转快、抵押物不足的特点,对“核心企业1+N”开发模式,民生银行将主要提供应收账款融资类产品,辅以核心企业担保贷款、联保贷款、信用贷款等。

  截至2012年11月末,民生银行小微企业贷款余额已突破3000亿元;小微企业客户数超过80万户,其中小微企业贷款户超过20万户。

  须提防行业风险

  报告也指出了开发产业链金融应注意的四点问题:

  一是对金融机构的专业性提出了更高的要求。产业链金融模式要求金融机构按照“以客户为中心”的理念,深度挖掘所选择产业对金融服务的需求,把业务做专、做深、做精、做细,开发专业化、能有效适应产业需求的金融服务方案。

  二是对金融机构的产品研发提出了更高的要求。金融机构要从客户需求出发,积极研发新产品,以核心企业为中心为产业链提供优质服务,最大程度地满足产业链上各类企业客户的个性化需求。

  三是避免出现行业整体风险。产业链受到诸多内外因素的影响,因此在行业选择上,应尽可能选择国家产业政策支持、区域优势明显、受经济波动和通胀影响较小、经营周期相对稳定、与大众生活密切相关、日常认知度高的行业,或产业链比较完备、行业秩序良好、与金融机构合作程度较高的行业进行开发。同时,对产业链成员企业也要不断优选。

  四是建立产业链建设保障机制。产业链金融模式有效运转的一个前提条件就是确保物流、信息流和资金流封闭运行。为确保物流封闭运行,金融机构要选择一个有实力的物流公司进行合作,物流公司可为产业链提供信息、仓储和物流等服务,帮助金融机构监控物流和企业动产,进而达到金融机构控制货权的目的。为确保信息流封闭运行,金融机构在给整个产业链提供金融服务的过程中,应掌握产业链上每个成员企业的经营信息,尽可能减少成员企业与金融机构之间的信息不对称。为确保资金流封闭运行,应要求企业在本金融机构开立应收账款指定账户,并要求付款企业配合金融机构将采购款汇入指定账户。 

(责任编辑:张飞飞 )
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