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招行去年净利润增15.28%创近8年新高,今年预计存贷款增速10%左右

2020-03-20 20:20:52 21世纪经济报道  辛继召

  3月20日,招商银行(600036,股吧)(600036.SH、3968.HK)公布业绩显示,2019年,招行实现归属于本行股东的净利润928.67亿元,同比增长15.28%,增速创2013年以来新高。

  在收入方面,招行2019年实现净利息收入1730.90亿元,同比增长7.92%;实现非利息净收入966.13亿元,同比增长9.57%。

  展望2020年,根据当前环境,招行将保持存贷款平稳增长,整体增速预计保持在10%左右。

  招行在财报中称,在内外矛盾叠加的双重影响下,国内经济依旧面临增长压力。从外部看,中美达成第一阶段贸易协议,避免了贸易摩擦进一步恶化,但美国仅小幅降低了对我国加征的关税,目前美国对我国征收关税的平均税率仍是贸易摩擦开始前的近五倍,对我国经济仍将施加显著的负面影响。

  从内部看,新冠肺炎疫情短期内将对经济增长形成显著拖累,低生育率和老龄化背景下居民消费升级动力减弱,房地产投资动能下降,制造业投资增速位于底部区间,贸易顺差或有所收窄。

  截至2019年末,招行资产总额74172.40亿元,较上年末增长9.95%;其中贷款和垫款总额44906.50亿元,较上年末增长14.18%。不良总体“双降”,不良贷款总额522.75亿元,较上年末减少13.30亿元;不良贷款率1.16%,较上年末下降0.20个百分点。

  零售收入大增,占比达56.69%

  招行以零售金融见长。2019年,该行零售金融业务利润保持较快增长,税前利润651.58亿元,同比增长13.86%;零售金融业务营业收入1425.64亿元,同比增长15.66 %,占营业收入的56.69 %(H股:零售金融业务营业净收入1425.58亿元,同比增长15.66%,占营业净收入的56.71%)。

  其中,零售净利息收入951.84亿元,同比增长18.19%,占零售营业收入的66.77%;零售非利息净收入473.80亿元,同比增长10.91%,占零售营业收入的33.23%,占本公司非利息净收入的56.21%(H股:零售非利息净收入473.74亿元,同比增长10.90%,占零售营业净收入的33.23%,占本公司非利息净收入的56.27%)。

  2019年,招行零售业务实现银行卡手续费收入193.37亿元,同比增长17.09%;实现零售财富管理手续费及佣金收入194.53亿元,占零售净手续费及佣金收入的41.96%。

  零售客户方面,招行零售客户数1.44亿户(含借记卡和信用卡客户),较上年末增长14.82%,其中金葵花及以上客户(每月日均总资产在50万元及以上的零售客户)264.77万户,较上年末增长12.07%;管理零售客户总资产(AUM)余额74939.55亿元,较上年末增长10.17%;零售客户存款余额16742.23亿元,较上年末增长16.53%,存款余额位居全国性中小型银行第一(中国人民银行统计数据)。

  财富管理业务方面,该行零售理财产品余额18833.58亿元,较上年末增长15.33%;实现代理非货币公募基金销售额2197.70亿元,同比增长33.89%;实现代理信托类产品销售额3394.76亿元,同比增长5.33%;实现代理保险保费943.19亿元,同比增长33.88%。2019年,实现零售财富管理手续费及佣金收入194.53亿元,其中,代理信托计划收入64.32亿元,代理保险收入57.88亿元,代理基金收入47.13亿元,受托理财收入24.01亿元。

  私人银行客户81674户,较上年末增长11.98%;管理的私人银行客户总资产22310.52亿元,较上年末增长9.40%;户均总资产2731.66万元。截至2019年末,本公司已在67个境内城市和7个境外城市建立了由79家私人银行中心和61家财富管理中心组成的高端客户服务网络。

  信用卡业务方面,招行信用卡流通卡数9529.99万张,较上年末增长13.04%;流通户数6450.48万户,较上年末增长11.16%;信用卡贷款余额6709.92亿元,较上年末增长16.62%;信用卡循环余额占比22.38%。2019年,实现信用卡交易额43486.15亿元,同比增长14.62%;实现信用卡利息收入539.99亿元,同比增长17.44%;实现信用卡非利息收入259.89亿元,同比增长25.42%。

  在前期现金贷行业快速发展带来的风险逐渐暴露的大背景下,招行信用卡不良率有所上升。截至2019年末,招行信用卡贷款不良率1.35%,较上年末上升0.24个百分点。该行称,信用卡整体风险可控,长期来看,信用卡贷款资产质量将保持稳定。

  资产结构方面,招行零售贷款总额23279.55亿元,较上年末增长17.12%,占贷款和垫款总额的55.73%,较上年末上升1.30个百分点。其中,住房贷款余额10985.47亿元,较上年末增长19.23%;小微贷款余额4051.49亿元,较上年末增长16.09%;消费贷款余额1236.91亿元,较上年末增长17.32%。零售贷款客户数642.23万户,较上年末增长35.63%,客群增长以线上轻型获客为主。

  理财产品余额2.19万亿元,增长11.73%

  2019年,招行实现批发金融业务税前利润450.46亿元,同比增长5.30%;批发金融业务营业收入1099.09亿元,同比下降0.95%,占营业收入的43.70%(H股:批发金融业务营业净收入1098.22亿元,同比下降0.93%,占营业净收入的43.69%),其中,批发金融业务净利息收入742.26亿元,同比下降4.00%,占批发金融业务营业收入的67.53%(H股:占批发金融业务营业净收入的67.59%);批发金融业务非利息净收入356.83亿元,同比增长6.07%,占批发金融业务营业收入的32.47%,占本公司非利息净收入的42.33%(H股:批发金融业务非利息净收入355.96亿元,同比增长6.16%,占批发金融业务营业净收入的32.41%,占本公司非利息净收入的42.28%。)。

  批发客群方面,2019年,招行公司客户总数209.84万户,较上年末增长12.94%。报告期内新开公司存款客户数42.92万户,贡献年日均存款1610.45亿元。战略客户方面,总行级战略客户数282户,较上年末增加31户,自营存款年日均余额6836.43亿元,较年初增长16.42%,一般性贷款余额5864.96亿元,较年初增长23.57%。机构客群方面,招行机构客户数3.54万户,较上年末增长14.56%,2019年,机构客户人民币存款年日均余额8403.17亿元,同比增长8.92%,地方政府专项债省级发行主体服务覆盖率由上年的54.28%提升至77.78%;累计派生存款2628.01亿元,同比增长92.53%;各省职业年金资格全部中标,受托规模达到429.04亿元,同比大增375.65%。小企业客户数199.30万户,较上年末增长13.76%。

  招行2019年末公司贷款总额16243.14亿元,较上年末增长6.96%,占贷款和垫款总额的38.89%。其中,境内公司中长期贷款余额8109.64亿元,占境内公司贷款总额的54.59%,较上年末上升7.31个百分点;公司贷款不良率2.05%,较上年末下降0.32个百分点,境内对公非违约客户的风险暴露加权平均违约概率为0.99%,较年初下降0.17个百分点。

  据客户数84251户,同比增长26.63%,票据直贴业务量12362.10亿元,同比增长20.55%,业务量市场排名第二(中国银行业协会数据)。截至2019年末,票据贴现余额2248.84亿元,较上年末增长54.42%。

  截至2019年末,招行公司客户存款余额29564.65亿元,较上年末增长6.55%;年日均余额28946.82亿元,较上年增长5.69%;公司客户存款年日均余额中,活期占比54.66%。报告期内,公司客户存款平均成本率1.77%,同比上升0.09个百分点。

  资产管理业务方面,招行2019年末理财产品余额(不含结构性存款)2.19万亿元,较上年末增长11.73%,其中,表外理财产品余额占比达97.66%;根据中国银保监会数据,表外理财产品募集资金余额在商业银行中排名第二;新产品(符合资管新规导向的理财产品)余额6851.96亿元,较上年末增长200.27%,占理财产品余额(不含结构性存款)的31.22%,较上年末提高17.18个百分点。

  招行在财报中称,按照资管新规及其配套政策要求,继续推动理财产品转型工作,全年发行新产品158只,新产品余额位居同业前列,并开始进入由短期低波动、中长期低波动产品向中长期中波动产品进阶的阶段。在业绩上,新产品实现了固定收益投资稳健盈利、股票投资低点布局的目标,“青葵”系列产品树立起了一定的市场口碑,产品收益率始终稳定在业绩比较基准区间,产品余额已突破千亿元。招银理财开业后,针对本公司不同的客群需求和偏好,正式启用了“招赢睿智卓越”全新产品命名体系,首支产品“招睿颐养2年定开”已于2020年初完成募集并顺利起息。

  资产托管业务方面,托管资产余额13.23万亿元,较上年末增长7.13%,继续保持国内托管行业第二。报告期内,受市场整体托管费率下行影响,实现托管费收入36.05亿元,同比下降18.79%。

  2019年信息科技投入93.61亿元

  就在3月18日,招商银行公告,自2020年起,将金融科技创新基金预算比例从全行上年度营业收入的1%提升至1.5%。

  根据公告,招行2019年信息科技投入93.61亿元,同比增长43.97%,是营业收入的3.72%。截至2019末,全行累计申报金融科技创新项目2260个,累计立项1611个,其中957个项目已投产上线,覆盖零售、批发、风险、科技及组织文化转型的各个领域。

  招行以“北极星”指标MAU为指引,在数字化获客方面,以招商银行App和掌上生活App为平台,探索和构建数字化获客模型,通过联名营销、联动营销、场景营销、品牌广告营销、自媒体粉丝营销、MGM(客户推荐客户)社交营销等方式,打造新的获客增长点。截至2019年末,招商银行App累计用户数达1.14亿户,借记卡数字化获客占比24.96%;掌上生活App累计用户数达9126.43万户,信用卡数字化获客占比达64.32%。

  此外,“招商银行”和“掌上生活”两大App的月活跃用户(MAU)达1.02亿户,较上年末增长25.58%,两大App已成为客户经营的主要平台。2019年,招商银行App和掌上生活App中16个场景的MAU超过千万;招商银行App金融场景使用率和非金融场景使用率分别为83.79%和69.80%,掌上生活App金融场景使用率和非金融场景使用率分别为76.21%和73.90%。

  招行表示,以生态化视角,重塑批发业务专业化服务体系。一是不断完善分层分类客户经营体系。二是以数字化转型强化专业化服务能力,依托招商银行企业App,构建开放式全场景的企业移动服务平台。截至2019年末,招商银行企业App客户数达100.08万户,较上年末增长87.45%,月活跃客户数达42.65万户,同口径较上年末增长136.68%。三是以产业互联网为纲,实现生态化经营,2019年,聚合收款业务聚焦保险、医药、教育、快消四大场景,交易笔数达5.02亿笔,交易金额达1466.47亿元,同比增长267.51%。

  该行零售、批发条线均设有专业用户体验团队。该行称,一方面重构零售客户体验监测体系,风铃系统1.0版本上线运行,对接行内系统20个,监测客户体验指标923个,实现对零售客户体验的实时监测和数字化呈现,初步构建零售客户的体验风向标和服务升级引擎。另一方面,全面诊断对公关键客户旅程,不断打通线上审批、风险、合规、运营流程,持续推进各类服务流程的重塑。保证金收取支持客户经理移动端7×24小时自主完成,征信授权及查询实现全流程线上化,查询全流程耗时从约一个星期缩短至最快只需5分钟。

  在云+API方面,建立基于云计算技术的大规模IT基础设施,报告期内X86服务器部署总量同比增长60.67%,新一代PaaS(平台即服务)平台扩大运用,全行应用上云比例达到44%。大数据+AI方面,升级大数据云平台,数据湖整体容量提升至9.8PB,入湖数据同比增长68%。同时,继续深化业务和科技融合,全面推进价值驱动的精益研发转型。

(责任编辑:邱光龙 HF056)
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