| 政策背景 |
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| 商业银行与政府部门类似，而不像个商业机构。银行就是要改变这种状况，但如果没有外部压力，没有哪个领导人会主动放弃手中的权力，这样的话改革的时间就会延长。只有改变所有制结构、改善治理结构才能改变银行的状态。 |
| 拓印 |
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| 上海证券报头版 |
| 2006年10月27日，中国工商银行A股H股分别在上海、香港两地挂牌上市，在全球最大IPO等诸多光环的照耀下，这艘总市值超过1300亿美元的世界级航母正式下海启航了。 |
制作人：李政胤
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| 工行A+H同步发行上市的8个第一 |
| 解决了境内外信息披露一致、境内外发行时间表衔接、两地监管的协调和沟通等诸多制度和技术上的难题…[详细] |
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| 工行A+H同步发行上市的16个之最 |
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全球最大规模IPO。超额配售选择权行使前，工行总发行规模达191亿美元，高于日本NTT Mobile…[详细] |
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| 核心资本充足率达6% |
| 2005年4月国务院批准股改方案，运用外汇储备150亿美元补充资本金，核心资本充足率达6%；发行次级债补充附属资本，资本充足率超8%。 |
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| 不良资产剥离 |
| 2005年5月工行完成了2460亿元损失类资产的剥离工作。2005年6月月27日，长城、信达、东方、华融四家资产管理公司与工行签订了《可疑类信贷资产转让协议》，处理4590亿元可疑类贷款。 |
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| 核心资本充足率达到9.23% |
| 2006年1月工行公布2005年主要财务指标。截至2005年底，工行境内外机构实现经营利润902亿元，资本充足率为10.26%，其中核心资本充足率达到9.23%；拨备覆盖率保持在100%。 |
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| 工行选定5家IPO承销商 |
| 2006年3月工行选定5家IPO承销商，即美林集团、中国国际金融有限公司投行团、瑞士信贷集团、德意志银行、工商东亚金融控股有限公司。 |
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| 社保基金注资工行 |
| 2006年6月工行与全国社会保障基金理事会签署战略投资与合作协议，社保基金理事会将向工行投资180.28亿元人民币。 |
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| 2006年10月27日上市 |
| 2006年7月工行A+H同时上市方案获批。2006年10月27日工行在香港和上海两地同时挂牌上市。募集资金将全部用于补充本行资本金，支持业务增长。 |
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| 周小川三问三答银行上市 解决不良资产是主因 |
| 如果不上市，不调整股权，那么银行改革的内部压力就不够。因此必须通过上市的改革来为银行施加外部压力……[详细] |
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| 工行上市：中国资本市场发展进入加速期 |
| 工行顺利上市，不仅反映了中国股市的经济代表性快速提升，同时也反映了中国金融体制改革的成果……[详细] |
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简称 |
发行价 |
A股IPO规模(万股) |
上市日 |
首日开盘价 |
首日涨跌幅 |
工商银行 |
3.12 |
1,300,000 |
2006-10-27 |
3.4 |
5.13% |
中国银行 |
3.08 |
649,350.6 |
2006-07-05 |
3.99 |
29.55% |
华夏银行 |
5.6 |
100,000 |
2003-09-12 |
7.48 |
33.57% |
招商银行 |
7.3 |
150,000 |
2002-04-09 |
10.51 |
43.97% |
民生银行 |
11.8 |
35,000 |
2000-12-19 |
20 |
69.49% |
浦发银行 |
10 |
40,000 |
1999-11-10 |
29.5 |
195.00% |
S深发展A |
20 |
39.65 |
1991-04-03 |
49 |
145.00% |
建设银行 |
6.45 |
900,000 |
2007-09-25 |
8.55 |
32.25% |
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简称 |
上市日 |
发行价(港元) |
上市价(港元) |
首日涨跌幅 |
工商银行 |
2006-10-27 |
3.07 |
3.6 |
17.26% |
交通银行 |
2005-06-23 |
2.5 |
2.8 |
12% |
建设银行 |
2005-10-27 |
2.35 |
2.38 |
1.10% |
中国银行 |
2006-06-01 |
2.95 |
3.15 |
6.78% |
招商银行 |
2006-09-22 |
8.55 |
10.9 |
27.49% |
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| 下期预报 |
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| 外资法人银行内地落户 |
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