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重庆农商行12月16日港交所挂牌上市
农商行IPO热情升温 筹备大军持续扩容
清理高管超标持股 江苏4家农商行IPO再冲刺

重庆农商行简介

重庆农商行重庆农村商业银行成立于2008年6月29日。在原重庆市信用联社和39个区县信用社、农村合作银行基础上组建而成。这是继上海、北京之后我国第三家、西部首家省级农村商业银行。注册资本金60亿元，下辖39家县级支行、1797家分理处。截至2008年5月底，重庆农村商业银行存款余额达到1117亿元，贷款余额为682亿元，资产规模、存款规模、网点数量居重庆市金融机构首位。

重庆农商行上市首日破发 报5.2元

　　 重庆农村商业银行首日挂牌，在开盘71分钟后破发，中午收报5.08元。截至收盘，重庆农村商业银行跌4.59%，收报5.2港元。[详细]

刘建忠：满意股价表现 上市责任很大

　　重庆农村商业银行今日挂牌，开盘报5.45港元，上涨3.81%。董事长刘建忠表示对股价表现非常满意，称作为首家香港上市的地方农业金融机构感到有很大责任。[详细]

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网友投票
1.您是否看好第一支农商行股票重庆农商行?
是的，看好
不看好
有待观察
2.您认为重庆农商行H股价格区间4.5-6港元是否合理?
嗯，合理
不太合理，偏高
偏低
不太清楚
3.您认为重庆农商行A股会很快上市吗?
会很快，不会很久了
不会很快
说不准
  
重庆农商行IPO进度表
时间 进展
2010年12月16日 在港交所挂牌上市
2010年12月9日 定价：发行价为招股价范围4.5至6港元的中间位，最终确定为5.25港元
2010年12月3日 公开招股：公开发售取得约3倍超额认购，冻结资金约40亿港元。
2010年11月29日 在香港路演
2010年2月22日 股东大会通过H股上市方案，计划发行不超过20亿股的新股，如考虑行使15%的超额配售权，发行数量将不超过23亿股。
2009年下半年 开始正式筹划到香港上市事宜，并聘任野村证券、摩根士丹利为服务机构
2008年9月 证监会暂停城商行和农商行上市审核工作，重庆农商行的A股上市计划暂停。
2008年6月 重庆农村商业银行股份有限公司正式成立，标志着改制完成。当时该行制订了2012年在A股的上市计划。
重庆农商行股权变动
2010年9月 重庆农商行法人股东达170多家，其中中国企渝富公（占比10%）、重庆民企隆鑫控股（占比9.5%）、北京九鼎房产公司（占比5%）为前三大股东。此外，非职工自然股东和职工自然人也分别达到7.39万户、1.07万户，持股23.12%和2.86%。
2010年9月 重庆农商行向现有大股东重庆渝富资产经营公司和重庆城投、交通旅游投资集团以每股1.91元价格定向增发10亿股
2010年5月 重庆农商行欲将其抵债资产以3.53亿元价格出售。
2009年末 重庆市裕达科技将持有的重庆农商行1000万股股权在天津产权交易所挂牌，最初转让价格为4000万元。但因无人问津，该股权于2010年1月降价500万，最终以3500万元成功转让，折合每股3.5元。
2009年8月 重庆农商行4.38万股股权在重庆联合产权交易所挂牌，由于买家较多，在经历60多次激烈争夺后，最终以每股折合5.25元的价格被成功拍卖，是起拍价1.6元的3.28倍。这是重庆农商行成立以来，股票第一次公开市场定价。
2007年9月 再次定向增发，使得资本金增加至70亿
2007年 再次启动增资扩股，将注册资本金从16亿元增加到60亿元。
重庆农商行IPO价值分析
重庆农商行IPO
 打响农商行香港上市头炮 重庆农商行IPO 总资产仅次京沪农商行
    在A股上市耗时太长，重庆农商行做了第一个吃螃蟹的人后，同类型银行将相继来港上市。重庆农商行拥有31个县域支行、1457个分销网点。截至2010年6月30日，县域贷款金额为人民币540亿元，占总贷款的47.1%，存款额为人民币1242亿元，占总存款的67%。     重庆农商行资本金70亿元，居全国农村商业银行之首，总资产规模超过2000亿元，仅次于北京及上海农商行。截至今年8月，涉农贷款余额达477亿元，占各项贷款的40.73%，比农商行成立时增加约六成。该行去年实现利润总额 19亿元，今年前8个月则有27.7亿元。
       
重庆农商行IPO
 估值是关键 重庆农商行IPO 转型跨区域商业银行
    承销商之一的摩根士丹利认为，重庆农商行2011年的合理估值是1.47至1.93倍PB，另一家承销商野村证券则给出了最高2倍PB的估值。重庆农商行的市净率应该不会超过国有银行目前的市净率。目前大行的PB接近2倍，如果按2倍PB定价的话，稳健型的投资者肯定会选择国有银行。     重庆农商行称，2010年至2012年期间预计资本开支总额将不会超过人民币3.6亿元，扩张计划完成后，重庆农商行将从一家立足重庆的地方性银行，转变为一家跨区域经营的商业银行。
重庆农商行IPO全球发售安排
项目名称 具体安排
全球发售的股份数目 2,185,509,601股H股（包括2,000,000,000股将由本行提呈发售的发售股份及185,509,601股将由售股股东提呈发售的销售股份，视乎超额配股权行使与否而定）
国际发售股份数目 2,021,595,601股H股（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定）
香港发售股份数目 163,914,000股H股（可予调整）
最高发售价 每股H股6.00港元，另加1%经纪佣金、0.003%证监会征费及0.005%香港聊交所交易费（认购股款须于申请时以港元缴足，多收款项将予退还）
面值 每股H股人民币1.00元
股份代号 3618
重庆农商行主要四大原股东及四大基础投资者
重庆农商行主要原股东
股东名称 持股数
单一最大股东：重庆渝富资产经营管理公司 原先持股10%，上市完成后将摊薄至7.09%
重庆市城市建设投资公司 原先持股9.56%，上市完成后将摊薄至6.78%
单一大股东：隆鑫控股 原先持股8.14%，上市完成后将摊薄至6.33%
单一大股东：隆鑫控股 原先持股6.73%，上市完成后将摊薄至4.77%
重庆农商行四大基础投资者
农商行启动IPO“热潮”
重庆农商行启动上市

受农行光大上市刺激 农商行IPO热度骤升

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重庆农商行启动上市

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