华夏银行“批量化”放贷 中小企业成“香饽饽”

2011年04月25日10:22  来源:证券市场周刊  作者:曹顺妮
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  【《证券市场周刊》记者 曹顺妮】当银行开始纷纷掘金“中小企业贷款市场”时,中小企业一下子成了银行眼中的“香饽饽”。

  尤其是在今年货币政策持续收紧的趋势下,能够提高银行定价能力、拉升息差水平的中小企业贷款更是银行争夺的重要对象。

  在这一竞争背景下,被市场称为“没有特点”的华夏银行(600015.SH),已开始在各家银行聚集的江浙一带,探索具有自己特色的小企业贷款模式。

  常熟示范

  在中国最大的服装服饰批发交易市场中国常熟服装城,令人眼花缭乱的服装品牌间,农业银行(601288.SH,1288.HK)、江苏银行、常熟农商行、民生银行(600016.SH,1988.HK)等也是不可或缺的主角。

  “目前常熟地区有19家商业银行,到今年年底,差不多要达到21家左右,市场竞争越来越激烈了。”华夏银行常熟支行行长邵岗感慨。

  银行在此扎堆,看中的正是这个市场巨大的融资量。日均资金流超10亿元、2010年经济交易量近千亿元的常熟,作为苏州代辖的县级市,居民储蓄却是江苏省第一,而且贸易交易量以每年10%—15%的速度增长,中小企业的融资规模亦随着这个速度增长。这也是华夏银行把常熟当做中小企业信贷主战场的原因之一。

  “干了十几年银行,直到今天,才找到了感觉。”邵岗的感觉,正是来自于银行之间抢夺客户的竞争,“有了竞争,银行才会细化市场模式、创新个性化产品、开发批量信贷提高综合收益。”

  截至3月末,常熟支行的新增中小企业贷款已达2.7亿元,“预计全年新增10元亿左右。”邵岗说,在当地以农业银行、常熟农商行这两大“农字头”银行占据半壁江山的格局下,客户基础薄弱的华夏银行,能抢下10亿元的新增信贷市场,亦不容易。

  “农字头银行的市场份额由几年前的53%,已下降至42%左右,股份制银行在抢夺私营业主、个体户过程中,市场份额逐年上升。”邵岗介绍,包括华夏银行在内,“仅在招商城,我们的客户已超过50多户了,到3月末的贷款余额5亿元左右。”

  50户,正是华夏银行行长樊大志在3月份召开的2010年业绩发布会上提出的考核要求,2011年,华夏银行要求江苏浙江的某些支行至少开发50个小企业客户,以此实现中小企业客户同比增长100%,中小企业贷款新增占全年新增贷款规模的40%以上的经营目标。

  要实现这个目标,只能借助批量化信贷,“否则靠客户经理去挨家商铺谈判,是实现不了的。”华夏银行杭州分行副行长张精华表示,“劳动密集型的营销模式,成本高,规模增长慢,综合收益率低,只有通过批量化信贷开发,才能保证中小企业信贷快速增长。”

  贷款平均利率将超15%

  批量开发策略,成为华夏银行期冀实现后发优势的首选路径,这也是华夏银行化解物理网点不足的策略。

  樊大志今年3月份表示,在未来三四年左右,华夏银行的网点数量要达到500家-600家,提高服务密度。在区域布局上,主要发展沿海、沿江两条线。

  物理网点的增加将使成本收入比难以下降。民族证券银行业分析师张景指出,华夏银行正处于高投入阶段,未来要增加200个网点才能赶上其他股份制银行,因此公司的成本收入比较高(年报显示为43%左右),预计未来三年成本收入仍将高于同业水平,短期难下降。

  因此,樊大志称,为了控制物理网点的成本,重点还是发展网上银行。

  在推行网上银行的同时,华夏银行加大了小企业金融服务的附加价值。比如,没有协议存款的附加条件。

  20多年前放弃教师行业,跟老公一起做服装加工生意的黄月红,如今在常熟服装城租着200多平米的商铺,“用商铺使用权去办理质押贷款,还能拿到优惠利率”,这都是不少当地私营业主选择华夏中小企业信贷产品的理由。

  在当地,19家商业银行的中小企业贷款利率上浮已有不少超过30%,但邵岗称,“华夏银行这部分贷款的利率上限没有突破30%,有银行已经高达40%左右的利率上浮水平。华夏银行一方面降低小企业融资成本;另一方面也培养了一大批小企业客户。”

  虽然这一定价优势是在损失议价能力的基础上获得的,但同比2010年平均上浮10%的水平,已提高5%。

  “新增贷款利率上浮30%左右,加上存量中小企业贷款,综合算下来,预计到今年底,平均利率水平将超过15%左右。”华夏银行人士表示。

  15%的利率上浮目标,恰是华夏银行制定的今年中小企业贷款利率水平标准。贷款利息收入占营业收入高达70%的华夏银行,按照今年新增贷款40%投向中小企业来看,利率上浮对息差和净资产回报率将形成巨大的贡献。

  2010年,华夏银行35%的新增贷款投向小企业领域,增速达到57%,小企业贷款突破1000亿元,小企业贷款投放规模的扩大,使得资产定价能力提高的趋势已明显显现,净息差较2010年初上升36个BP,达到2.46%,净利息收入同比增长43.99%。

  息差反弹较快、贷款议价能力增强,使华夏银行2010年实现净利润59.90亿元、业绩同比增长59.59%。据年报,华夏银行净资产回报率2009年同比增124个基点,2010年则增长444个基点。

  一位银行分析师称,按照华夏银行客户结构调整的策略,小企业客户的增加,以及小企业新增贷款自2009年以来,分别以占当年新增贷款35%、40%增长,若控制好风险,未来对ROE的贡献度会逐渐体现。

  批量机会二季度显现

  转战小企业市场的华夏银行,期待议价能力较高的小企业贷款,成为今后的业务特色和利润增长点。

  2008年,华夏银行确立中小企业服务商的市场定位,并开始在全国招兵买马。曾供职于多家银行的邵岗,正是在那时被华夏银行挖了过来,作为常熟支行行长,其主要任务就是让该支行成为华夏银行中小企业贷款的排头兵。

  2009年5月,华夏银行按照战略事业部模式成立了中小企业信贷部,温州、苏州、绍兴、杭州、常州等分部设立。

  “2009年是开设渠道期,这两年间,就是在进行人才储备和系统开发,2010年进入项目储备期,今年该是中小企业贷款进入批量开发、形成规模阶段。”邵岗称。

  同样,在商贸经济发达、中小企业密集的杭州地区,华夏银行中小企业信贷部杭州分部总经理谢敏认为,经过前两年的铺垫和准备,该地区二季度也将迎来小企业贷款批量增长的机会。

  在网点建设不足、客户基础薄弱、议价能力尚待提高的条件下,华夏银行中小企业贷款的批量增长,主要依靠IT系统的支持和产品的探索创新。

  华夏银行苏州分行副行长汪涛认为,借助IT技术,华夏银行目前已建立独立的小企业信贷系统,该系统对于商圈的私营业主通过商铺使用权质押,能够实行小企业的无纸化审批。邵岗还称,不仅如此,通过该系统,能监测企业的现金流,这正是风控的关键。

  但该系统在复制过程中,还会体现出地区差异化。在杭州地区,针对该地区贸易活跃,挖掘当地核心企业的上下游客户,然后把企业的电子订单作为质押和担保的凭证,通过订单,既能对其融资额度进行合理评价,也成为防范不良贷款的举措之一。

  “截至目前,我们放出的小企业贷款还没有形成不良。”邵岗说,除了依靠网络监测企业现金流,最重要的就是要求银行业务员,对于小企业贷款,“包放包收包管理”。

  华夏银行年报数据显示,至2010年末,公司不良贷款余额62.54亿元,同比减少2.03亿元;不良贷款率1.18%,连续两年同比降低0.32个百分点。

  在管控风险的前提下,这些专门针对中小企业的服务模式,已经开始在全国20多个城市的华夏银行中小企业专营服务机构复制推广。

  银行分析师对此表示,华夏银行转战小企业贷款,改变“没有特点”的传统形象,其未来业绩可期。

  “从今年二季度开始,批量化的小企业放贷规模会慢慢显现出来,相信这是华夏银行未来的利润增长点,我们看好这个趋势。”张精华最后表示。

(责任编辑:HN027)
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