□ 【热点聚焦】 拟集资10亿美元 隐形股东明天系浮出 高盛缺席承销团
　　 据悉，哈尔滨银行已在春节后启动H股上市工作，有望于3月末获批，并于4月挂牌，集资总额将达到10亿美元。在又一场资本盛宴即将开启的同时，资本市场最为神秘的控股集团“明天系”也若隐若现。[详细]

　　 明天系众所周知的隐秘和分散，一度让国际投行望而却步。一个值得关注的事实是，相较徽商和重庆银行的豪华承销团，在哈尔滨银行IPO承销团中，高盛、大摩、花旗、汇丰等国际投行鲜见身影。知情人士透露，高盛最终出于种种顾虑，退出了承销团。 [详细]

□ 【基石投资者】中金启动哈尔滨银行基石投资者遴选 门槛3000万美元
　　 哈尔滨银行H股上市只差临门一脚，其基石投资者遴选工作也揭开序幕。

　　 一位知情人士透露，作为哈尔滨银行H股上市的主承销商，中国国际金融有限公司已在2月10日启动基石投资者遴选工作。按照中金公司的内部要求，要成为哈尔滨银行H股上市的基石投资者，认购起点至少3000万美元。

　　 “目前，一些产业资本与机构投资者开始与中金公司谈判，有意角逐基石投资者资格。”上述知情人士透露，对中金公司而言，留给他们“选秀”的时间却不多了。 [详细]

□ 【热点聚焦】重庆银行H股国际配售暂获超额认购9倍 招股书有玄机
　　 据港媒报道，重庆银行（01963.HK）已经招股完毕，国际配售暂时获超额认购9倍，发行价在6港元/股上下；而引人注意的是，重庆银行可能会以低于每股净资产的价格发行。[详细]

　　 重庆银行招股书所以值得一读，皆因这家增长快速的中小型银行，对诸如“信托受益权”和“定向资产管理计划”等巧立名目的金融工具，从营运层面作出图文并茂的交代。内银如何透过引入“中间人”安排发售的理财产品，隐藏贷款真相，投资者大可在重庆银行身上举一反三。[详细]

□ 【机构力挺】京东方拟至多2000万美元认购 渝富扞卫大股东之位
　　 京东方A10月29日晚间公告称，公司拟通过下属全资子公司京东方科技（香港）有限公司参与认购重庆银行本次H股发行，认购金额不超过2000万美元。

　　 出于控股权考虑，重庆渝富在获得港交所事先书面同意后，明确自行或通过一家全资子公司按发售价以不超过3.30亿元港元认购，这将确保重庆渝富在重庆银行IPO后仍稳居第一大股东。[详细]

□ 【热点聚焦】徽商银行H股路演 发布港交所主板上市计划
　　 市场消息称，徽商银行在香港进行预路演，将发行25亿股，募资总额约15亿美元。如一切顺利，徽商银行下周开始接受认购，最快能于11月初登陆H股。[详细]

　　 徽商银行此次H股IPO计划发售26.13亿股，实际发行股份数量将视超额配股权行使情况而定。其中23.51亿股将作国际发售，约占初步发售股份总数的90%；其余10%的股份在香港公开发售，每股作价在3.47至3.88港元之间。徽商银行H股预计于11月12日挂牌进行买卖。[详细]

□ 【机构力挺】万科30亿港元认购 郑裕彤认购 索罗斯斥1.17亿港元认购
　　 四名徽商的基础投资者中，以内地房地产龙头万科最大手笔，以招股价低端计，共投资约4亿美元（约31.2亿港元），同时，郑裕彤家族的周大福集团认购2亿港元，成为基础投资者。[详细]

　　 徽商银行在香港公开发行受到境内外机构的热捧，除引进万科、周大福等重磅级基石投资者外，在10月31日开始的招股中，吸引到投资大鳄索罗斯的目光。有报道指，索罗斯斥资1500万美元认购徽商银行。[详细]