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18家上市银行私行业务半年比拼:中小银行高收益理财抢蛋糕 企业服务、子女教育市场仍待加强

2017-09-07 06:53:37 21世纪经济报道  王晓 孙美琦
本报记者 王晓 实习生 孙美琦 北京报道
本报记者 王晓 实习生 孙美琦 北京报道

  导读

  21世纪经济报道记者统计各行业务关键词发现,8家提到跨境资产配置,6家提到家族传承业务,两项业务显然已经成为私人银行业务的标准配置。

  在A股25家上市银行中,涉足私人银行业务的银行已经从13家扩容到18家。

  银行对私人银行业务的热情,来自于中国家庭财富的快速增长。胡润研究院于9月5日发布的《2017胡润财富报告》显示,大中华区600万资产家庭比去年增长6.3%达460万户,其中八成在中国大陆。大陆每940人中有1人是千万富豪,每1.4万人中有1人是亿万富豪。

  这样的市场潜力被中外金融机构普遍看好。不过,上半年,中国市场私人银行业务有哪些变化?高净值客户有哪些需求较为强烈?

  中小银行梯队式进驻

  在21世纪经济报道记者统计的银行系榜单中,私行业务新晋者包括常熟银行、南京银行(601009,股吧)、江苏银行宁波银行(002142,股吧)和上海银行。去年同期,上述银行披露的资料中还未有私人银行的踪迹。

  宁波银行在财富管理业务中提到,抓住恒指上涨趋势,面向私人银行渠道发行首笔挂钩看涨恒指的非保本理财产品,丰富客户投资配置品种。2016年,该行在财富管理业务下搭建分层架构,组建起总分支三级的私人银行团队。

  江苏银行表示,私人银行专享产品实现常态化发行,财私客户资产规模突破1000亿元。

  常熟银行成为率先布局私行业务的农商行,该行称为私行客户专门成立财富管理中心,为私行客户提供专属差异化产品及服务,累计发行私行理财产品4.77亿元。

  中小银行在私行业务方面起步晚,专业人才则显得相对缺乏,目前也多以专属理财产品为主。一位中小银行私行业务人士介绍,中小银行私行产品普遍比大行产品收益率高1-2个点,对于普通客户相对也有吸引力。

  上海银行则披露,该行为私行客户提供专属融资贷款服务,在资产配置和投资方面提供现金管理、理财定制、固定收益、私募基金等产品,并且通过传承类、高保障类保险及家族信托满足客户家族财富管理、分配和传承的需求。此外在健康、出行、生活等增值服务也均有所布局。

  尽管国有大行、股份行依靠网点优势和客户基数在私行业务方面布局早,但中国高净值家庭的分布广泛,对于当地银行专属服务的需求不断上升。胡润财富报告还显示,除北上广深等一线城市外,千万资产的高净值家庭数量最多的城市分别是杭州、宁波、台北、佛山和天津,家庭数量分别有43600户、31700户、31500户、28500户和25200户。千万资产人士最密集的城市还有珠海、绍兴、东莞、无锡、厦门、温州、南京、苏州、鄂尔多斯(600295,股吧)和福州等地。即便相对靠后的福州,每630人就有1位是千万富翁。

  反观其他已在私行业务领域耕耘多年的银行,上半年增速普遍放缓。华东某私行人士告诉21世纪经济报道记者,此前该地区各行私行业务增速普遍在20%以上,但上半年都未超过10%。该人士分析,中小银行一定程度上分走了部分蛋糕。

  管理资产规模上,招商银行(600036,股吧)仍然稳坐头把交椅,客户数(1000万元门槛)达到63985人,比去年末增长7.43%,管理资产17936亿元,增长8.08%。工行紧随其后,客户数(800万元)和资产规模分别为77200人和13300亿元,分别增长10.10%和9.90%。已披露相关数据的私人银行客户数和资产规模平均增速分别为10.06%和10.33%。此前动辄30%以上的增速已经难见,多家银行也选择不披露或模糊披露相关业务情况。显示私行业务正逐步从快速扩张期向精耕细作转变。

  企业服务、子女教育成发力点

  仅有10家银行披露了在私行业务方面的具体布局。

  21世纪经济报道记者统计各行业务关键词发现,8家提到跨境资产配置,6家提到家族传承业务,两项业务显然已经成为私人银行业务的标准配置。

  胡润报告指出,千万资产家庭中55%是企业主,20%是金领,15%是炒房者,10%为职业股民。而成为亿万富翁,靠给企业打工(金领)已经很难达到。其中75%为企业主,15%为炒房者,10%为职业股民。

  多位私行业务负责人对21世纪经济报道记者表示,仅靠售卖高收益理财产品仍是私行业务的初级阶段。高净值人士多为企业主,帮助其企业发展是私行业务的重要一部分,而且这些客户家庭资产与企业资产往往界限不清晰,也要尽早进行规划。这也是私行业务的主要发力方向。

  招行表示,该行为客户提供投资、税务、法务、并购、融资、清算等专业、私密的综合服务。民生银行(600016,股吧)则面向资本市场客户,提供投资、融资、并购、重组等方面的定制资本运作服务。

  随着超高净值人士企业主年龄原因,需要子女接班,家族传承已成为重要议题。建行明确提出要创新子女教育规划、家族企业治理、慈善公益等服务领域,这也成为今后私行业务的发力点。

  宜信好望角咨询总裁詹慧敏对21世纪经济报道记者表示,在服务高净值客户的十多年里,家长对子女海外教育经历了从继承家业到尊重子女兴趣的变化历程。早期有企业家要求孩子也选择化工、机械乃至牙科专业,希望子女归国继承企业。此后,越来越多的企业家倾向于子女选择金融、商科,因为未来可以参与企业管理或者为家庭资产进行投资。

  不过,当下的高净值人士更尊重子女兴趣,比如艺术、哲学或是金融领域的细分学科等都会选择。詹慧敏称,“高净值人士不再希望孩子成为继承家族产业的工具,而希望他们成就自己的人生。因此未来对于专业资产管理机构的需求会越来越大,无论是银行还是第三方机构。”

(责任编辑:崔晨 HX015)
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