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北京银行打造特色投资银行服务品牌

2018-05-10 03:06:00 证券时报 

  北京银行(601169,股吧)通过不断完善投行组织构架,加大资源投入力度,搭建起了总、分、支三级联动的投行服务管理体系,“大投行”战略初见端倪。

  为加强内部管理及业务风险合规管控,北京银行不断充实风险合规团队,调整部门组织架构。仅2017年,该行投资银行部就督导各团队制定、修订各类制度文件14个,实现从业务审批、业务落地、存续期管理到档案管理的全流程覆盖。

  日前,在《证券时报》主办的“2018中国区优秀投行君鼎奖”评选活动中,北京银行表现出色,一举摘得了城商行投行、债券承销银行及银团融资银行三项大奖,而这已经是北京银行连续多年在这一专业评选中斩获上述奖项。

  北京银行投资银行业务刚刚起步十年,规模方面并不具有优势。起步之初,该行就将“通过发展投行业务支持实体经济发展”设定为发展的战略目标,将投行业务发展与国民经济发展、国家产业政策相结合,实现从无到有、从小到大,快速成长为投资银行领域内具有特色的一家中小银行。

  创新谋变下

  的“大投行”战略

  北京银行投资银行部成立于2007年,投行业务从最初的银团并购、股权投资以及行内资产管理起步,经过十年发展,已构建起包含银团并购、债券承销、结构融资、股权融资、资产管理在内的五大业务板块共四十余个投行产品体系,形成了全牌照的业务能力和综合化金融服务。在此期间,北京银行通过不断完善投行组织构架,加大资源投入力度,搭建起了总、分、支三级联动的投行服务管理体系,“大投行”战略初见端倪。

  依托北京区域的经济结构和地域优势,北京银行客户涵盖了央企、地方国有企业和民营企业,其中不乏众多优质的上市公司和中小创业企业,对投行的各种专业金融服务提出了更高的要求。创新的业务模式、多变的产品设计、复杂的交易结构也成为北京银行投行业务立足资本市场的优势。

  为支持经济结构调整和转型升级的政策要求、持续提升投行对实体企业服务水平,北京银行通过整合跨市场的渠道和产品,于2013年9月推出投资银行金融服务品牌。据悉,这是国内中小银行中首个具备完整体系的投行金融服务品牌,强调“创新、服务、转型、实体”理念,通过整合跨市场的渠道和产品,打造助推实体经济的新型综合金融服务平台。

  2017年,伴随着北京银行成立二十年,北京银行投资银行事业部也迎来了自己的第十个生日。十年磨一剑,锋芒自显现,其各方面业务成绩不俗。年报显示,去年北京银行发行债券143只,债券承销规模1066亿元,位列市场第13位。债券品种方面不断丰富,推出了ABN、双创债等创新产品,成功发行了首单资产支持票据ABN,成为市场上承销发行“债券通”的首批银行;同时也是北京地区首家获批绿色金融债的银行,成功发行2期累计300亿元绿色金融债。传统银团贷款业务方面继续稳扎稳打,并购贷款投放59亿元,银团业务牵头规模437亿元,实现放款247亿元,累计组团规模达1633亿元。

  投行业务取得的跨越式发展,为其在业内和社会各界赢得良好口碑,连续多年在《证券时报》等财经媒体进行的投行业务评选中获得“最具成长性投行”、“最佳城商行投行”、“最佳债券承销银行”、“最佳银团融资银行”等荣誉称号。此外,还荣获了中国银监会授予的“理财直接融资工具和银行理财管理计划业务十佳单位”称号、中国银行业协会颁发的银团贷款“最佳发展奖、最佳交易奖”、北京市银行业协会授予的“银团贷款十佳银行”称号、北京金融资产交易所授予的“全国首批报价交易主承销商”之一。

  严控风险稳健经营

  商业银行投行业务以表外业务为主,为低资本消耗的业务,但风险同样不可小觑,尤其是在当前国内、国际复杂经济环境下,直接融资的债券市场违约事件持续发酵,投资银行业务的风险控制显得至关重要。北京银行投行业务秉承该行一以贯之的稳健发展理念,对每一笔业务的风险都严格把控,成为银行间市场少数几家尚未发生债券违约事件的主承销机构之一。

  首先,从业务源头把控风险,提高项目准入标准。在筛选投行业务客户时,北京银行严格按照国家产业政策和行内授信政策要求,结合区域经济特点,重点支持战略新兴产业、现代服务业、基础设施及民生工程行业,谨慎介入产能过剩和强周期行业;其次,在投行产品存续期间,做好对客户经营、财务、资信等状况的跟踪调查,根据市场变化和监管要求,做好对资金使用进度及流向、评级变化、资金用途变更、关联企业资金往来情况的跟踪和监测。

  除了对业务的具体把控,北京银行还通过积极分析宏观和行业环境变化,调整业务布局重心,规避和防控业务风险点。当前随着利率市场化加速,公司业务投行化的趋势将更加明显,而我国经济正处在“三期叠加”的特定阶段,商业银行的主动转型,投行业务可谓机遇与挑战并存。从商业银行的表内业务而言,属于投行业务板块的银团、并购贷款的占比必将逐渐加大。表外业务中,我国在经历了股权融资、债权融资大规模扩张后,未来发展空间较大的将是结构融资,特别是标准化结构融资。基于上述分析判断,目前北京银行形成了以债券承销为基础,以结构融资和财富管理为杠杆实现全面转型的投行业务架构,产品体系涵盖银团贷款、并购贷款、短期融资券、中期票据、定向融资工具、永续票据、理财管理计划、理财直接融资工具、信贷资产证券化、企业资产证券化、产业基金、投贷联动、标准债权投资等。

  风险把控是一项系统性工程,要有完备的制度体系,更要确保制度执行到位。为加强内部管理及业务风险合规管控,北京银行不断充实风险合规团队,调整部门组织架构。仅2017年,该行投资银行部就督导各团队制定、修订各类制度文件14个,实现从业务审批、业务落地、存续期管理到档案管理的全流程覆盖。高度重视业务系统建设,完成了投行业务系统、资产证券化管理系统、理财管理计划资产系统等多个系统的开发改造工作,持续推进业务系统化建设。

  面向未来,北京银行将立足国家战略发展机遇,探索表内外融资组合服务模式深度转型,深化投资银行拳头产品组合创新,以防控和经营风险为底线,夯实基础、深耕细作、专注产品、突出服务,全面提升北京银行投行业务的核心竞争力,打造国内一流的特色中小银行投资银行服务品牌。

  (CIS)

(责任编辑:刘伟 HF113)
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