渤海银行拟在香港IPO，“助贷”占个人贷款37.5%

　　作为仅剩的3家未上市股份制银行之一，万亿规模的渤海银行终于申请在香港IPO。

　　近日，渤海银行向香港交易所递交IPO聆讯后资料集申请版本，申请在香港IPO。截至2019年9月末，渤海银行总资产1.10万亿元，资产规模小于同期的南京银行(601009,股吧)、宁波银行(002142,股吧)。

　　渤海银行是最晚成立的12家股份制银行之一，成立于2005年12月。2019年1-9月，渤海银行营业收入211.5亿元，同比增长18.87%；净利润65.34亿元，同比增长15.9%。

　　核心一级资本充足率逼近红线

　　渤海银行核心一级资本充足率已经逼近监管标准，急需补充资本。

　　截至2019年9月末，渤海银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别是13.76%、10.85%、8.17%。而在2017年末、2018年末，渤海银行一级资本充足率与核心一级资本充足率分别均为8.12%、8.61%。

　　该行解释称，截至2017年末，渤海银行一级资本充足率为8.12%，符合银监会于2012年11月30日颁布的《关于实施〈资本管理办法（试行）〉过渡期安排相关事项的通知》的要求。

　　《商业银行资本管理办法(试行)》要求，到2018年底前，系统性重要银行核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率要分别达到8.5%、9.5%和11.5%，非系统重要性银行核心一级资本充足率、一级资本充足率与资本充足率分别不低于7.5%、8.5%与10.5%。

　　关注类贷款占比3.1%

　　截至2017年末、2018年末、2019年9月末末，渤海银行不良貸款率分別為1.74%、1.84%和1.77%。不过关注类贷款占比仍较高，同期分别为3.2%、2.9%、3.1%。拨备覆盖率分别为185.89%、186.96%和203.80%。

　　该公司不良贷款主要来自对公业务，截至去年9月末，公司贷款不良率2.37%，较上年末下降0.16个百分点。前十大贷款客户中有两家进入关注类贷款。

　　截至2019年9月末，渤海银行前十大借款人授信额度594.69亿元，占资本净额的58.0%；其中两家批发零售业、制造业企业已进入关注类贷款名单，合计占资本净额的比重超过10%。

　　渤海银行称，关注类贷款增加，主要是由于某些大型企业的财务状况及还款能力受到经济增长放缓的不利影响，向该等企业授出的贷款被调整为关注类；此外，将部分未来经营状况可能发生变动的相关借款人的贷款从正常类下调至关注类，尽管其过往并未产生逾期或违约。

　　助贷业务带动消费贷款

　　渤海银行正将其资产投放重点，转向消费类贷款，其策略是通过与第三方平台合作发展“助贷”业务。

　　渤海银行招股书披露，个人贷款2018年、2019年9月末新增幅度分别达41.3%、22.6%，至2019年9月末增加至2058.28亿元，占全部贷款的比重达30.4%。个人贷款的余额和占发放贷款总额的比例的持续增加主要是由于开发及营销个人贷款业务，尤其是个人消费贷款。

　　其中，渤海银行个人消费贷款自2017年至2019年9月末，规模增加了8倍。截至2019年9月末，该行个人消费贷款达801.72亿元，较上年末增加65.3%，占个人贷款的比重为39.0%。

　　互联网渠道是渤海银行个人消费贷款的重要投放渠道之一，也即业内俗称的“助贷”业务。

　　该行称，个人消费贷款满足其个人和家庭消费需求，如房屋装修、教育、旅游、医疗、购买汽车及其他耐用消费品。顺应互联网金融的高速发展和未来趋势，提升个人消费贷款领域的科技创新能力及渠道电子化进程为重点发展战略之一。

　　渤海银行在招股书中披露，该行在B2C模式下，主要为各大电商、互联网消费平台及其用户提供一体化的资金结算及管理服务，并建立“虚拟支行”业务理念，通过这些第三方平台为大量潜在用户提供在线存款、在线理财、在线贷款等服务。截至2017年末、2018年末、2019年9月末，渤海银行通过第三方消费金融平台发放的个人消费贷款的结余分别达34亿元、442亿元、772亿元，分别占个人贷款总额的2.9%、26.4%及37.5%。