中银协报告：全面提高风控能力仍为银行业战略转型重点

　　近日，由中国银行业协会联合普华永道联合发布《中国银行家调查报告（2019）》（以下简称《报告》）。《报告》由中国银行业协会和普华永道所共同发起，已经连续第十一年公开发布。本调查项目由中国银行业协会首席经济学家巴曙松教授主持并负责。

　　2019年以来，世界经济增长持续放缓、外部不确定不稳定因素犹存、“三期叠加”影响持续叠加。尽管如此，中国仍处于重要战略发展机遇期，即使是当前新冠肺炎疫情也没有改变中国经济长期向好和高质量增长的基本面。作为中国金融机构体系的重要主体，银行业不仅在决胜全面建成小康社会和“三大攻坚战”中发挥着积极作用，而且在当前支持打赢“新冠疫情阻击战”中贡献了重要力量。新冠肺炎疫情爆发以来，中国银行业坚决贯彻习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院、人民银行、银保监会、外汇局等各项决策部署，切实做好疫情防控和经济社会发展的金融服务工作，以实际行动助力新冠疫情防控这一当前最重要的工作。《中国银行家调查报告》发布工作也积极响应当前疫情防控要求，十一年来首次以线上形式公开发布，继续为读者全方位解读中国银行家对当前阶段银行业发展的看法与思考。

　　本次调查主要呈现五个特点：一是“点面结合”。由中国银行业协会负责组织银行家的问卷调查，由巴曙松研究员带领课题组成员选择有代表性的金融机构对银行家进行专题访谈。二是平行展开。问卷调查在全国31个省级行政区域和香港特别行政区平行展开，基本覆盖了各类中国银行业机构，全面保证了工作高质量高效率。三是形式多样。调查不仅有面向银行家的电子问卷调查，而且还有面对面访谈、电话访问、书面函询。四是针对性强。调查紧跟国内外经济发展形势，着重对行业热点、重点、难点问题进行了有针对性的专题调研。五是内容详实。通过长达八个月有序工作，共回收有效问卷2258份，获取了大量真实、准确、有价值的数据信息。

　　《报告》共涵盖十一个部分，包括宏观环境、发展战略、业务发展、风险管理和人力资源、金融科技、公司治理与社会责任、监管评价、发展前瞻、银行家群体、同业评价和专题篇。其中，专题篇针对银行业供给侧结构性改革、银行业推动高水平对外开放、银行业加快资本补充步伐、银行业理财业务转型、银行业资产质量提升、银行业服务小微、民营企业等六个银行业关注的热点问题进行调研和访谈。

　　《报告》主要内容如下：

　　一、银行家预期未来中国经济将延续平稳增长态势

　　中国经济正处在从高速增长向高质量发展的转型时期，银行家预计未来中国经济将延续平稳增长态势。科技创新与技术进步成为银行家最为关注的社会经济发展趋势。银行家对宏观经济政策维持较高评价，对宏观经济政策效果中的就业政策最为关注。银行家预计国内房地产市场销量和价格将保持稳定。银行家认为疏通货币政策传导机制有助于平衡好稳增长和稳杠杆的关系，利率市场化下一步重点在于完善LPR定价机制。在化解地方政府隐性债务过程中，统一债务统计口径有助于做好债务管控。为了支持制造业发展，银行需向综合金融服务商转变，加大对制造业的信贷投放力度。

　　二、全面提高风险管控能力仍为中国银行业战略转型的重点

　　随着中国经济金融的发展和国内外经济形势的变化，中国银行业深入推进战略调整和风险防范工作，努力提高服务实体经济能力，稳步推进银行综合化经营，构建全品类全覆盖的产品体系，积极响应国家号召，主动承担社会责任，促进普惠金融发展，以参与共建“一带一路”为依托提升商业银行国际化发展水平。

　　超六成银行家将推进特色化经营作为商业银行重要战略选择。随着中国利率市场化改革的推进，传统的银行经营和盈利模式受到挑战，差异化、多元化的竞争格局逐步形成。在此背景下，中国银行业积极推进战略转型，基于自身市场定位，形成专业化的盈利模式，打响专业金融服务品牌。

　　小微企业客户是银行家最为关注的客户类型。从2017年至2019年的调查结果来看，小微企业客户与高净值客户持续受到受访银行家的关注。在推进资产管理业务过程中，超半数的银行家最为关注的是构建全品类全覆盖的产品体系（57.4%）。超过八成银行家认为响应“一带一路”倡议和亚太自由贸易区建设等国家战略（81.3%）是中国银行业进行海外发展的首要关注点。

　　三、城市基础设施业、信息技术服务业及医药业信贷支持力度加大

　　在商业银行信贷投放策略中，城市基础设施业、信息技术服务业、医药业的信贷支持比例大幅提升。自2015年起，城市基础设施业已连续五年成为银行信贷投向的最重点支持行业，2019年选择此项的银行占比达到67.2%。此外，信息技术服务业的选择占比由2018年的47.3%提升至2019年的64.4%，位列重点支持行业的第二位。医药业、农林牧渔业、公路铁路运输业等重点民生服务行业的信贷支持比例也较上年有较大幅提升，依次位列第三至五名。

　　四、银行业经营管理精细化水平上升，注重资产负债结构优化

　　2019年在面临宏观经济下行压力加大和内外部经营环境日趋复杂的情况下，加强风险管理及内部控制受到银行家的广泛关注。同时，银行业也更加注重人员结构和资产配置等方面的调整和优化。

　　风险管理方面，2019年信用风险仍然是银行家最为关注的风险类别。人力资源管理方面，新型金融业态的冲击是中国银行业人才流失的主要外部因素，而薪酬问题与激励机制是人才流失的主要内部因素。资产负债配置方面，未来一年资产配置中贷款占比将上升，且以资产收益率与监管导向为主要考量因素，负债来源中一般性存款占比将增加。

　　五、大数据技术备受青睐，信息安全值得关注

　　近年来金融科技的发展通过降低成本、增加用户黏性，为中国银行业发展带来了广阔的应用场景。总体上，银行家对金融科技持积极接受的态度，虽然银行在发展金融科技的过程中存在如团队技能不足、技术发展的前瞻性研究不够等诸多困难，但是仍旧持续加大投入力度，拓宽应用场景，加大与金融科技公司合作以争取市场。

　　金融科技发展带来的信息科技风险和信息安全压力问题受到银行家的普遍关注，成为银行家最为关心的风险类别（57.1%）。同时，与金融科技发展相匹配的监管措施仍有完善空间。调查结果显示，银行家认为，“监管能力与金融科技发展的匹配性仍需提高”（59.4%）和“金融科技的监管定位仍需精准化”（43.1%）是当前金融科技监管领域的重点问题。在相应监管手段上，56.8%的银行家认为“统一监管标准和指标体系”是较为合适的监管手段。

　　六、中国银行业公司治理水平总体较高，重点在小微金融和扶贫领域践行社会责任

　　银行家对银行业公司治理水平比较满意，但是现阶段激励和监督机制仍是短板，银行家与银行长期利益的关联机制需要进一步完善。与2018年相比，银行家对独立董事的独立性和履职能力评价有所提高。

　　小微金融服务和扶贫工作分别是银行在经济金融领域和社会领域履行社会责任的重点方向，84.9%的银行家表示将大力提升小微金融服务质量和能力。扶贫工作一直是银行在社会领域履行社会责任的重点，45.6%的银行家认为银行应提升产品创新能力服务扶贫工作。银行业积极发展绿色信贷业务，48.8%的银行家预计2019年绿色金融业务稳定增长，同比增长率在10%以内。

　　七、银行家对监管指标体系评价较高

　　银行家对2019年银行业主要监管指标体系整体评价总体维持在较高水平。特别是资本充足率指标作为银行监管的核心指标，在给定的主要监管指标选项中，已连续七年评价最高，表明在目前严监管的环境下，资本监管的执行力度和检查力度更加严格。

　　超九成银行家感受2019年监管强度较2018年增强。与此同时，银行业合规内生动力不断增强，超六成银行家表示银行业应通过完善内部控制相关制度流程，加强内部审核和风控措施，积极主动识别和防控合规风险；47.6%的银行家表示银行业应主动“调整经营思路、转变发展方向”，增强银行自身竞争能力。

　　八、银行家对未来三年银行业经营状况保持乐观

　　2019年以来，国内经济增速放缓压力有所上升，2020年初爆发的新冠肺炎加大了经济下行压力的预期。调查显示，银行家对未来三年银行业经营状况谨慎乐观，七成左右的银行家预计未来三年的营业收入增长率将低于10%，约四成的银行家预计未来三年的税后利润增长率将会在0-5%之间。但长远来看，银行家对银行盈利能力不断增强拥有信心。六成左右的银行家预计未来三年银行不良贷款率能保持在0.5%-2.0%之间，对未来三年银行不良贷款率的预期呈现逐年下降趋势。

　　九、国有大型商业银行总体保持较明显的竞争优势

　　中国银行业整体竞争格局保持稳定，国有大型商业银行仍维持着较明显的竞争优势。中国银行多年位列国际结算与贸易融资业务领域第一名，建设银行终维持在个人按揭业务领域的龙头地位，工商银行在小微信贷、同业、债券投资、资产管理、资金、资金清算、代理服务、资产托管与金融科技9项业务领域中排名第一。同时，股份制银行也努力提升业务竞争力，不断发展特色化经营，其中招商银行(600036,股吧)在信用卡与私人银行业务领域竞争力评价保持在第一位。