如何应对疫情挑战？交行详解息差、风控、金融科技战略

　　交行的净利润、息差和不良率情况都处于近几年来的较佳水平，但鉴于当前的新冠疫情和海外形势，2020年银行业面临的挑战也较为严峻。

　　3月27日下午，交通银行股份有限公司（下称“交行”）发布2019年全年业绩。报告期内，集团实现净利润（归属于母公司股东）人民币772.81亿元，同比增长4.96%；资产总额达人民币9.91万亿元，较上年末增长3.93%；不良贷款率较年初下降0.02个百分点至1.47%，拨备覆盖率171.77%。

　　此次发布的业绩数据显示，交行的净利润、息差和不良率情况都处于近几年来的较佳水平，但鉴于当前的新冠疫情和海外形势，2020年银行业面临的挑战也较为严峻，交行将如何应对不良率攀升、净息差收窄等方面的挑战？

　　银行迎疫情挑战、支持实体和风控并重

　　在27日的业绩电话会上，交行副行长郭莽表示，当前全球经济存在更多的不确定性，疫情也加剧了波动的幅度。中国疫情的影响在逐步减弱，整体可控，但问题具体体现在四个方面：一是维持息差相对改善趋势良好的难度在加大，二是环境变化带来了较大的风险管控压力，三是金融科技的投入在加大，人力等费用的刚性开支在增强，四是财富管理特色如何做实做强。

　　2019年交行不良率较年初下降0.02个百分点至1.47%，处于近年来的低点，但在疫情影响下，2020年资产质量将受到一定影响。交行执行董事、副行长侯维栋表示，“交行所受到的资产质量影响程度与同业是基本一致的。从行业的维度来看，零售批发贷款、餐饮住宿、交通运输、文化旅游客户受到了直接的影响，其经营管理严重承压，制造业、房地产业受到的影响也相对较大；从区域维度来看，湖北地区受到的冲击最大，华东、华南等经济较为发达、外来务工人员占比较大的地区，资产质量承压；从客户维度来看，个人客户、中小微企业、个体工商户受到的影响程度较大。其中信用卡业务新增影响是最大的。”

　　他提及，2020年，疫情对信用卡质量的影响将比较明显，潜在客户风险的暴露会加快，且部分优质客户也可能会发生一些财务困难。交行表示当前的清收保全工作进度有所延后，疫情之后需要加速。

　　就针对疫情采取的具体措施，侯维栋称，“交行要加大服务实体经济的力度，同时也在细化三个清单。一是受疫情影响、出现困难的企业和个人客户清单，二是存量高风险客户的清单，三是疫情防控重点支持企业的清单。对这三类清单将实施不同策略。”

　　“要提前做好临期管理，要从到期的一个月提前到三个月以上，重点对2月份至上半年末到期的客户，逐户实施临期监测和管理。”他称。

　　为了加大风控力度，交行还表示将从五方面发力。一是要尽快的恢复信用卡的催收力量；二是对受影响交大的重点客户，充分的运用疏困的政策，积极运用重组、债转股等措施帮助企业渡过难关；同时，要加大长三角、大湾区、京津冀等战略重点地区信贷资源配置的力度，把握好新基建、新消费、新产业政策调整所带来的机遇，优化调整交通银行的信贷结构；科技赋能的重要性愈发突出，银行需要充分运用信贷的信息技术，创新客户风险智慧的识别和管控能力；最后，银行也要加大风险贷款的处置力度，努力实现应收尽收，应核尽核。

　　维持息差难度增大、LPR仍有下行空间

　　各界最关注的问题之一便是，在支持实体的背景下，LPR（贷款报价利率）还有多少下行空间？是否需要下调存款基准利率来缓解银行净息差的压力？

　　郭莽表示，未来若存款基准利率适时、适度调降，对银行（负债端）存在一定正面作用。

　　不过，资产端贷款的利率也或进一步下行。“未来，LPR有一定的下行空间，大致估算，若LPR全年下降20bp，预计对息差将影响将在3bp左右。”他称，未来需要降低非生息资产占比，巩固息差改善的趋势，具体做法包括——交行将重点做好客户综合收益的提升与管理，同时通过抓结算、抓流量，做好负债量价均衡发展（对结构性存款实行限额管理，原则上对2020 年到期的协议存款不叙做），以应对贷款利率下行对息差的影响。

　　作为第一批LPR报价试点行，交行利率市场化管理的基础较好。2019年12月，新发放贷款中参考LPR定价的比例达到92%，提前实现央行“2020年1季度达到80%以上的要求”。对于存量贷款LPR转换，交行将采取分步实施的策略，3月1日-8月31日为实施阶段。交行LPR转换的前期系统开发改造、补充条款制定等工作在2月底完成，3月1日已经启动了存量转换工作。

　　就资本充足率而言，郭莽表示，“年末交行的资本充足率是14.83%，核心一级资本充足率是11.22%，监管要求是8.5%，交行较上年提升了0.06%。此外，交行制订了2018-2020年的资本管理规划，设定的资本充足率的目标不低于12.5%，离监管要求还是有一定的安全线的。”

　　谈及2020年的资本补充计划，交行表示会建立多渠道的资本补充机制，综合选择永续债、二级资本债、优先股等融资工具进行资本补充。

　　强化科技引领、为业务发展赋能

　　此次，交行突出了科技引领的战略。郭莽也表示，2019年是交行数字化、智慧化转型步伐最快的一年。

　　2019年，交行金融科技投入50.45亿元，同比增长22.94%，在营业收入中占比2.57%，同比提升0.38个百分点；占营业支出4.28%，同比提升0.49个百分点。

　　交行也组建金融科技相关机构。2020年初，先后成立信息科技发展规划办公室、金融科技创新研究院，董事会批准同意成立金科公司，加快推进全集团金融科技发展及信息系统建设，开展基础性、前沿性技术及产品研发。

　　加速落实“科技引领”这一战略，主要也意在提升运营效率和风控能力。例如，交行构建了智慧风控应用体系，风险预警规则准确性提升至85%；实施智慧化授信，授信申报流程效率提升约40%；完善图引擎平台，完成所有对公客户的基础关联关系图谱构建，应用于客户风险排查及客户发现；建设图像识别平台，实现近百类版面和内容的自动识别，识别率分别达到96%和90%以上。

　　下一步，郭莽称，交行将坚持科技引领，持续加大在资源投入、队伍建设、业务投入以及考核激励等方面的力度，让信息科技为经营管理赋能。对于即将成立的金科公司，交行将探索IT队伍建设、技术引进机制、管理模式与机制转型三方面体制机制创新。通过公司化运营机制，开展成熟自有技术的对外输出服务。