报告行长 | “包邮区”城商行不良率仅1.27% 两家银行人均薪酬超过50万元

　　长三角地区向来富甲一方。如今，长三角区域一体化发展上升为国家战略，更是如虎添翼。根据国务院印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，规划区域涵盖苏浙皖沪，四地去年GDP增速跑赢全国平均水平，堪称中国经济增长龙头。

　　长三角中小企业众多，扎根于此的城商行多以服务小微为招牌。过去的一年，经济形势复杂多变，“包邮区”内的城商行境遇如何呢？

　　规模占全国城商行三成

　　据统计，长三角地区共有19家城商行，其中上海有1家、江苏4家、浙江13家、安徽1家。截至2019年末，18家城商行资产规模共计11万亿，相当于全国134家城商行的三分之一。（宁波东海银行未披露数据）

　　在经济形势复杂多变的情况下，18家城商行资产规模仍然保持较高增速，2019年平均增速为13.94%。

　　不过，长三角城商行规模分化较为明显，上市银行规模普遍在万亿级以上。上海银行、江苏银行、南京银行(601009,股吧)位列前三，宁波银行(002142,股吧)规模增速在上市城商行中最快。

　　其余11家城商行总资产均在3000亿元以下，它们规模虽小却后劲十足，具有“小而美”的典型特征。除温州银行和金华银行外，规模都实现了双位数增长。湖州银行总资产增速最快，同比增长36.83%；温州银行增速最低，同比仅增长1.85%。

　　长三角城商行整体质地良好，资产质量保持较高，平均不良贷款率为1.27%，低于全国城商行2.32%的平均水平。金华银行不良率最高，具体为2%。湖州银行不良率最低，仅为0.59%。

　　面对经济下行周期，为提升风险抵御能力，留足贷款损失准备十分必要。18家城商行平均拨备覆盖率为293.59%，江苏长江商业银行拨备覆盖率高达629.42%。资本充足水平方面，平均资本充足率为13.28%，高于全国城商行12.7%的均值。

　　盈利能力强劲提升

　　得益于业务规模的扩张，18家城商行2019年净利润同比增长16.69%，平均ROA为0.84%。稠州银行营收增速最快，同比增长33.15%，湖州银行净利润增幅最大，同比增长54.9%。

　　台州银行2019年净利润增速首现负增长，同比下滑9.84%，主要受业务及管理费和资产减值损失增加的影响，业务及管理费较上年末增长19.33%；资产减值损失较上年末增长176.05%。尽管如此，台州银行ROA却位列第一，高达2.05%。

　　值得一提的是，规模体量相近“兄弟银行”盈利能力却存在天壤之别。温州银行和稠州银行总资产均在2300亿元以上，但是稠州银行营业收入却比温州银行多出23亿元，净利润高出11亿元，温州银行ROA也远低于稠州银行。主要原因在于温州银行中间收入缩水超三成。

　　湖州银行和金华银行体量也在同一梯队，总资产均在700亿元以上，金华银行营收约为湖州银行的两倍，但是净利润不到湖州银行三成，ROA也远低于湖州银行。

　　上市行员工薪酬领跑

　　员工薪酬方面，排名前六位的都是上市银行，杭州银行薪酬最高，人均高达51.38万元。南京银行人均薪酬也在50万元以上。江苏银行、宁波银行、上海银行、苏州银行(002966,股吧)、宁波通商银行人均薪酬在40万元以上。67%以上的城商行员工薪酬在30万元以上。

　　人效比更能反映银行经营效率。上海银行员工数为12279人，仅次于江苏银行，“赚钱效率”却最高，人均创收392.16万元，人均创利159.84万元。民泰银行创收效率最低，人均创收81.18万元。金华银行人均创利最低，仅为10.71万元，人均薪酬也排在末位，仅为18.7万元。