青农商行可转债发行即将上会 预计将顺利拿下“通行证”

　　据中国证监会官网披露，证监会发审委定于6月19日召开2020年第95次发行审核委员会工作会议，对青农商行(002958,股吧)等4家企业发行可转债事项进行审核。

　　根据发行安排，青农商行此次拟公开发行可转债募集资金总额不超过50亿元（含），扣除发行费用后将全部用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本，提高资本充足率水平，进一步夯实各项业务持续健康发展的资本基础。

　　最新一期财报信息显示，截至2020年3月末，青农商行资产总额为3502.57亿元，不良贷款率为1.43%，较年初下降0.03个百分点。今年一季度，该行实现营业收入28.32亿元，同比增长33.33%；归母净利润8.54亿元，同比增长12.25%。

　　今年以来，或受疫情影响，青农商行资本充足有所下降。截至2020年3月末，该行资本充足率为12.05%，较年初下降0.21个百分点；核心一级资本充足率为10.31%，较年初下降0.17个百分点。

　　此次可转债若成功发行，在可转债转股后，将提高青农商行的资本充足水平，进一步增强该行的资本实力和风险抵御能力。

　　除了发行可转债，青农商行计划发行不超过20亿元二级资本债券补充资本。目前，发行方案已获青岛银保监局同意。

　　据了解，2019年11月，青农商行此次发行可转债方案获青岛银保监局同意。2019年12月，证监会受理可转债发行申请。今年2月26日，证监会对该行作出一次书面反馈。

　　公开信息显示，同一日获得证监会反馈的还有紫金银行(601860,股吧)。5月22日，证监会已核准紫金银行发行不超过45亿元可转债。

　　虽然审核期晚于紫金银行一个月，预计此次青农商行发行可转债的申请大概率情况下会顺利通过证监会发审委审核。