企业需要什么样的跨境支付解决方案？

　　随着疫情的到来，短短几个月全球零售产业形成了新格局，中小微企业在面对生存压力的同时，也迎来机会走出国门，将生意做到了地球的角角落落，世界商业格局也逐渐从全球贸易向全球零售演进。

　　B2B跨境支付无疑是企业在与境外完成交易的过程中，最为重要的一环。企业的支付体验如何？他们最头疼的问题是什么？支付机构能否提供更优的跨境支付解决方案？

　　日前，第一财经联合全球数字支付公司Visa进行了名为“中小企业商务支付解决方案问卷调查”[1]（下称“问卷调查”）。问卷调查结果显示，交易时间无法预估、费用收取无法预估、接受账款存在不确定性，是令中小企业最为头疼的三大难题。而支付手续繁琐、耗时长、对账困难、存在欺诈风险等，是企业主吐槽的主要困扰。

　　中国拥有领先全球的个人电子支付体验，然而，B2B跨境支付方式多年来却踏步不前，未来能否创造出颠覆性的跨境支付方式？随着区块链等技术的发展演进，跨境支付行业也将迎来前所未有的变革。

　　繁荣背后的痛点

　　自2013年开展跨境外汇支付试点以来，越来越多的支付机构瞄准了中国的跨境支付市场，深耕收单、汇款、结售汇等不同分支领域。尤其是随着跨境电商、出境游、留学等行业的快速发展，作为基础设施的跨境支付行业在近几年更是迎来繁荣生长。

　　据央行数据，2019年全年，人民币跨境支付系统处理业务188.43万笔，金额33.93万亿元，同比分别增长30.64%和28.28%。日均处理业务7537.15笔，金额1357.02亿元。

　　跨境支付业务爆发式增长，但跨境业务所涉行业已发生趋势性变化。调研显示，业务涉及跨境支付的企业中，制造业和传统外贸商所占比例分别有18.18%和10.23%。而咨询、旅游、游戏、电子商务等服务业供应商的跨境支付需求总和，占比已经达到71.59%，远超制造业和传统外贸的合计占比28.41%。其中，咨询服务业、旅游企业的占比分别为14.2%、12.5%，也超过了传统外贸的10.23%、互联网的11.93%。

　　跨境支付的主体正在变得多元，且更多是在新经济领域，而跨境支付的场景也更加碎片化、高频化：与交通相关的跨境支付需求，企业在境外零售商店、境外交通和住宿餐饮等方面的支付需求，等等，消费额度更加微小，频次更高，这对跨境支付提出了更高的要求——快速、小额、多频次的结算。

　　然而，现有的跨境支付解决方案并不能满足企业的这些需求，调研显示企业的满意度很低。

　　市场在快速壮大的同时，B2B跨境支付的行业痛点也随之凸显。相比个人消费端支付的迅猛发展，B2B跨境支付由于涉及多方机构、多个环节，支付手续复杂繁琐，因而，资金到账延误、信息被盗、汇兑成本增加等时有发生，更可能给企业带来财务损失。

　　特别在此次疫情之下，“无接触式服务”推动全球跨境电子商务快速发展，吸引了更多企业“走出去”，这对现有跨境支付体系与技术提出了更高要求。

　　问卷调查显示，目前，在进行跨境对公支付时，多数企业选择使用网上银行转账。参与调查的企业中，有超过70%的企业使用网上银行，其次是银行汇票/承兑汇票等，使用者约51%，再次是第三方支付机构，占比约37%。

　　表格1 企业跨境对公支付方式

　　（数据来源：中小企业商务支付解决方案问卷调查）

　　对于多数企业而言，特别是中小企业，基于小额、高频的资金流，如何建立一个低成本、高效率的B2B跨境支付方式是参与国际贸易竞争的基本保障，也是一大难题。由于跨境支付的高度专业性和复杂性，很多中小企业虽然意识到其重要性，却不知从哪里入手。

　　例如，一家专门为客户提供出国旅游语言司导服务预订的平台，拥有庞大且繁杂的多国个人司导团队，涉及多个国家不同的支付体系和货币兑换，如何将佣金打到各国司导手中就是一大难题。一方面，跨境汇款必须遵守各国相关法律法规条款；另一方面，由于给司导个人汇款金额较小且频次高，汇款手续费及汇兑损失需要重点考虑。

　　而一位从事小家电的外贸企业主表示，他的企业主要通过国内银行的收款卡及第三方支付机构进行收款，尽管现有的支付方式尚能基本满足企业目前需求，程序也较为简单，但由于金额小，第三方收款机构的手续费高达10%左右。

　　另一家外贸企业的情况也比较典型，公司业务相对简单，对外使用人民币结算，汇款则是通过银行电汇。虽然到账周期不长，但在汇款前，公司需要准备大量材料，比如交易双方合同、发票、报关单等，然后填写好境外汇款申请书，再交到银行柜台，手续非常繁杂，且对账过程耗时耗力。

　　事实上，速度慢、费用高和安全性差是被跨境企业普遍诟病的问题。调查中，仅有38.64%的企业没有感到支付手续繁琐，而高达61.36%的企业难以接受跨境支付的繁琐程度。

　　表格2 企业在跨境对公支付中，支付手续是否繁琐

　　（数据来源：中小企业商务支付解决方案问卷调查）

　　对于跨境对公支付存在的主要问题，首当其冲的是“接受账款存在不确定性”，即企业在完成跨境支付动作后，无法确定能否收到款项。紧随其后的是“费用收取无法预估”、“交易时间无法预估”、“无法实时掌握交易动态”、“无法了解交易细节”等。而对“交易存在欺诈风险”和“交易异常及合规问题的处理和调查过久”等有关安全与合规问题，也是企业主认为的痛点所在。

　　表格3 跨境对公支付存在的主要问题

　　（数据来源：中小企业商务支付解决方案问卷调查）

　　问卷调查还显示，近六成的企业能接受的跨境对公支付处理时长为2个工作日以内，26.7%的企业可接受的处理时常为2～3个工作日；仅15%的企业能接受3～7个工作日。同时，有近70%的企业表示，在进行跨境对公支付时，最需要的功能是交易时间可控，最好是当天或隔天到账。

　　表格4 企业能接受的跨境对公支付处理时长

　　（数据来源：中小企业商务支付解决方案问卷调查）

　　随着企业跨境业务扩张，近来，跨境支付欺诈案件频发，交易、支付安全越来越不容忽视。一家跨境游戏厂商就反映，有不法分子通过伪造银行、供应商的电子邮件或电话索要企业账户和密码信息，网络钓鱼。参与调研的176家企业中，有近30家遇到过支付欺诈，占比16.5%，主要涉及到数据安全、盗用账号、支付手续之间的协议泄漏等问题。由于跨境欺诈问题追溯、赔偿处理更为棘手，一旦发生，可能比“支付手续繁琐”、“对账困扰”更加令企业头痛。

　　企业需要什么样的跨境支付解决方案？

　　一边是全球化浪潮下，企业在全球范围扩张业务，一边是对公跨境支付慢了一步、痛点掣肘。市场急需一套安全、快速、可预测的B2B跨境支付解决方案，这不仅仅是眼下的当务之急，也是推动B2B跨境支付实现变革的重要基础。

　　专注跨境支付的金融科技公司Airwallex空中云汇联合创始人兼总裁刘月婷表示，相比以往，目前跨境对公交易越来越趋向小额、高频、实时，尤其是在跨境电商领域，对时效性要求更高，因而，对支付机构和组织而言，创设一套高效且安全的解决方案是关键，“此外，还要涉及多国货币，这样可有效降低汇率成本。”

　　作为东南亚跨境电商平台的代表，市场覆盖新加坡、马来西亚、菲律宾、中国台湾、印度尼西亚、泰国及越南七大市场的Shopee平台上入驻了大量的中小跨境卖家和品牌商家，不同类型的卖家基于自身的业务规模、运营情况，在跨境支付时有着不同的诉求和支付需要，这对平台的跨境支付解决方案提出了很高的要求。

　　Shopee平台相关负责人分析称，“中小跨境卖家具有一定的跨境电商经验，对跨境支付的流程更为熟悉，操作也会更加熟练，但这类卖家的现金储备普遍较少，导致抗压性较弱，更易产生资金断裂的情况，因而会着重关注资金回款的周期、时间以及拨款明细等细节，对汇款时间的准确性有较高要求，对支付政策的更新也会更加敏感。”

　　而一些中小内贸卖家由于并无跨境运营经验，会更关注跨境支付的便捷性、灵活性，同时对跨境支付的安全性也有更高要求，他们期望了解平台的整体支付流程，以判断其中是否具有潜在风险。

　　“对于平台上的大卖家及品牌卖家，此类卖家在入驻跨境电商平台时，都会对平台进行详尽的背景调查，入驻后，卖家自身的运营规划也更加系统，因而它们对平台的支付流程和回款周期不会有太多疑问，更关心回款明细和款项对应的扣费逻辑，例如，手续费、佣金、关税等款额的收取依据和未来可能会出现的政策变化。”Shopee平台相关负责人称。

　　针对这些问题，已有支付机构进行了针对性的升级，比如，建设线上跨境支付基础设施，实现点对点交易，减少交易环节；再如，为企业专门定制商务卡，改善企业业务流程，保障安全。

　　那么，什么样的商务卡为企业青睐？问卷调查显示，超过80%的企业认为业务和个人支出流水一目了然是商务卡的最大优势，其次是交易安全、能有效改善现金流和流动性、节省前往银行进行存放现金和支票的操作时间等，调研数据再次说明，企业主对支付便利性和安全高效的追求高于其他。

　　表格5 什么样的商务卡较具优势

　　（数据来源：中小企业商务支付解决方案问卷调查）

　　国际领先的数字支付公司Visa在全球提供企业商务卡解决方案，让企业使用单一Visa帐户，就能够进行流畅、安全及方便的跨境支付。中小企业可以利用Visa商务信用卡提供的免息期，实现“先买后付”，更好的管理现金流。在某些情况下，使用商务信用卡的免息期最长可达55天，使企业能更有效的进行计划和预算。此外，为员工提供商务信用卡，而不是让员工预先付款并为其业务支出报销的模式，便于有效控管预算并追踪支出。

　　凭借Visa的网络及规模，Visa商务卡用户可直接付款给任何受理Visa的商户。 2019年，Visa商务卡解决方案达成了1万亿美元的交易金额，使Visa成为全球最大的B2B支付网络。

　　此外，Visa专门开发了一个支付平台B2B Connect（即对公连汇业务），将交易的发起银行与收款银行直接连接，促成交易的实现，减少跨境企业之间的交易风险，缩短资金收付的时间。同时， Visa还通过数字身份识别功能将银行信息和账号等敏感商业信息令牌化（即tokenization），企业便可以在支付网络中使用“令牌”这种唯一的识别标记开展交易，从而提升资金收付的安全性。

　　Visa的全球业务解决方案主管Kevin Phalen表示，Visa在通过新推出的B2B Connect产品，绕过中转银行可以实现全天候支付、瞬间到账，在加快交易进度的同时省去了大量的手续费，使交易变得更快捷、更透明。同时B2B Connect还具备信息不可篡改的特点，加强了跨境支付的安全性、透明性与低风险性。

　　全球新冠疫情的特殊时期加速数字商务的发展，Visa作为全球领先的支付网络，除了为中小企业提供商务支付解决方案以外，也提供加速企业数字化转型及电子商务相关方案，协助解决中小企业在疫情下所面对的挑战。

　　[1] 中小企业商务支付解决方案问卷调查， 共有784家企业参与调研，总计回收176份有效问卷； 受访企业总营业额超过4.9亿元人民币； 询问了他们在对公支付和跨境支付中的体验，旨在深入了解金融产品的可改善空间。