江西广信农商银行定增1.5亿股获批 发行完成后资本充足率将由负转正

　　8月27日，从证监会官网获悉，江西广信农商银行向特定对象发行股票的申请获准。

　　据了解，江西广信农商银行向特定对象发行股票的申请于2020年6月12日获证监会正式受理。

　　此前，广信农商银行在定增说明书中表示，此次拟定向增发1.5亿股，每股发行价格为2元，预计募集资金总额为3亿元。

　　在审核过程，证监会关注到江西广信农商银行披露的发行价格和募集资金总额包含了购买不良资产的部分。对此，请江西广信农商银行说明2元／股的发行价格是否与会计处理相符。

　　经过反馈，江西广信农商银行已修改了发行价格和募集资金总额。该行本次定向发行数量为1.5亿股，每股发行价格1.61元，投资者需另行支付0.39元/股用于购买不良资产，预计募集资金总额2.415亿元。

　　盈利能力方面，江西广信农商银行临考。2018年净利润为0，2019年净利润2575.22万元，2020年1-3月实现净利润154.88万元。证监会要求江西广信农商银行补充披露净利润变动较大的具体原因。

　　江西广信农商银行表示，该行于2018年6月末前将本金或利息逾期90天以上贷款全部调整为不良贷款，导致不良贷款余额上升。

　　2018年末不良贷款较2017年末不良贷款增加10.25亿元，增幅371.70%，2018年公司将所有利润用于计提拨备，故当年净利润为0。

　　虽然2019年度公司营业收入较2018年度减少1.14亿元，但2019年资产减值损失较2018年减少1.57亿元， 2019年实现净利润2575.22万元。

　　监管指标方面，江西广信农商银行多项指标亮红灯。证监会要求该行补充披露上述监管指标未达到监管要求是否有被银行业监督管理机构采取监管措施或者行政处罚的风险；补充披露本次发行前后主要监管指标变化情况。

　　江西广信农商银行表示，截至2020年6月末，该行不良贷款率、拨备覆盖率、资本充足率三项主要监管指标均较年初明显改善，资本利润率、资产利润率均环比改善。

　　截至反馈回复签署之日，江西广信农商银行没有因为部分监管指标未达到监管要求而被银行业监督管理机构采取监管措施或行政处罚的情况。该行将进一步加大风险管控力度，努力提高经营水平，加快主要监管指标提升步伐。

　　本次发行完成后，江西广信农商银行监管指标将得到大幅改善和提升，并且将采取多种方式补充资本，持续经营能力不存在重大不确定性。

　　根据测算，本次发行完成后，江西广信农商银行资本净额转负为正后，资本充足率即转负为正，预测可提升到4.26%。

　　综上，证监会认为，江西广信农商银行提交的申请材料和信息披露基本符合相关法律法规的规定，相关中介机构已就本次申请的相关问题依法发表了明确的意见。据此，证监会同意江西广信农商银行向特定对象发行股票的申请。