舒城农商银行定增搭售不良“减负” 新增法人股东入股起点为100万股

　　12月11日，安徽舒城农商银行披露定增发行说明书，拟定增3亿元补充资本实力。

　　定增说明书显示，截至2020年6月末，舒城农商银行总资产234.88亿元，各项存款余额203.29亿元、各项贷款余额141.63亿元。今年上半年，实现营业收入2.81亿元，归母净利润0.96亿元。

　　监管指标方面，截至2020年6月末，舒城农商银行不良贷款率4.65%，拨备覆盖率149.86%，资本充足率11.61%，一级资本充足率10.48%。

　　根据发行安排，本次拟定向发行股份数量不超过3亿股（含），发行价格为1.0元/股，募集资金总额不超过3亿元（含）。

　　值得一提的是，舒城农商银行本次定增同时“搭售”不良资产。发行对象在认购股份的同时，须承诺每认购1股另行出资0.80元用于购买不良资产。

　　虽然舒城农商银行并未确定发行对象，但对募资入股起点做出要求。舒城农商银行表示，本次拟发行股票新增法人股东入股起点为100万股；新增社会自然人股东入股起点为10万股。

　　在不考虑发行费用、利润累计等因素的情况下，按本次定向发行股票募集资金的上限3亿元、处置不良贷款金额上限2.4亿元为测算基础，本次发行完成后，舒城农商银行资本充足率将升至14.13%，一级资本充足率将升至13%。