沪农商行A股上市发行约9.6亿股 将积极争取理财子、消金牌照

2021-07-06 20:45:07 21世纪经济报道  李愿

  又一家万亿资产规模农商行即将A股上市。

  7月5日晚间,沪农商行(601825.SH)在上交所发布首次公开股票发行安排及初步询价公告,安排显示此次发行初步询价的报价时间为7月8日,网下发行申购日与网上申购日同为7月14日。截至2020年末,沪农商行经审计的每股净资产为8.8953元。

  沪农商行此次公开发行的股票数量为964444445股,占发行并上市后总股本的10.00%,为上市申请方案的最低值,发行完成后总股本为9644444445股。

  截至2021年3月末,沪农商行总资产为10768.48亿元,较2020年末增长1.88%;贷款余额为5378.44亿元,较2020年末增长5.46%;存款余额为7822.00亿元,较2020年末增长2.43%。

  在公告中,沪农商行披露了一季度业绩、二季度业绩预测情况。数据显示,一季度沪农商行实现营业收入、归属于母公司股东的净利润分别为58.29亿元、24.12亿元,增速为1.01%、0.03%;预计二季度营业收入、归属于母公司股东的净利润分别约为113.45亿元-118.20亿元、45.45亿元-49.80亿元,增速约为0.79%-5.01%、4.97%-15.01%。

  2020年全年沪农商行营业收入、归属于母公司股东的净利润分别为220.40亿元、81.61亿元,增速为3.61%、-7.74%。

  对于此次发行,沪农商行提示关注与贷款损失准备相关的风险、与贷款行业集中度相关的风险、与小微企业贷款相关的风险、与地方政府融资平台贷款相关的风险等。

  贷款行业集中度方面,截至2020年末,沪农商行房地产业、租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业及交通运输、仓储和邮政业占企业贷款和垫款总额的比例分别为28.49%、18.60%、14.96%、6.48%和3.42%,这五大行业贷款余额合计占企业贷款和垫款总额的比例为71.95%。

  房地产方面,截至2020年末,沪农商行公司客户房地产行业贷款余额为1050.97亿元,占发放贷款和垫款总额的比例为19.80%,不良贷款率为1.50%;个人房产按揭贷款余额为1096.34亿元,占发放贷款和垫款总额的比例为20.66%,不良贷款率为0.34%。

  沪农商行还表示,该行将积极争取理财子公司、消费金融公司等各类金融业务资格牌照,优化村镇银行的发展模式,做强金融租赁公司,建立跨市场、跨牌照的综合经营体系,不断开辟综合经营的新空间,通过综合化经营丰富集团盈利来源。

  完成上市后,沪农商行将成为A股第41家上市银行,也是今年第4家上市的银行。

  据统计,在沪农商行之后,仍有13银行正在A股大门外排队,其中城商行5家,分别为广州银行、重庆三峡银行、湖州银行、东莞银行、兰州银行;农商行8家,分别为厦门农商行、江苏昆山农商行、江苏大丰农商行、安徽马鞍山农商行、亳州药都农商行、广东南海农商行、广东顺德农商行、江苏海安农商行。截至目前,湖州银行审核进度为“已反馈”,其余12家银行审核进度均为“预披露更新”。

(责任编辑:邱光龙 HF056)
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