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银行业「军备竞赛」升级

2021-09-13 08:08:00 和讯名家 

越来越多银行意识到,没有体制机制的变革,没有开放、包容的氛围,金融科技的研发与应用都会受到极大制约,数字化转型很可能重蹈“中体西用”的覆辙。

作者:董云峰

编辑:叶冬

十四五时期,将是银行业数字化转型的关键期。

在上一个五年里,从电子化到移动化,从信息化到智能化,从场景化到生态化,金融科技对银行业的重塑不断深入,推动数字化转型大步向前。

站在“十四五”开局之年的新起点,银行业的决心和力度前所未有。从科技资金投入,到科技人员配置,商业银行正在以空前的加速度启动冲刺。

如今,这场军备竞赛持续升级,并且超越器物层面,向软实力层面延伸。越来越多银行意识到,没有体制机制的变革,没有开放、包容的氛围,金融科技的研发与应用都会受到极大制约,数字化转型很可能重蹈“中体西用”的覆辙。

从2017年开始,一些上市银行开始在财报中披露科技投入与科技人员的相关数据,我们也得以更多了解这场军备竞赛的具体情况。

需要指出的是,由于各家银行对科技人员的统计口径不尽一致,诸如是否纳入了外包人员、是否包含了数据分析等岗位的人员,所以科技人员数量及占比的横向比较存在一定的瑕疵。

01

工行投入居首,建行、邮储势头强劲

工行最新的中报没有披露相关数据,好在过去两年的年报均有所交代:2020年,金融科技投入238.19亿元,金融科技人员3.54万人,占全行员工的8.1%;2019年金融科技投入163.74亿元,金融科技人员3.48万人,占全行员工的7.8%。在行业里,工行的科技人员数量与占比遥遥领先,甚至比建行多出2.1万人。

建行的势头相当强劲。从2020年初到今年6月末,该行的金融科技人员数量从10178人上升到14012人,增加接近4000人,其中2020年全年增加3000人,科技人员占比也从2.75%提升到3.79%。在资金投入上,建行在2019、2020年分别达到176.33亿元、221.09亿元,与工行旗鼓相当,也是银行业最高水平。

银保监会曾公布,2020年,银行机构和保险机构信息科技资金总投入分别为2078亿元和351亿元,同比增长20%和27%。这意味着,工行、建行的资金投入占到了全行业的两成以上。

农行方面,从2017年到2020年,其员工总数从48.73万人下降到45.90万人,科技人员数量从6256人上升到8056人,人员占比从1.30%上升到1.8%。去年其科技投入总额183亿元,同比增长超过四成。

中行的相关信息披露比较少:2020年,信息科技投入167.07亿元;2019年,信息科技投入116.54亿元,同比增长15.15%。

邮储,科技底子薄,但是这两年力度不小。今年上半年,其信息科技投入52.02亿元,占营业收入的3.30%;2019年以来连续两年实现总行科技队伍翻番,其中上半年总行IT队伍增加到2299人,全行超过4000人。2019、2020年,邮储的信息科技投入分别为71.97亿元、90.27亿元,占比分别为2.96%、3.15%。

另一家大行——交行,截至今年6月末,金融科技人员达到4,028人。2019、2020年,该行的科技人员数量分别为3460人、3976人,占比分别达到4.05%、4.38%,科技投入分别为50.45亿元、57.24亿元。

尽管招行资产规模不及大行,金融科技投入并不逊色。2019、2020年,招行的科技投入分别为93.61亿元、119.12亿元,力压邮储。不过,今年上半年,招行的科技投入为50.55亿元,被邮储反超,这也从侧面显示了邮储的强势。截至6月末,在招行总人数减少的情况下,研发人员较上年末增长4.47%,达9279人,比农行还要多。

兴业银行没有正式披露过科技投入与科技人员的数据,不过根据该行的新一轮五年规划,计划在三年内将有科技背景的人员占比提升到7%,五年后争取达到10%,每年度科技投入占营收比重超过3%,其野心与力度不容低估。

光大银行方面,截至今年6月末,全行科技投入17.04亿元,占营业收入的2.21%;全行科技人员1943人,占全行员工的4.26%。2020年全年,该行科技投入51.50亿元,增长51.29%,占营业收入3.61%;科技人员1965人,增长27.43%,占全行员工的4.24%。

平安银行方面,2021年6月末,全行科技人员(含外包)约8500人,上半年IT资本性支出及费用投入同比增长18.4%。

02

加快机制变革,释放科技创新活力

过去数年里,商业银行纷纷加码金融科技投入,尤其在基础设施与科技赋能等方面不遗余力。

尽管如此,商业银行所特有的稳定性、安全性决定了,这些转型布局很难深入到体制机制的层面,诸如科技部门与业务部门的割裂始终存在,在人才的培养和激励上相对滞后,成为制约转型进一步深化的重要阻碍。

可喜的是,领先的商业银行对此有了深刻的认识,开始探索机制创新,不断提升金融创新响应效率和供给能力,激活释放科技创新活力。

在工行“科技强行”的“五位一体”中,以机制创新为核心的“敏捷”被放在了第一位。上半年,工行加快体制机制建设,建立创新攻关“揭榜挂帅”机制,以“解决技术难题、填补市场空白”为目标,选取4个攻坚克难揭榜项目和12个敏捷响应挂帅项目试点实行揭榜挂帅;公开合理遴选项目负责人,择优成立业务与科技融合的挂帅团队。

建行中报提到,该行持续开展“创新马拉松”活动,培养创新文化(300336,股吧),发现创新人才,塑造创新品牌;依托产品创新实验室平台,形成支持战略性项目研发、前瞻性项目孵化的常态化创新机制。同时,加强众创平台推广,建立常态化创意统筹机制,广泛调动基层创新智慧,激发自主创新活力。

中行全力推进“绿洲工程”建设,深入开展企业级架构建设,以全局统筹、一体规划的视角,着力打破内部竖井,为敏捷响应客户需求、快速跟进市场变化、灵活支持一线业务发展提供有力支撑。上半年已基本确定一期试点领域实施方案,进入实质性建设阶段。

邮储银行在上半年开展新一轮领军人才选拔,打造“青年、骨干、领军”三级人才梯队,激发科技队伍干事创业活力;优化完善IT专项奖励分配方案,开展信息科技岗位资格认证工作,有力提升IT人力专业化管理水平。

还有招行,该行通过金融科技创新项目基金持续支持新能力建设与新模式探索,积极营造开放、包容的创新氛围。上半年,金融科技创新项目新增立项192个,新增上线项目350个,全行累计立项金融科技创新项目2298个,累计上线项目1724个。

兴业银行正探索构建数字化转型指标体系,搭建数字化转型监测指标、考核指标,形成动态管理工具。同时,加快融合机制创新,持续跟踪共性双线评价指标完成情况,探索双线考核落地;试点建立柔性组织,组建跨部门任务型团队,提高迭代开发、敏捷开发能力。

这一切,令商业银行的这场变革更加值得期待,也让我们看到了更多可能性。

本文首发于微信公众号:新金融琅琊榜。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:董云龙 )
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