资源和农业股将展开调整 银行地产有望继续稳定指数

　　发改委：加快推进钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业兼并重组；磷酸价格年内涨幅达280% 磷化工企业业绩爆发；央行：9月份沪市日均交易量环比增加11.7% 深市环比减少4.0%。

　　撰稿 | 郭一鸣

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　　编辑 | 蓝猫

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　　Risk Disclosure

　　热点

　　发改委：加快推进钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业兼并重组

　　发改委印发《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案》，方案提出，推进产业结构优化调整。做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控政策的衔接。推动钢铁、电解铝、水泥等行业集中集聚发展，提高集约化、现代化水平，形成规模效益，降低单位产品能耗。加快推进钢铁、电解铝、水泥等行业兼并重组。

　　磷酸价格年内涨幅达280% 磷化工企业业绩爆发

　　今年以来，因为原料成本上涨和供求关系紧张，各类磷化工产品的价格快速上涨。黄磷和磷酸都是制作磷酸铁锂电池的重要原料，由于云南等地区限电限产，黄磷价格从今年7月份每吨2万元左右涨到10月初每吨56000元；磷酸价格也从7月份每吨7000元左右涨到10月初每吨18000元，年内涨幅更是高达280%。

　　国际市场

　　美股市场：美东时间周四，美股收盘涨跌不一，标普500指数连涨7日，刷新历史新高。截止收盘，道琼斯指数跌6.26点，跌幅0.02%，报35603.08点；纳斯达克指数涨94.02点，涨幅0.62%，报15215.70点；标普500指数涨13.59点，涨幅0.30%，报4549.78点。消息面上，据央视新闻客户端报道称，当地时间10月21日，美联储宣布禁止其官员持有个股，并对官员的其他投资活动进行限制。

　　商品市场：美东时间周四，国际金价小幅下跌。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价21日比前一交易日下跌3美元，收于每盎司1781.9美元，跌幅为0.17%。国际油价下跌，美油、布油均跌超1%。截至当天收盘，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格下跌0.92美元，收于每桶82.50美元，跌幅1.10%；12月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.21美元，收于每桶84.61美元，跌幅1.41%。

　　宏观

　　1、央行：9月份沪市日均交易量环比增加11.7% 深市环比减少4.0%

　　央行数据显示，9月末，上证指数收于3568.2点，较上月末上涨24.23点，涨幅为0.7%；深证成指收于14309.0点，较上月末下跌19.9点，跌幅为0.1%。9月份，沪市日均交易量为6466.5亿元，环比增加11.7%；深市日均交易量为7245.1亿元，环比减少4.0%。

　　2、国办：到2035年城乡建设全面实现绿色发展 大力推广超低能耗、近零能耗建筑

　　国务院办公厅印发《意见》提出，到2035年，城乡建设全面实现绿色发展，碳减排水平快速提升，人居环境更加美好，城乡建设领域治理体系和治理能力基本实现现代化，美丽中国建设目标基本实现。《意见》将加强财政、金融、规划、建设等政策支持，推动高质量绿色建筑规模化发展，大力推广超低能耗、近零能耗建筑，发展零碳建筑。

　　3、国务院：2020年全国国有企业资产总额268.5万亿元

　　国务院报告显示，2020年，全国国有企业（不含金融企业）资产总额268.5万亿元、负债总额171.5万亿元、国有资本权益76.0万亿元；全国国有金融企业资产总额323.2万亿元、负债总额288.6万亿元，形成国有资产22.7万亿元；全国行政事业性国有资产总额43.5万亿元、负债总额11.2万亿元、净资产32.3万亿元。

　　4、发改委：严格能效约束推动重点领域节能降碳

　　目标到2025年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业和数据中心达到标杆水平的产能比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。到2030年，重点行业能效基准水平和标杆水平进一步提高，达到标杆水平企业比例大幅提升。

　　5、国家能源局：截至9月底全国发电装机容量22.9亿千瓦 同比增长9.4%

　　国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据，截至9月底，全国发电装机容量22.9亿千瓦，同比增长9.4%。其中，风电装机容量约3.0亿千瓦，同比增长32.8%。太阳能(000591,股吧)发电装机容量约2.8亿千瓦，同比增长24.6%。1-9月份，全国发电设备累计平均利用2880小时，比上年同期增加113小时。

　　6、证监会：注册制改革坚持先增量后存量 先试点再推开 分板块一揽子实施

　　证监会表示，注册制改革的渐进性特征是由我国的现实国情和资本市场所处的初级发展阶段决定的。目前，企业上市的机会比较稀缺，“卖方市场”特征明显，市场参与主体不够成熟，要素市场化改革仍不到位，诚信环境还不完善。为此，改革布局上坚持先增量后存量，先试点再推开，分板块一揽子实施。

　　产业

　　1、ICMM总裁：未来30年对锂、钴需求将是目前水平的40倍

　　国际采矿与金属理事会（ICMM）总裁Rohitesh Dhawan在2021中国国际矿业大会上表示，全球正在朝着2050年实现碳排放净零的方向前进，而包括锂、钴、铜、铝、锌等在内的一系列金属和矿物对未来的脱碳技术至关重要。按世界银行的估计，未来30年对关键矿物的需求将增加500%，而锂和钴的需求增幅将高达目前水平的40倍。

　　2、因海岬型船运价指数走弱 波罗的海指数跌至近一个月低位

　　波罗的海干散货运价指数周四下跌98点或2.1%，至4653点。海岬型船运价指数下跌357点或4.9%，至6918点；日均获利减少2959美元至57374美元。巴拿马型船运价指数上涨68点或1.6%，至4304点；日均获利增加609美元至38737美元。超灵便型船运价指数上涨6点，至3624点，创2017年有统计以来新高。

　　3、发改委：引导石化化工低效产能有序退出

　　发改委印发方案提出，引导低效产能有序退出。严格执行《产业结构调整指导目录》等规定，推动200万吨/年及以下炼油装置、天然气常压间歇转化工艺制合成氨、单台炉容量小于12500千伏安的电石炉及开放式电石炉淘汰退出。

　　4、前三季度我国银行业保险业运行健康平稳

　　国新办(10月21日)举行新闻发布会，银保监会相关负责人介绍，9月末，我国制造业贷款余额22.2万亿元，同比增长12.6%；普惠型小微企业贷款余额18.5万亿元，同比增长25.2%，信贷结构继续优化。银行业保险业运行健康平稳。

　　A股市场

　　周四A股三大指数维持震荡盘整态势，其中沪指上涨0.22%，深证成指下跌0.05%，创业板指下跌0.17%。两市成交额不足一万亿元，行业板块涨少跌多，保险板块大涨。北向资金净流入超100亿元。

　　港股

　　周四香港恒生指数收跌0.45%，恒生科技指数收跌0.82%，恒大系个股下挫，中国恒大跌超12%，恒大物业跌超8%。内险股、内房股、煤炭股走高，中国平安(601318)涨超7%，融创中国涨超10%。

　　利空提示

　　福成股份(600965,股吧)（600965）：韶山市公安局决定对子公司非法吸收公众存款案立案侦查；

　　凯恩股份(002012,股吧)（002012）：无法与董事王白浪取得联系；

　　亿利洁能(600277,股吧)（600277）提示风险：“蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目”投资金额尚未确定。

　　A股交易提示

　　停牌：鹏辉能源(300438,股吧)

　　复牌：同力日升

　　个股关注

　　德赛电池(000049)

　　公司是国内最早从事锂电池封装集成和电源管理的生产制造企业,具备多年的生产管理经验和领先的制造工艺水平,在解决一些瓶颈工艺问题上具有独特的优势。公司储能电池产品主要应用于5G通信基站、家庭储能、UPS数据中心电源等方面。储能锂电池市场是公司未来重点开拓的业务领域。而且公司有为华为生产储能锂电池产品。

　　国际医学(000516)

　　公司旗下三大综合性医疗院区西安高新医院、西安国际医学(000516,股吧)中心医院、商洛国际医学中心医院实现全面投用,医疗服务业务整体规模有效扩大,门诊量、住院量、营业收入同比大幅增长。伴随各新建医疗项目陆续投用,行业影响力提升,公司整体医疗床位使用量处于快速提升阶段,运营成本、期间费用相较于营业收入依然处于较高水平。

　　巨丰策略

　　夜盘期货普跌，动力煤、玻璃、橡胶、焦煤、焦炭、沪铝、螺纹钢、沪锌、沪镍、铁矿石、沪铜、棕榈油、棉花、豆油、菜油等品种跌幅均超过3%，预计资源和农业股将展开调整。而消息面相对利好银行和地产，预计这两大板块有望稳定指数。

　　组合跟踪

　　10月21日，A股冲高回落，煤炭、金融、化肥、钢铁、有色、地产等板块表现强势推动沪指冲关3600点，而昨日强势的电力板块则出现补跌，午后金融股涨幅收窄股指回落，截至收盘沪指上涨0.22%，深市跌幅小于0.2%，但市场超过3000股下跌。当日巨丰金融组合、火星研报组合收益率涨幅超过1%。三季报进入密集披露期，市场轮动速度加快，热点持续性较弱。投资者要注意市场可能再次出现估值切换，周期股要注意高抛，科技股可以逢低加仓到30%，中期建议关注新能源及半导体等行业。

　　知识分享

　　可转债转股是什么意思？

　　可转债全称为可转换公司债券。在国内市场，就是指在一定条件下可以被转换成公司股票的债券。可转债具有债权和期权的双重属性，其持有人可以选择持有债券到期，获取公司还本付息；也可以选择在约定的时间内转换成股票，享受股利分配或资本增值。

　　当股市由弱转强，或发行可转债的公司业绩被看好，预计公司股票价格未来将有较大上升时，投资者可选择将债券按照发行公司规定的转换价格转换为股票，以获取股价后期上涨带来的收益。

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