上饶银行拟再发行10亿元永续债 债券信用等级AA

　　11月19日，上饶银行披露2021年第二期无固定期限资本债券（下称“永续债”）发行公告，本期债券发行规模为10亿元，将于2021年11月24日发行。根据东方金诚出具的评级报告认定，该行主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA，评级展望为稳定。

　　据了解，上饶银行发行永续债的申请，于2021年5月18日获江西银保监局批复，并于同年7月30日获人民银行批复，同意该行在全国银行间债券市场发行不超过30亿元永续债。本次发行为获批后的第二期，第一期债券已于2021年9月10日发行完毕，发行规模20亿元，债券存续期与该行持续经营存续期一致，票面利率4.80%。

　　本期债券发行完毕后，上饶银行获批可发行永续债额度将用尽。

　　永续债作为商业银行补充一级资本的重要工具之一，将有助于银行进一步提升资本实力、优化资本结构，提升一级资本充足率和资本充足率水平，增强抵御风险和信贷投放能力。募集说明书中，以上饶银行2021年6月末财务数据为基数进行测算，本期债券发行后，该行一级资本充足率将上升至11.15%，进一步夯实该行资本实力。　

　　东方金诚出具评级报告认为，上饶银行存贷款业务在上饶市具有很强的区域市场竞争力，业务发展情况良好；负债稳定性增强，面临的流动性风险有所降低。评级报告同时指出，该行贷款行业及客户集中度较高，受相关行业景气度下行影响，资产质量和盈利能力面临一定下行压力。

　　截至2021年6月末，上饶银行实现营业收入21.29亿元，净利润7.92亿元，不良贷款率1.91%，一级资本充足率10.28%，拨备覆盖率254.65%。