招商银行拟发行2021年首期永续债 发行规模为430亿元

　　11月30日，招商银行(600036,股吧)发布公告，拟发行2021年无固定期限资本债券（下称“永续债”），本次发行规模为430亿元，将于2021年12月3日启动发行。

　　招商银行发行永续债的申请，于2021年10月28日获银保监会批复，11月19日获人民银行批复，同意该行发行不超过430亿元永续债。这是该行第二次发行永续债。

　　作为全国性股份制商业银行，招商银行财务实力较为雄厚，具有良好的市场口碑和较强的市场竞争力。公开数据显示，该行资本充足率一直维持在较高水平。2018年至2021年6月末，招商银行资本充足率分别为15.68%、15.54%、16.54%、16.01%，一级资本充足率分别为12.62%、12.69%、13.98%、13.47%；拨备充足，拨备覆盖率在2021年6月末达到439.46%。

　　募集说明书中，招商银行以2021年6月末财务数据为基数进行测算，本次430亿元永续债发行完毕后，该行资本充足率将上升至16.82%，增加0.81个百分点，一级资本充足率将上升至14.27%，增加0.80个百分点。

　　中诚信出具的评级报告认定，招商银行长期主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期永续债信用等级为AAA。

　　截至2021年9月末，招商银行资产总额89174.40亿元，前三季度实现营业收入2514.10亿元，净利润936.15亿元，不良率0.93%，拨备覆盖率447.25%。