2022年1月4日,兰州银行发布《首次公开发行股票发行公告》,公告显示,兰州银行于1月5日同步开启网上、网下申购,申购代码为“001227”,首次公开发行约5.7亿股人民币普通股,全部为新股发行,无老股转让。
每经记者 宋戈 每经实习记者 刘嘉魁 每经编辑 廖丹
2022年1月4日,兰州银行股份有限公司(以下简称“兰州银行”)发布《首次公开发行股票发行公告》,公告显示,兰州银行于1月5日同步开启网上、网下申购,申购代码为“001227”,首次公开发行约5.7亿股人民币普通股,全部为新股发行,无老股转让。
本次发行价格为3.57元/股,对应的市盈率为22.97倍。发行价低于发行后每股净资产4.33元,市净率为0.82倍,与当前A股上市城商行二级市场平均市净率接近。
相关资料显示,网上初始发行数量约为1.71亿股,为本次发行数量的30.00%。
本次公开发行预计募集资金总额为20.33亿元,扣除发行费用0.65亿元后,募集资金净额为19.68亿元,将全部用于补充资本金,以支持业务持续增长,提高资本充足水平,提高综合竞争力和股东价值。
兰州银行于2016年报送首次公开发行股票招股说明书,至2021年12月获得证监会IPO批文,历时五年之久。若此次新股发行完成并上市后,兰州银行将成为甘肃省首家A股上市银行、甘肃省第2家上市银行、A股第42家上市银行,以及A股第17家上市城商行。
市场份额稳居甘肃省中小银行第一
兰州银行的前身为兰州城市合作银行,成立于1997年6月29日,是甘肃省第一家地方法人股份制商业银行。1998年5月更名为兰州市商业银行,2008年6月更名为兰州银行。全行现有员工4000余人,分行15家,营业网点177家,控股1家金融租赁公司,参股6家村镇银行。
截至2021年6月30日,兰州银行股东总户数为6983户,其中,法人股东184名,持股数量占该行总股本的97.30%;自然人股东共6799名,持股数量占该行总股本的2.70%。
截至本次新股发行前,兰州银行股持有5%以上股份的股东为兰州市财政局、兰州国投、华邦控股、天庆房地产、盛达集团。截至2021年7月31日,兰州银行的国有股东共27名,持有股份占总股本的32.44%。
最新数据显示,截至2021年3季度末,兰州银行资产总额(合并口径)4007.01亿元,负债总额3719.45亿元;2021年1月至9月,该行累计实现营业收入59.82亿元,净利润12.93亿元,归母净利润12.54亿元。截至2021年6月30日,兰州银行资本充足率为12.30%,一级资本充足率为10.20%,核心一级资本充足率为8.37%。
值得注意的是,招股说明书披露,兰州银行预计公司2021年营业收入为78.15-79.32亿元,同比增长7.00%-8.60%;预计实现净利润约15.77-16.87亿元,同比增长2.90%-10.05%。
在2021年英国《银行家》杂志“全球银行1000强”排行榜中,兰州银行排名第324位,比上年提升35位;在中国银行业协会“2021年中国银行业100强”排行榜中,兰州银行排名第66位。
2021年12月14日兰州银行发布的《首次公开发行股票招股说明书摘要》显示,截至2021年6月30日,该行在兰州市中小商业银行中贷款余额排名第1,市场份额11.98%,高出排名第二的甘肃银行4.3个百分点;在甘肃省中小商业银行中贷款余额排名第1,市场份额9.96%,高出排名第二的甘肃银行1.75个百分点。
截至2021年6月30日,兰州银行在兰州市中小商业银行中存款余额排名第1,市场份额21.77%,高出排名第二的甘肃银行11.51个百分点;在甘肃省中小商业银行中存款余额排名第1,市场份额13.44%,高出排名第二的甘肃银行1.47个百分点。
16家上市城商行中13家实现上涨
贷款质量方面,兰州银行在此前发布的招股说明书中披露,截至2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日,该行不良贷款余额分别为36.54亿元、34.07亿元、43.04亿元、36.83亿元,不良贷款率分别为1.71%、1.75%、2.44%、2.25%。
截至2021年6月30日,兰州银行最大十家借款人发放贷款合计138.77亿元,占该行客户贷款总额的6.48%,占资本净额的41.37%。公司贷款(不含贴现)总额占该行贷款总额的63.55%,涉及行业中相对集中的有建筑业、房地产业、批发和零售业、制造业,四个行业的贷款占公司贷款(不含贴现)总额的比例分别为16.45%、14.40%、13.28%和10.02%。
截至2021年6月30日,兰州银行对公房地产业贷款、对公建筑业贷款、个人住房贷款合计占该行贷款和垫款总额的比例为33.53%。
此外,招股说明书还提及,截至2021年6月30日,该行68.84%的贷款来源于位于兰州地区的客户,且大部分分支机构分布在兰州地区。
Wind数据显示,2016年至2021年,每年分别有8家、1家、3家、8家、1家、4家银行登陆A股市场,且主要为中小银行。
2022年开年,A股银行股板块涨势喜人。在兰州银行或将争得今年A股银行股上市头名之际,《每日经济新闻》记者梳理了16家A股上市城商行的上市首日表现情况,盘点了上市城商行最新收盘价相较首次发行价格的涨跌幅情况。
2014年1月1日起,新股上市首日最高涨幅限定为发行价的44%。可以看到,除北京银行(601169)、南京银行(601009)、宁波银行(002142)上市较早之外,12家上市城商行上市首日均触及最高涨幅限制。
再来看2022年1月5日,16家上市城商行收盘价相较于首次发行价格的涨跌幅情况,其中13家实现上涨。具体来看,宁波银行、南京银行、成都银行、杭州银行最新收盘价(后复权)较首发价上涨幅度均超过100%。
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