兴业银行拟发行不低于100亿元房地产项目并购主题债券

中华网财经讯，2月17日，据财联社消息，根据市场需求和业务发展需要，兴业银行(601166)计划发行不低于100亿元房地产并购主题债券，募集资金专项用于房地产项目并购贷款投放。

2021年12月，央行、银保监会发布《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》，鼓励银行稳妥有序开展房地产项目并购贷款业务，通过投资并购债券、并购票据等债务融资工具，支持房地产企业兼并收购优质项目，重点支持优质房地产企业兼并收购出险和困难的大型房地产企业的优质项目，对于兼并收购出险和困难房地产企业的项目并购贷款，暂不纳入房地产贷款集中度管理。

《通知》鼓励金融机构提高服务效率，为并购营造良好的融资环境，有利于化解风险、促进行业“出清”。中国人民银行金融市场司司长邹澜也曾表示，“我国房地产行业的市场化程度较高，从近几年数据看，现有的10万余家房企中，每年都会有近500家进入司法破产重整，这是行业优胜劣汰、实现出清的重要方式”。

据了解，近期已有浦发银行(600000)、广发银行、招商银行(600036)、平安银行(000001)接连在房地产并购服务方面有所动作，包括发行房地产并购主题债券、与房地产企业签订并购融资战略合作协议等。

2月16日消息，平安银行于年初向央行报送了2022年金融债券发行额度申请，在核定额度内，计划于近期启动首期50亿元房地产并购主题债券的发行工作。平安银行表示，50亿元房地产并购主题债券募集资金将专项用于房地产项目并购贷款投放，重点支持优质房地产企业兼并收购出险和困难大型房地产企业的优质项目，有效支持房地产企业通过并购防范债务风险及推动行业结构优化。

在此之前，浦发银行已于1月末成功发行首单房地产并购主题债券，规模同样为50亿元，重点支持优质房地产企业兼并收购出险和困难大型房地产企业的优质项目；首单房地产并购主题债券落地不久，广发银行紧随其后宣布发行50亿元房地产项目并购主题债券的计划，募集资金专项用于房地产项目并购贷款投放。

除发行房地产并购主题债券，亦有银行通过与房地产企业签订并购融资战略合作协议布局房地产并购市场。招商银行于1月25日、2月24日先后与华润置地有限公司及其下属公司华润万象生活有限公司、大悦城(000031)控股集团股份有限公司签署并购融资战略合作协议，分别提供200亿元、30亿元、100亿元的融资额度，专用于对应公司的并购业务，业务品种包括但不限于并购贷款、并购基金、资产证券化等。

兴业银行表示，近期已陆续接洽多家市场优质房地产企业，实地调研其并购重点房地产企业风险处置项目的原则、标准、流程及配套政策，通过并购贷款、并购票据、并购基金、并购财务顾问等“融资+融智”产品组合拳，重点支持优质房地产企业兼并收购出险和困难的优质房地产项目。本期主题金融债券的发行将进一步充实该行资金来源，提升服务实体经济能力。

业绩快报显示，兴业银行2021年实现营业收入2212.36亿元，同比增长8.91%；实现净利润826.8亿元，同比增长24.1%，基本每股收益3.77元，加权平均净资产收益率13.94%。

分季度来看，兴业银行一季度实现营业收入556.6亿元，净利润238.5亿元；二季度实现营业收入532.9亿元，净利润162.6亿元；三季度实现营业收入550.9亿元，净利润239.3亿元；四季度实现营业收入572亿元，净利润186.4亿元。

截至2021年末，兴业银行资产总额86,013.24亿元，较上年末增长8.96%。其中，本外币各项贷款余额44,281.83亿元，较上年末增长11.66%；负债总额79,070.28亿元，较上年末增长8.77%；本外币各项存款余额43,110.41亿元，较上年末增长6.63%。

资产质量方面，截至2021年末，兴业银行不良贷款余额487.14亿元，较上年末减少9.42亿元；不良贷款率1.10%，较上年末下降0.15个百分点；拨备覆盖率268.73%，较上年末提高49.90个百分点。