13家银行信用卡业务解读：2021发卡量恢复性增长，资产质量好转

　　2020年不少银行在信用卡领域战略收缩，发卡和授信都较往年更加谨慎，而不良率也因为客观环境的原因纷纷走高。一年之后的2021年，银行信用卡业务“恢复元气”了吗？

　　21世纪经济报道记者整理了13家上市国有大行及股份制银行的年报发现，多数银行的发卡量个位数平缓增长，而多数银行的不良贷款余额和不良率出现了双降，表明信用卡在持续战略收缩之后出现了资产质量的好转。

　　由于浦发银行(600000)和华夏银行(600015)尚未公布2021年完整业绩，本文纳入比较的银行包括工、农、中、建、交5家国有大行和邮储银行，以及招行、兴业、中信、平安、光大、民生、浙商这7家股份制银行。

　　多数银行发卡量增长不超5%

　　2020年由于客观环境的因素，信用卡线下交易减少，各家银行也顺势调整了信用卡发行的节奏。而2021年继续延续缓慢增长的节奏，13家银行中7家的累计发卡量较年初增长率不超过5%。

　　依旧保持5%以上增长幅度的是邮储银行（12.93%）、中信银行(601998)（9.4%）、平安银行(000001)（9.2%）、光大银行(601818)（8.5%）、农业银行（7.69%）、兴业银行(601166)（5.1%）。

　　发卡量增长幅度最低的是大行中的工行，增长率为1.87% ；但其累计发卡量为1.63亿张，依旧排在13家银行之首。建行、中行、交行三家大行发卡量较年初增长率也不超过3%，常被称为“零售之王”的招行信用卡发卡量增幅也不多，为2.9%。

　　从累计发卡量一项数据来看，排在前五位的分别是工行、建行、农行、中行、招行。值得注意的是，中信银行在2021年成为继招行之后的第二家实现“亿级”发卡的股份制银行，目前股份行中仅有这两家破亿。

　　从消费金额这一项来看，超过4万亿的仅有招行一家， 处于3万亿-4万亿之间的有平安、建行、交行这三家，中信、光大、兴业、民生、工行、农行均在2万亿-3万亿之间，中行、邮储银行在1万亿-2万亿之间，浙商银行低于1万亿。

　　值得注意的是，13家银行中4家银行消费金额较上年下降，包括建行、工行、中行和浙商银行，其中浙商银行下滑了15.45%。消费金额实现两位数增长的有三家，分别是民生银行(600016)、中信银行以及邮储银行，均超过14%。招行增长9.73%，大力向零售转型的平安银行增长9.8%。

　　从透支余额一项看，突破8000亿元的仅有两家，建行和招行。较上年末增长率最高的是邮储银行，增长超过20%。除此之外，平安银行、农行、招行均实现两位数增长。

　　针对21世纪经济报道对于信用卡业务的问询，交通银行回复称，经过两三年的经营调整，信用卡业务从去年开始逐步实现恢复性增长。年初以来，信用卡业务发展延续向好趋势，消费额和卡贷款余额的增速均快于上年同期水平。2022年将力争做大信用卡消费规模，预计贷款增量将高于上年水平。

　　招行在年报中称，展望2022年，鉴于国内外疫情演变造成的短期冲击，叠加同业各机构进一步加快对共债风险的识别和清退等因素，预计消费信贷业务 短期风险管控存在一定压力。

　　少数银行披露了信用卡业务的收入。

　　招行信用卡业务收入867.54亿元，较上年末增长5.13%。其中利息收入596.45亿元，较上年末增长5.87%；信用卡非利息收入271.09亿元，较上年末增长3.57%。光大信用卡业务收入441.50亿元，较上年末下降2.71%；浙商银行信用卡业务收入11.85亿元，较上年末下降11.83%。

　　风险指标逐步恢复

　　2020年年报业绩显示，多数银行的信用卡业务资产质量下滑，不良资产总额和不良率双升。而2021年这一情况实现了扭转。

　　根据记者整理，公布信用卡不良数据的10家银行中仅有2家不良率微升，其他8家均出现不良率下降。这其中，农业银行、中信银行的不良率均下降超过0.5个百分点。此外，2021年不良率最低的“绩优生”为农行（0.99%）、建行（1.33%）、招行（1.65%）。民生银行不良率最高，为2.95%，但已经较上一年下降了0.33%。

　　招行副行长朱江涛针对不良率在业绩报告会上称，照监管的要求，信用卡逾期时点的认定由下一账单日前置为本次账单的还款截止日，平均提前约8天，还原这类因素后，“无论是个贷还是信用卡， 关注（贷款）和逾期（贷款）的额率比年初均是下降的，实质风险呈现下降趋势。从信用卡早期资产质量指标来看，风险指标都已经恢复到疫情前的水平。今年信用卡逾期规模会有一些变化，主要是因为我们逾期认定时点变化以后，会由于大小月份和节假日分布等因素影响，信用卡的逾期规模在月度间可能会有些波动。”

　　兴业银行则出现了信用卡不良率0.13个百分点的反弹。风险管理部总经理邹积敏在业绩报告会上表示，“按照我行的资源，完全可以做到信用卡不良‘双降’，我行主动放缓处置的原因有：一是为支持新冠疫情防控、保护消费者权益，对受疫情影响客户适当放缓处置，鼓励客户在疫情缓解后主动还款。二是考虑到2021年信用卡逾期认定标准趋于严格，需要给客户一定的适应期。”

　　他提供了另外一组数据：截至2021年末，兴业银行信用卡不良贷款生成率、新发生不良金额均同比显著回落。2021年，信用卡不良贷款生成率4.17%，同比下降1.82个百分点；新发生不良额176亿元，同比减少51亿元，降幅22.43%。因此他表示，兴业银行信用卡总体风险可控，资产质量向好趋势没有改变。展望2022年，疫情缓解后消费仍然有较大增长空间，信用卡资产质量控制面临新机遇与新挑战。

　　聚焦优质消费客群

　　招行副行长汪建中在业绩会上表示，信用卡坚持短期严格控制风险，中期调整资产形态，长期调整客群，整个策略在去年、前年都取得非常好的成效。信用卡的客群质量进行大幅度的调整，对一部分客群实行低价的政策，（年化）6% 到9%的利率；加大了订单类产品投放，比如汽车分期等。

　　民生银行副行长林云山也在业绩会上表示，已根据外部环境来调整重点客群经营选择。在信用卡方面更加注重消费稳定型的客户，包括千禧一代客户、女性客户、高学历等目标客群，也更加注重有结算场景的客户经营。消费稳定型的客户占比达到88%，比上一年提高2.4个百分点。

　　光大银行副行长齐晔也指出，光大进一步聚焦优质消费客群，迭代升级重点产品，完善线上互联网平台和线下消费场景的用卡环境，提升获客、活客质效。2021年新引入客户中优质客户占比65%，较年初显著提升；线上交易量同比增长超40%。

　　他还提出要针对新市民提供优质信用卡服务，提升客户价值贡献。聚焦年轻消费型优质客户的引入，完善年轻客户的产品、场景、品牌、触达等建设，提升年轻客户占比。