多家非上市银行晒出全年“成绩单”：盈利能力涨跌互现 不良率分化明显

　　在A股上市银行进入披露季的同时，亦有部分非上市银行接连晒出2022年全年“成绩单”。3月15日，北京商报记者梳理发现，截至目前，已有包括宁波余姚农商行、安徽马鞍山农商行、江西新建农商行、福建海峡银行在内的6家银行披露了2022年全年业绩情况。

　　伴随着信贷投放的持续增长，6家银行资产规模均实现普涨。截至2022年12月末，福建海峡银行资产总额较上年末增长11.95%至2251.92亿元，安徽马鞍山农商行、宁波余姚农商行、山东莒县农商行、江西新建农商行和广东龙门农商行总资产均较上年末涨超5%，分别至848.98亿元、818.79亿元、388.8亿元、187.27亿元和107.56亿元。

　　不过，上述银行盈利能力却出现分化，呈现涨跌互现趋势。其中，2022年福建海峡银行、安徽马鞍山农商行、宁波余姚农商行、山东莒县农商行营收均为正，而江西新建农商行、广东龙门农商行营收出现了小幅下滑，分别同比减少5.49%、8.67%至8.26亿元和3.16亿元。

　　净利润方面，除江西新建农商行外，其余5家银行均披露了相关数据。福建海峡银行、宁波余姚农商行、广东龙门农商行、安徽马鞍山农商行净利润分别同比增长15.96%、14.45%、2.94%、1.63%至7.92亿元、5.94亿元、1.05亿元和7.48亿元，而山东莒县农商行净利润则同比小幅下降0.26%至8385.67万元。

　　零壹智库特约研究员于百程表示，2022年为支持实体经济恢复发展，国家鼓励银行业机构积极为中小微企业提供信贷支持，银行业也采取了积极的做法，资产规模增速明显，但在减费让利、利率下行的背景下，银行业的营收增长整体会遭遇挑战，而业务调整能力强的银行，利润的增长会超越营收增速。同时由于各家银行所处的区域不同，经济恢复情况也有差别，在业绩上会呈现出比较大的差异化。

　　对于个别银行营收、净利同比减少的原因，光大银行(601818)金融分析师周茂华认为，银行盈利受区域经济、银行自身经营水平、资产负债结构、不良资产处置等多方面因素影响，个别银行营收、净利同比减少，可能与区域经济波动、资产和负债结构、让利实体经济等因素有关。

　　资产质量是银行稳健经营的“生命线”，在上述6家银行中，有2家披露了不良贷款指标情况，目前来看分化较为明显。

　　根据江西新建农商行披露了不良贷款情况，截至2022年末，该行账面不良率为3.82%，虽然较上年末下降了0.1个百分点，但是仍超过了同期3.22%的农商行不良贷款率平均指标。而报告期末，宁波余姚农商行的不良贷款率则较低，为0.66%。

　　银保监会2022年四季度银行业保险业主要监管指标数据情况显示，2022年全年，商业银行累计实现净利润2.3万亿元, 同比增长5.4%。其中城商行、农商行分别实现净利润2553亿元和2081亿元，分别同比增长6.64%、-2.3%。

　　结合银行业整体业绩表现情况，对于后续暂未披露2022年年报非上市银行的业绩预测，周茂华表示，2022年宏观经济整体延续复苏扩张，但经济面临内外环境复杂，区域经济及部分行业企业经营波动较大、差异大，结合市场环境以及各中小银行的经营水平差异，预计非上市银行整体保持盈利，但净利润增速整体略低于上市银行，且区域中小银行分化比较明显，资产质量预计保持稳健。