聚焦A股上市银行一季报 盈利稳中向好，这项指标成最大压力点……

　　A股上市银行2023年一季报披露拉开帷幕，银行经营指标“浮出水面”。4月27日，据北京商报记者统计，截至目前，已有23家银行披露了2023年一季度业绩经营数据，从归母净利润来看，今年一季度银行盈利能力依旧表现不俗，多家银行归母净利增速达到双位数，资产质量保持平稳。不过，需要关注的是，在业绩稳中向好的同时，一季度银行净利差、净息差承压仍在持续。2023年，如何做好资产“保卫战”也成为银行业必须直面的问题。

　　多家银行归母净利增速达到双位数

　　今年一季度，A股上市银行盈利能力表现“亮眼”。4月27日，北京商报记者梳理发现，截至目前，已有23家银行披露了2023年一季报数据，其中多家银行归母净利润增速达到双位数。

　　国有大行中，仅有邮储银行发布了2023年一季度报告，报告期内，该行实现归属于银行股东的净利润262.80亿元，同比增长5.22%；股份制银行中，平安银行(000001)的归母净利润增速达到两位数以上，具体来看，今年一季度，该行归属于该行股东的净利润为146.02亿元，同比增加13.6%。浙商银行、招商银行(600036)、华夏银行(600015)1-3月实现归属于该行股东的净利润同比分别增长9.91%、7.82%、4.05%。

　　相较国有大行、股份制银行来说，地方银行的增速更是“亮眼”。杭州银行(600926)以超28%的增速暂列首位，一季报数据显示，该行实现归属于公司股东净利润42.39亿元，较上年同期增长28.11%；江苏银行(600919)紧随其后，归属于公司股东净利润同比增长24.83%。

　　无锡农商行、苏州银行(002966)、常熟农商行1-3月归母净利润增速也均在20%以上，分别为23.18%、20.84%、20.6%；瑞丰农商行、成都银行(601838)、苏州农商行、宁波银行(002142)、厦门银行、江阴农商行、上海农商行、齐鲁银行归母净利润增速也均在12%之上。

　　一季度盈利报喜也与行业趋势一致。来自银保监会发布的数据，2023年一季度，商业银行累计实现净利润6679亿元，同比增长1.3%。光大银行(601818)金融市场部宏观研究员周茂华分析称，部分中小银行盈利强劲表现，与经济保持复苏，尤其是区域经济活跃有关，盈利表现相对更强劲；另一方面，城商行支持实体经济持续发力，积极优化信贷资产结构，增加财富管理，提升中间业务收入，提升盈利能力等。

　　净利差、净息差承压仍在持续

　　虽然盈利能力稳中向好，但受贷款收益率持续下行、存款定期化趋势上升等因素影响，2023年一季度部分银行净利差、净息差承压仍在持续。

　　平安银行2023年一季度净息差2.63%，较去年同期下降17个基点，该行在一季报中提到，积极重塑资产负债经营，持续让利实体经济，不断优化资产负债结构，加大低风险业务和优质客群的信贷投放，净息差有所下降。

　　招商银行则是净利差、净息差均出现了下降，1-3月，该行净利差为2.18%，净利息收益率2.29%，同比分别下降21和下降22个基点，环比均下降8个基点。

　　“受2022年贷款市场报价利率（LPR）多次下调与市场利率中枢下移影响，存量贷款重定价及新发生业务收益率下行，导致生息资产收益率有所下降，叠加客户存款成本上升，推升计息负债成本。但是，本集团持续优化生息资产与计息负债结构，一定程度上抵消了部分利差缩窄带来的影响。”招商银行表示。

　　息差收窄压力仍大，提高了进一步管控负债成本的必要性，这一现象在此前的2022年年报中便有所体现，6家国有大行中，5家银行净息差均同比出现不同程度下滑。2022年农业银行净利息收益率为1.9%，同比减少22个基点；工商银行净利息收益率为1.92% ，比上年下降19个基点；邮储银行净利息收益率同比减少16个基点至2.2%；建设银行净利息收益率2.02%，同比下降11个基点；交通银行净利息收益率为同比减少8个基点至1.48%。

　　当前，市场利率进入下行周期，银行如何做好“净利差、净息差保卫战”？在周茂华看来，目前银行利润最大来源还是来自信贷业务，所以存款对各家银行来说都很重要，稳定净息差方面，银行需要稳定负债成本基础上，优化负债结构，合理测算和控制长期限存款产品发行量。稳步推动资产管理业务发展，创新产品和服务，并积极推动中间业务和轻资本发展，为银行带来尽可能多的活期存款。通过数字化技术赋能，线上和线下融合发展，提升经营效率，更好满足市场多元化、个性化、体验式服务需求。

　　警惕部分领域不良指标抬升

　　防风险、守底线是银行经营的准则，今年一季度，已披露业绩数据的银行资产质量保持平稳。23家银行中，有17家银行不良率较上年末下降，厦门银行、上海银行(601229)、平安银行、郑州银行(002936)4家银行不良率较上年末持平，2家银行不良率出现上升。

　　国有大行中，截至3月末，邮储银行不良贷款率为0.82%，较上年末下降0.02个百分点；股份制银行中，浙商银行、华夏银行、招商银行不良率也均出现下降，分别较上年末下降0.03个百分点、0.02 个百分点、0.01个百分点。

　　其他地方性城、农商行中，不良率较上年末下降幅度较大的银行还有重庆银行、常熟银行(601128)、无锡农商行、江苏银行，分别下降0.14个百分点、0.06个百分点、0.03个百分点、0.02个百分点。

　　从银保监会披露的数据来看，初步统计，一季度末银行业金融机构不良贷款余额3.9万亿元，较年初增加1259亿元。不良贷款率1.68%，同比下降0.09个百分点。商业银行逾期90天以上贷款与不良贷款比例为82%，保持较低水平。

　　招联首席研究员董希淼表示，从一季度数据看，我国银行业不良贷款余额同比微升、不良贷款率同比略降，资产质量基本稳定。如果前期支持实体经济的阶段性政策措施退出，部分贷款如普惠小微贷款的资产质量可能将受到冲击；房地产市场仍然较为疲软，需求不足，也将可能影响房地产类贷款的安全稳定。

　　“银行资产质量与实体经济密切相关，近年来特殊环境下，宏观经济波动导致部分银行不良贷款有所增加。”在周茂华看来，但不良率下降与资产扩张相对快一些亦有关联，同时与近年来银行积极提升经营效率和银行持续加大不良处置等方面有关。随着国内经济稳步恢复、企业经营状况趋势改善、银行拓宽融资渠道、持续加大不良资产处置等，银行资产质量将继续保持稳健。