7月12日，“新时代?新财富?新价值——2023招商银行财富合作伙伴论坛”在北京召开。会上，招银理财党委副书记钟文岳表示，目前理财公司绝大部分产品都是R3以下的现金类或者是短持有期的短债类产品，产品体系亟待完善或者拉长，R3以上的产品应该大力布局，偏权益的投研体系架构亟待提升，此外，在数智化赋能方面还需要加大投入。
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