城商行上半年成绩盘点！江苏银行超越北京银行，兰州银行不良率最高

目前，17家A股上市城商行2025年中报已经全部披露完毕。

江苏银行资产规模超越北京银行(601169)，登顶城商行第一。截至2025年6月末，江苏银行(600919)资产总额较上年末大幅增长 21.16%，至 4.79万亿元，超越了北京银行的4.75万亿元，成为城商行中新的领头雁。

上半年，17家A股上市城商行中，14家实现了营收、净利双增长，但贵阳银行(601997)、厦门银行出现双下降。值得注意的是，西安银行(600928)营收增速高达43.7%，在A股上市城商行中“一骑绝尘”。

从资产质量情况看，10家城商行不良贷款率下降，3家城商行不良贷款率上升。其中，兰州银行不良贷款率超过城商行1.76%的平均值，达1.81%。

江苏银行资产规模超越北京银行

万亿城商行扩容至9家

2025年上半年，17家A股上市城商行资产规模均较2024年实现稳步增长。其中，江苏银行、北京银行、宁波银行(002142)、南京银行(601009)、重庆银行、西安银行的资产总额实现双位数增长。上海银行(601229)增速最慢，资产总额仅较上年末增长2.08%。

江苏银行首次超越北京银行，登顶城商行第一。中报显示，截至2025年6月末，江苏银行资产总额较上年末大幅增长 21.16%，至 4.79万亿元，一举超越了北京银行的4.75万亿元。

城商行第三名、第四名之间的差距进一步拉大。今年一季报显示，宁波银行资产规模赶超上海银行，截至一季度末，宁波银行资产规模为33960.35亿元，上海银行资产规模为32707.65亿元，二者之间相差1252亿元。

中报显示，截至上半年末，宁波银行资产规模为34703.32亿元，上海银行资产规模为32937.14亿元，二者差距拉大至1766亿元。

值得关注的是，8月29日，重庆银行发布公告称，截至2025年7月31日，该行资产总额达到10087亿元，较上年末增长1521亿元，增幅17.76%，资产规模突破一万亿元，提前完成“十四五”战略规划目标。

重庆银行由此成为第九家万亿级城商行。另外8家分别为江苏银行、北京银行、宁波银行、上海银行、南京银行、杭州银行(600926)、成都银行(601838)、长沙银行(601577)。

其他8家城商行的资产规模暂未超过1万亿元。其中，苏州银行(002966)、齐鲁银行、青岛银行(002948)、贵阳银行、郑州银行(002936)5家城商行的资产规模在7000亿元以上。资产规模最小的是厦门银行，总资产为4140.01亿元，增速为6.43%。

西安银行营收增长43.7%

贵阳银行、厦门银行业绩双降

上半年，17家A股上市城商行中，14家实现了营收、净利双增长；兰州银行营业收入下滑，但净利润实现了正增长；贵阳银行、厦门银行的营业收入及净利润均下降。

从营收规模来看，8家银行上半年营业收入超百亿元。其中，江苏银行以448.64亿元位居榜首；宁波银行、北京银行分别实现营收371.6亿元、362.18亿元；南京银行、上海银行、杭州银行均超过200亿元；长沙银行、成都银行以超百亿元的营收位列其后。

从营收增速看，西安银行营收增速高达43.7%，在A股上市城商行中“一骑绝尘”。

究其原因，主要是利息净收入大幅增长。西安银行在半年报中披露，该行上半年实现利息净收入 38.98 亿元，同比增长59.92%。利息净收入的增加一方面是公司加大信贷资产投放，带动生息资产规模增长；另一方面是随着公司存款付息率的持续压降，净息差得到提升。

从归母净利润情况看，上半年，江苏银行、北京银行、宁波银行、上海银行、南京银行、杭州银行6家银行归母净利润超过100亿元；归母净利润增速方面，杭州银行、齐鲁银行、青岛银行净利润增速均超16%，仅贵阳银行、厦门银行实现负增长。

贵阳银行披露的2025年半年报显示，该行上半年营业收入65.01亿元，同比下降12.22%；实现归母净利润24.74亿元，同比下降7.20%。这已是自2023年中报以来，该行连续第九个报告期陷入营收、净利同步下滑的困境。

对于业绩下滑的原因，贵阳银行解释称：“营业收入和净利润同比下降主要原因，一是本行持续向实体经济让利，叠加 LPR 利率下行带动新发放信贷资产利率下降，以及存量资产利率调降、资产结构调整等因素，利息收入同比减少；二是受债券市场波动影响，交易性金融资产公允价值变动收益同比减少。”

厦门银行披露的2025年半年报显示，该行上半年营业收入26.89亿元，同比下降7.02%；实现归母净利润11.58亿元，同比下降4.59%。

对此，厦门银行解释称：“受市场行情影响，债券利率多数震荡上行，债券类资产公允价值同比下降。”

净息差普遍承压

北京银行净息差下降16个BP至1.31

净息差，是衡量一家银行盈利能力、风险承受能力和可持续发展能力的核心指标。国家金融监督管理总局日前公布数据显示，2025年第二季度全行业商业银行净息差环比继续收窄，已下降至1.42%，较2025年一季度末下降1个基点，较上年末下降10个基点。

上半年，A股17家上市城商行中，15家净息差承压下行，仅西安银行、齐鲁银行逆市上行。

贵阳银行净息差降幅最大，较上年末下降28个BP百分点至1.53；长沙银行次之，较上年末下降24个BP百分点至1.87；净息差降幅在10个BP以上的还有北京银行、宁波银行。

北京银行净息差同比下降 16 个基点，降至1.31%。北京银行在在半年报中解释主要影响因素称：“受年初贷款重定价、存量房贷利率调整影响持续，LPR 下调等因素，资产收益率持续走低；本公司加强负债成本管控，优化负债结构，延缓息差下降幅度。”

厦门银行净息差最低，仅1.08%，较上年末下降5个BP。对此，厦门银行在半年报中解释称：“因市场利率及 LPR 持续下行、年初集中重定价等因素影响，贷款平均利率下降明显。”

展望后续，厦门银行表示，在国家持续推动降低融资成本、存款定期化趋势未明显缓解等多重因素下，净息差仍将承压。“低利率环境下，随着存量相对高收益资产到期，新投放资产利率较低，整体资产收益率下行，加之定期存款占比维持高位，进一步挤压净息差。”厦门银行在半年报中称。

针对净息差提升的原因，西安银行在半年报中解释称：“随着本公司存款付息率的持续压降，净息差得到提升。”

兰州银行不良率超过城商行均值

2家拨备覆盖率不足200%

国家金融监督管理总局日前公布数据显示，2025年第二季度全行业商业银行不良贷款率1.49%。其中，城商行不良贷款率1.76%，较上季末下降0.03个百分点。

上半年，A股17家上市城商行中，仅兰州银行不良贷款率超过城商行1.76%的平均值，达1.81%。此外，郑州银行、贵阳银行、西安银行不良贷款率超过全行业1.49%的平均值。

从不良率变动情况看，10家城商行不良贷款率下降，4家城商行不良贷款率较上年末持平，3家城商行不良贷款率上升。

其中，降幅最大的是西安银行，不良贷款率较上年末下降12个BP至1.6%。北京银行、宁波银行、齐鲁银行不良贷款率均较上年末下降10个BP。

不良贷款率上升幅度最大的是贵阳银行，较上年末上升12个BP至1.7%。对此，贵阳银行解释称：“主要是部分企业风险暴露，本行按照风险分类审慎原则将其纳入不良。”

贵阳银行在半年报中表态，将密切关注重点领域和重点行业风险，加大存量不良清收处置力度，推动风险防范和化解，保持资产质量稳定。

拨备覆盖率方面，北京银行、郑州银行上半年末拨备覆盖率低于200%，分别为195.74%、179.2%。

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