瑞银：建设银行给予“买入”评级 目标价10.2港元

瑞银发布研报称，建设银行（00939）2026年第一季税后净利润863亿元人民币（下同），同比增长3.5%，好过该行预期。收入同比增长11%，同样好于预期。收入增长主要由于净利息收入同比增长8.1%；手续费及佣金收入同比增长6.7%；其他非利息收入大幅增长96%。评级“买入”，目标价10.2港元。

报告指，建行第一季营运成本同比仅增长3.5%，令拨备前利润同比增长13.3%，在四大行中表现最佳。减值损失同比增加28.1%，最终令税后净利润同比增长3.5%。值得注意的是，2026年第一季有效税率同比上升2个百分点。

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