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中国信达启动H股上市

  • “坏账银行”信达启动港股IPO
  • 传信达香港上市获索罗斯认购
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千呼万唤始出来,中国信达资产管理股份有限公司11月25日在香港举行投资者推介会,有望成为第一个在港上市的资产管理公司(AMC)。【热议】

信达上市受捧背后逻辑 坏账银行好生意

中国信达的上市,是否会成为一场豪赌?中国首家“坏账公司”——中国信达资产管理股份有限公司于12月12日登陆H股,这家公司的IPO在投资者中引起热烈反响。[详细]

信达H股首日涨近26% 成交破百亿

中国信达资产管理今日港交所挂牌,作为四大资产管理公司上市第一股,中国信达在发行期间得到了市场的追捧。全日收涨25.7%报4.5港元,成交110.9亿,港股市值486亿。[详细]
最新报道
中国信达简介

中国信达中国信达资产管理股份有限公司于2010年6月29日在北京成立,其经营范围包括:收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置;破产管理;对外投资;买卖有价证券;发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资;经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;资产及项目评估;国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
    截至2013年6月末,中国信达资产总计2796.45亿元,营业收入合计163.99亿元,净利润40.21亿元。

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信达香港IPO基础投资者众多

信达香港IPO基础投资者众多

□ 【H股发行规模】信达将发行H股53.19亿股 仅5%公开发售
   据初步招股文件显示,信达将发行53.19亿股H股,当中95%为国际配售,5%为公开发售,设15%超额配股权。于11月28日至12月3日公开招股,12月5日定价,12日挂牌。[详细]

□ 【联席保荐人】美银美林、瑞信、高盛及大摩
   今年集资规模最大的新股信达资产管理,热爆推出,其基础投资者增加至10名,涉资共约10.88亿美元(约84.86亿港元),估计已占其集资规模逾四成。招股文件显示,信达资产H股上市联席保荐人为美银美林、瑞信、高盛及大摩。[详细]

□ 【资金用途】集资额约60%用于发展不良资产管理
   消息指,信达每股招股价介乎3-3.58元,集资最多约190亿元。每手1,000股,入场费约3,616.09元。集资额约60%用于发展不良资产管理,20%用于发展金融投资额及资产管理,20%用于注资其子公司。[详细]

中国信达H股上市历程

 

信达香港IPO基础投资者众多

□ 【2010年6月】整体改制转型:经国务院批准,信达AMC整体改制为股份有限公司,以不良资产经营为核心,辅以资产管理和全金融服务,打造国际化金融集团。

□ 【2012年3月】引进四大战略投资者,占股16.54%:信达率先引入社保基金、渣打集团、瑞银集团和中信资本四大战略投资者,占股16.54%。作为转型“三步走”的最后一步,董事长曾明确表态,完成引资后,“A+H”的上市准备将适时启动。

【2013年5月】打包转让43家企业股权资产信达资产打包股权资产,在北金所挂牌转让43家企业股权,项目涉及电力等多个领域,且项目分布于全国多个地区。

【2013年9月】集中挂牌37.87亿债权资产包信达资产集中挂牌了多个债权资产包,其中5个为地区债权包,1个为外贸债权包,合计标的资产的价格为37.87亿元。这一次集中剥离,仍可以理解为上市之前的资产处置动作。

2013年10月】增持幸福人寿股权至六成信达资产从直接或间接控股公司中接盘幸福人寿保险股份有限公司的股权,从持股不足两成增至将近六成。

中国信达业务范畴

中国信达业务内容

□ 【业务概况】
证券业务信达证券:2011年2月,公司完成增资工作,注册资本由15.11亿元变更为25.687亿元。共有三家股东,分别为中国信达、中海信托和中材集团。
【保险业务】幸福人寿、信达财产保险:截至2012年底,幸福人寿已累计实现保费236.87亿元,总资产263.3亿元;截至2012年12月31日,信达财产保险应收保费额为3701.5万元。
【基金业务】信达澳银基金:公司成立于2006年6月5日,注册资本1亿元人民币。
【信托业务】金谷信托:公司注册资本12亿元人民币,股东为中国信达、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。
【期货业务】信达期货:由信达证券全资控股,注册资本3亿元人民币。
【租赁业务】信达金融租赁:截至2011年末,累计投放租赁项目54个,租赁资产余额84.4亿元。
【实业投资】信达投资、信达地产、中润经济发展有限责任公司:截止2012年底,信达投资总资产308.2亿元,净资产120.6亿元,2012年度公司实现净利润18.9亿元。信达地产前三季度净利润为1.96亿元,营业收入总额为17.89亿元,分别较去年同期增加14.64%和11.51%,中润经济发展有限责任公司现注册资本人民币3000万元,中国信达和信达投资分别持股90%和10%。
【海外业务】华建国际、信达国际:华建国际注册资本14亿港元,经营范围包括资产管理业务,投融资业务及实业投资。信达国际由华建国际持股63.87%,主要股东有中国建设银行、银建国际等。

股东成员分析

中国信达业务内容

【治理架构:三会一层】
【股东大会】公司的权利机构。
股东大会依法行使决定公司的经营方针和投资计划,审议批准公司的利润分配方案和亏损弥补方案,修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则,决定聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所等。
【董事会】公司的经营决策机构,对股东大会负责。
共有董事12名,其中执行董事3名,即侯建杭、臧景范、许志超;非执行董事5名,即王淑荣、尹伯钦、肖玉萍、袁弘、卢圣亮;独立非执行董事4名,即李锡奎、邱东、张祖同、许定波。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会及关联交易控制委员会五个专门委员会。
【监事会】公司的监督机构,监事会对股东大会负责。
共有监事5名,其中股东代表监事1名,即监事长陈维中;外部监事2名,即董娟、刘向辉;职工代表监事2名,即林剑、魏建慧。
【公司高级管理层】公司的执行机构,对董事会负责。
高级管理层成员有臧景范、陈孝周、杨军华、肖林、庄恩岳、许志超、李月瑾、吴松云、顾建国、张卫东、罗振宏。

四大资管公司业务比较
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2012年底,信达所接受的不良资产累计额为1.1万亿,在四大资管公司中占有率为35.5%,处领先位置。信达三大资产类型之一银行不良贷款,截止6月底规模约85亿。[详细]

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