【上市银行报告】上市银行经营业绩总析之规模维度摘编

2022-09-06 19:43:37 中国银行业杂志 微信号 

编者按:本文摘编自《中国上市银行分析报告2022》。该报告汇集了16家机构40余位专家的睿智思索,共计17万余字,围绕“规模、结构、盈利、效率、风险、价值”六大维度共35个业绩指标,对2021年58家上市银行展开全景式的研究。在中国银行(601988)业协会支持下,《中国银行业》杂志连续七年编撰、发布中国上市银行系列分析报告,得到业界的关注和好评,本公众号将陆续推送该报告相关精彩文章。为顺应线上化阅读趋势,本年度《报告》特推出线上付费阅读模式,欢迎扫描文末图片二维码或点击文末链接试读。

2021年,中国上市银行队伍进一步壮大至58家,包括6家大型银行、10家股份制银行、29家城市商业银行、13家农村商业银行,其中,有26家银行在A股上市,有16家银行在H股上市,有16家银行实现A+H股上市。中国上市银行面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战,推进业务转型升级,保持稳健发展定力,经营业绩持续向好,助力实体经济更上一层楼。资产负债规模平稳增长,信贷投放精准发力,存款竞争健康有序,服务实体经济更加有力;营业收入持续增加,利润增长修复回升,非息收入显著增长,盈利增长点更加多元;经营效率稳步提升,资本回报能力增强,人均效能明显提升,客户体验更加优质;资产质量稳定向好,不良贷款率下降,资本补充力度较大,抵御风险能力增强,拨备覆盖率回升,为实现高质量发展奠定基础;资产价值提升,内生性增长走强,部分银行市值表现出众,为社会和股东创造更多价值。但是,当前上市银行仍面临存款增长承压、息差利差收窄、成本收入比上升、行业估值走低等挑战,外部环境更趋严峻和不确定。下阶段,上市银行应把握机遇和挑战,更好统筹发展和风险防范,助力稳住经济大盘。

2021年,上市银行资产规模扩张趋缓,受房地产和地方政府融资收紧等影响,资产投放节奏整体放慢。负债规模增长速度下降,与资产规模增长保持基本同步。信贷增长保持平稳,供需两端调整影响信贷增长速度,存款规模持续增长,吸收存款竞争激烈。

资产规模扩张趋缓,资产投放节奏有差异

资产规模增速放缓。2021年末,58家上市银行资产规模合计237.82万亿元,同比增速7.93%,增速较上年下降2.32个百分点。上市银行资产规模占我国商业银行总资产的82.41%。工商银行资产规模最大,为35.17万亿元,泸州银行资产规模最小,为1345.10亿元。有27家银行资产规模超过万亿元。从不同类型银行上看,6家大型银行资产规模145.47万亿元,占全部上市银行总资产比重为61.17%,同比增速7.65%,增速较上年下降1.94个百分点;10家上市股份行资产规模59.35万亿元,占全部上市银行总资产比重为24.96%,同比增速7.24%,增速较上年下降4.32个百分点;29家上市城商行资产规模26.88万亿元,占全部上市银行总资产比重为11.30%,同比增速10.49%,增速较上年提升0.28个百分点;13家上市农商行资产规模6.11万亿元,占全部上市银行总资产比重为2.57%,同比增速10.36%,增速较上年下降3.52个百分点。2021年,在房地产和地方政府融资收紧后,实体经济的融资需求相对偏弱,导致上市银行资产投放节奏整体放慢,资产规模增长趋于平稳。

资产投放节奏有个体差异。与2020年相比,部分上市银行资产规模增长仍然保持较高增速,2021年资产规模排名有所提升。例如,上市股份行中,兴业银行(601166)资产规模保持8.98%的同比增速,兴业银行总资产排名提升至股份行第2位,上市银行第8位。2021年浦发银行(600000)自营及代客贵金属规模下降,公允价值估值变化导致衍生金融资产减少,买入返售债券规模下降导致买入返售金融资产减少,资产规模增速放缓明显,资产规模同比增速从2020年的13.48%下降至2021年的2.35%。杭州银行(600926)、长沙银行(601577)、成都银行(601838)、重庆银行、苏州银行(002966)、齐鲁银行、威海银行等7家上市城商行(如无特别说明,均按照相关指标由高至低的顺序排列,下同),以及广州农商行、常熟银行(601128)、九台农商行和苏农银行(603323)等4家上市农商行,总资产排名较上年均有提升(详见图1-1)。

负债规模增速放缓,负债端压力犹存

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图1-2 2021年58家上市银行负债规模及较上年排序变化

贷款规模持续增长,信贷增长保持平稳

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图1-3 2021年58家上市银行贷款规模及较上年排序变化

存款规模持续增长,吸收存款竞争激烈

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图 1-4 2021 年 58 家上市银行存款规模及较上年排序变化

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作者

王耀增:华夏银行(600015)战略发展部总经理

杨   驰:华夏银行战略发展部副总经理

杨   芮:华夏银行战略发展部研究员

(本文摘编自《中国上市银行分析报告2022》,扫描下图二维码或点击以下链接可线上阅读)

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