六大行前三季度总资产近200万亿！工建交营收同比下降，邮储不良率上升

       国有六大行前三季度“成绩单”相继出炉。

　　据统计，2024年前三季度，六大行归母净利润合计达1.059万亿元，以274天（前三个季度）计算，合计日赚38.67亿元；营业收入合计达2.67万亿元，同比出现负增长，降幅为1.19%。

　　具体来看，前三季度，农业银行、中国银行、邮储银行均实现了营收、归母净利润的双增长；工商银行、建设银行营收同比下滑3.82%、3.3%；交通银行营收、归母净利润出现“双降”。

　　从资产质量看，六大行不良贷款率呈现“五降一升”情况。其中，邮储银行不良贷款率较上年末上升0.03个百分点至0.86%，其他五家大行均较上年末有所下降。

　　三家大行营收同比下降

　　六大行总资产近200万亿

　　从营业收入情况看，工商银行、建设银行、交通银行营收均同比出现下滑，农业银行、中国银行(601988)、邮储银行营收均实现了增长。

　　前三季度，工商银行(601398)实现营业收入6264.22亿元，同比下降3.82%。其中，利息净收入4767.32亿元，下降4.94%；非利息收入1496.90亿元，下降0.03%；手续费及佣金净收入903.23亿元，下降8.98%。

　　此外，建设银行(601939)前三季度营业收入为5690.22亿元，同比下降3.30%；交通银行(601328)营业收入1961.23亿元，同比下降1.39%。

　　其中，交通银行三季报显示，该行前三季度实现手续费及佣金净收入293.53亿元，同比减少47.62亿元，降幅13.96%；在营业收入中的占比14.97%，同比下降2.18个百分点。该行解释，手续费及佣金净收入同比下降，主要是受保险行业手续费“报行合一”、公募基金行业费率政策性调整等影响，代理保险和代销基金收入同比下降。同时受信用卡回佣收入及违约金收入减少影响，银行卡业务收入同比下降。

　　归母净利润方面，工商银行、建设银行、农业银行(601288)、中国银行、邮储银行前三季度均实现了正增长。其中，工商银行稳坐六大行头把交椅，归母净利润同比增长0.13%至2690.25亿元。

　　建设银行、农业银行紧随其后，归母净利润均超过了2000亿元，其中，前者为2557.76亿元，同比增长0.13%；后者为2143.72亿元，同比增加3.38%。

　　此外，中国银行、邮储银行分别实现归母净利润1757.63亿元、758.18亿元，分别同比增长0.52%、0.22%。

　　交通银行前三季度营收同比下滑的同时，归母净利润也出现下滑，该数据为686.90亿元，同比下降0.69%。

　　从总资产情况看，截至三季度末，六大行总资产均实现了稳步增长，合计超过198万亿元。其中，工商银行总资产483577.55亿元，比上年末增长8.19%；农业银行总资产435532.93亿元，比上年末增长9.23%；中国银行资产总计340689.88亿元，比上年末增长5.05%；建设银行资产总额409230.42亿元，较上年末增长6.78%；交通银行资产总额145947.09亿元，较上年末增长3.80%；邮储银行资产总额达167462.65亿元，较上年末增长6.48%。

　　前三季度净息差下行压力仍在

　　有高管称明年将延续息差收窄态势

　　今年前三季度以来，银行净息差下行压力仍在，从国有大行方面看，与去年同期相比均有所收窄。

　　其中，工商银行收窄幅度较大，前三季度年化净利息收益率为1.43%，同比减少24个基点；中国银行净息差为1.41%，较去年同期减少23个基点；建设银行净利息收益率为1.52%，较去年同期减少23个基点；农业银行净利息收益率同比减少17个基点至1.45%；邮储银行净利息收益率同比减少16个基点至1.89%；交通银行净利息收益率在大行中最低，为1.28%，同比下降2个基点。

　　交通银行在三季报中指出，净利息收益率同比下降，主要是资产端收益率下行较快，一是受存量房贷利率调整、LPR下调、个人房贷利率政策下限调整等因素综合影响，客户贷款收益率同比下降较多；二是受市场利率中枢持续下行影响，证券投资收益率同比下降。为对冲资产收益率下行压力，报告期内，交通银行合理摆布资产负债配置，不断优化业务结构，强化存贷款定价精细化管理，保持了净利息收益率的相对稳定。

　　关于后续息差的走势展望，工商银行管理层在三季度业绩说明会上表示，当前银行业的息差整体处于低位的平台期，预计明年还将延续息差收窄的态势。

　　此外，建设银行方面则表示，从政策影响来看，LPR下调、降低存量房贷利率将降低银行生息资产收益率，净息差会进一步承压。

　　农业银行方面则称，预计今年农行的净息差将保持基本稳定。从明年变动情况看，在金融让利实体的宏观政策导向下，预计农行净息差仍将承压，变动趋势与同业基本保持一致。

　　六大行不良率“五降一升”

　　邮储上升0.03个百分点

　　从资产质量情况看，截至今年三季度，六大行不良贷款率呈现“五降一升”情况，仅邮储银行不良率有所上升。不过，该行不良率仍低于1%，为0.86%，在六大行中数值最低。

　　截至今年三季度，工商银行不良贷款余额3779.55亿元，比上年末增加244.53亿元；不良贷款率1.35%，下降0.01个百分点；拨备覆盖率220.30%，上升6.33个百分点；核心一级资本充足率13.95%，一级资本充足率15.23%，资本充足率19.25%，均满足监管要求。

　　农业银行不良贷款余额3248.36亿元，比上年末增加240.76亿元；不良贷款率1.32%，比上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率302.36%，比上年末下降1.51个百分点。

　　中国银行不良贷款总额2700.37亿元，比上年末有所增加；不良贷款率1.26%，比上年末下降0.01个百分点，不良贷款拨备覆盖率198.86%，比上年末上升7.20个百分点。

　　按照贷款五级分类划分，建设银行不良贷款为3469.06亿元，不良贷款率1.35%，较上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率为237.03%；拨贷比为3.20%。

　　交通银行不良贷款余额1115.00亿元，较上年末增加58.12亿元，增幅5.50%；不良贷款率1.32%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率203.87%，较上年末上升8.66个百分点；拨备率2.69%，较上年末上升0.10个百分点。

　　该行在三季报中指出，该行资产质量保持稳定。不良贷款率较上年末有所下降，逾期贷款率和关注类贷款率较上年末有所上升，但较上季末下降。

　　邮储银行不良贷款余额为754.60亿元，较上年末增加80.00亿元；不良贷款率0.86%，较上年末上升0.03个百分点；拨备覆盖率301.88%，较上年末下降45.69个百分点。报告期内，年化不良贷款生成率0.79%。

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