邮储银行披露A股IPO招股书 六大行“A+H”上市收官在即

　　本报记者 张漫游 北京报道

　　继6月12日邮储银行发布公告称，该行A股上市获中国银保监会批复之后，6月28日，中国证监会披露了邮储银行A股招股书。国有六大行“A+H”上市即将收官。

　　邮储银行A股IPO招股书显示，在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下，A股发行数量不超过51.72亿股(即不超过A股发行后总股本的6%)。此次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实该行资本金。

　　最高发行51.72亿股

　　6月28日，证监会官网披露了邮储银行A股招股书，该行拟上市地点为上交所，拟发行A股数量不超过51.72亿股，即不超过A股发行后总股本的6%，且不包括根据超额配售选择权可能发行的任何股份。

　　今年2月，银保监会公布邮储银行的机构类型为“国有大型商业银行”，与“工农中建交”同列。自2003年以来，中国大型银行陆续开启财务重组和股改上市进程。随着农行于2010年登陆A股市场，工农中建交这五家国有大行均完成了A股上市，完成了境内外资本平台的搭建。

　　作为新晋国有大行的邮储银行，2016年9月，邮储银行在香港交易所主板成功上市，募集资金总额达591.5亿港元。今年3月，邮储银行董事长张金良在该行2018年度业绩发布会上表示：“邮储银行目前正在积极有序推进A股的IPO工作，这将有利于进一步完善公司治理体系，打通境内外资本市场，增强抵御风险能力，为未来业务发展提供强大支撑。”

　　相关数据显示，截至2018年末，邮储银行资产总额、贷款总额和存款总额分别达9.52万亿元、4.28万亿元和8.63万亿元。值得一提的是，2019年一季度末，邮储银行资产规模达到10.14万亿元。

　　截至2018年末，邮储银行不良贷款率0.86%。2019年一季度末，不良率更是较上年末进一步下降0.03个百分点，拨备覆盖率363.17%，较上年末进一步提升16.37个百分点。

　　4万网点深入布局

　　邮储银行预披露招股书显示，截至2018年末，邮储银行拥有39719个营业网点，其中包括7962个自营网点和31757个代理网点，营业网点覆盖中国99%的县（市），70.25%的网点分布在县域地区。

　　截至2018年末，邮储银行的个人客户数量达5.78亿户，覆盖超过中国人口总量的40%。存款总额达8.63万亿元，在中国银行同业中位居第五位，其中个人存款达7.47万亿元。尤其在中国利率市场化和互联网金融快速发展的背景下，邮储银行仍然保持了存款的稳步增长。2016年至2018年，该行存款总额、个人存款的年均复合增长率分别为8.81%、9.66%。

　　从AUM（银行管理个人客户的金融总资产）来看，邮储银行2018年末AUM总量达9.27万亿元，居行业前列。

　　据了解，邮储银行近三年来依据IT规划先后完成了400多项信息化工程建设，支撑全行转型发展。2018年，该行信息科技投入72亿元，占营业收入比例为2.75%。张金良表示，未来计划将信息科技投入占营业收入比例提升至3%，通过科技发展带动全面深化转型。

　　邮储银行个人金融部总经理刘鑫表示，邮储银行正在以科技赋能加快推进网点转型，以提升客户体验、提高网点效能为核心目标，突出智能化、轻型化和综合化的转型方向，提升线上线下一体化的全渠道服务能力，全力加快推进网点向维护客户关系、提供财富管理、满足客户综合金融需求的“营销服务中心”和“客户体验中心”转型。刘鑫表示，目前邮储银行网点的点均产能潜力很大，未来邮储银行将通过三步走推进网点转型，提升近4万个网点效能。2019年夯实基础，2020年实现网点智能化突破，2021年实现全部网点产能提升。