农业银行首期850亿元 永续债发行工作圆满完成

（2019年8月20日）

8月20日，农业银行在银行间债券市场成功发行850亿元无固定期限资本债券（以下简称“永续债”），发行利率4.39%，认购倍数2.5倍。

此次发行有三个显著特点。一是发行规模大，为迄今为止银行最大规模单笔资本补充债券，也是迄今为止银行间市场最大单笔规模的债券发行。二是抓住了很好的市场窗口，实现了4.39%这一较低的发行利率。三是认购倍数高，全场2.5倍的认购倍数体现了市场对农行投资价值的高度认可和投资者对农行的积极支持。

发行过程中，农行第一时间递交申报材料，积极与监管部门汇报沟通，在短短两个月内即获银保监会和人民银行的批复、备案；在向监管机构报批的同时，路演了几乎所有的潜在投资者，牢牢锁定了基石投资者；充分考虑监管政策和市场形势的变化，抓住有利的时间窗口，果断启动发行，提高发行效率，有效控制了成本。

本次永续债发行，将提升农业银行一级资本充足率约0.6个百分点，进一步夯实了资本基础，为该行“固本计划”顺利收官做出了重要贡献，对农业银行业务稳健发展，服务实体经济和“三农”、普惠金融等形成有力支撑。-CIS-