邮储银行投资手册请收好：代码601658，11月1日进行初步询价

　　自10月24日顺利过会后，中国邮政储蓄银行回A进程进入最后冲刺阶段。最年轻的国有大行回归、国有大行“A+H”上市收官之作都让其此次进程备受关注。

　　21世纪经济报道记者注意到，10月29日，上交所披露邮储银行IPO发行安排及初步询价公告。邮储银行A股股票代码已确认为601658。其H股代码为01658。

　　公告显示，本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合方式，发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价日为11月1日。

　　初步询价至关重要，关系到邮储银行的募资规模。中泰证券在研究报告中表示，邮储截至2019年6月30日经审计的每股净资产为5.49元/股，据计算扣除其他权益工具后归属于公司普通股股东权益除以发行前总股本的每股净资产实际为5.4947元/股，根据《关于规范国有企业改制工作的意见》：（六）定价管理。上市公司国有股转让价格在不低于每股净资产的基础上，参考上市公司盈利能力和市场表现合理定价。预计公司发行价格不低于5.50元/股。

　　中泰证券研报测算，若A股发行量不超51.72亿股，募集资金在284.5亿左右；若超额配售权全额行使则为59.48亿股。募集资金在327.2亿左右。

　　不过，根据相关要求，如本次发行价格对应市盈率不高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，本次网下申购的时间为 2019 年 11 月 7 日(T 日)9:30 至 15:00。若本次发行价格对应的市盈率高于同 行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和联席主承销商将在网上申购前三周 内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。

　　邮储银行此次发行联席保荐机构为中金公司和中邮证券，独家财务顾问为瑞银证券，联席主承销商为中信证券(600030,股吧)、中金公司、中邮证券、瑞银证券。

　　附发行时间表：