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六大行年报解剖:农行扩张最快 交行信用卡急退

2020-03-31 16:22:52 21世纪经济报道 

  原标题:21深度丨六大行年报解剖:农行扩张最快,交行信用卡急退,7个指标看格局变化

  2020年在疫情影响下的商业银行面临着资产质量下滑的危机,而从2019年年报来看,目前净利润和资产质量向好。寒冬之前,谁做的准备最充分呢?

  截至3月30日,工、农、中、建、交、邮储六大国有银行纷纷公开了自己的2019年度成绩单。21世纪经济报道从资产规模、营收、净利润、不良率、拨备覆盖率、净息差、信用卡业务方面进行了比较。

  6家银行中5家不良率下降,1家持平。4家净息差收窄,而今年受到疫情和LPR改革的影响银行净息差普遍还将更低。零售转型之路上,有银行在信用卡上加大赌注,也有银行突然失去热情。你还看好2020年的银行表现吗?

资产规模:第一还是那个宇宙行,邮储超越交行
资产规模:第一还是那个宇宙行,邮储超越交行

  从资产规模上来看,工行依旧领衔所有银行,总资产30.11万亿,正式突破30万亿。去年刚晋级为国有大行的邮储银行也实现了总资产10万亿的突破,超越交行位列第5。交行自2018年起已经逼近10万亿大关,不过今年依旧没有冲破。

  去年谁的资产扩张最快呢?是农行。农行2019年总资产达到24.88万亿元,依旧排名第三,但是增速高达10.03%,而该行2018年的资产扩张速度为7.39%,这两年的扩表速度都高于建行,与建行总资产规模差距越来越小。建行也不甘示弱,增速达到9.53%,工行的总资产规模扩张在去年也达到了8%以上。减速的是中行和交行,中行由上一期的9.25%的增速降为7.06%,而交行由5.45%降为3.93%。

  营收增速:工行“大象起舞”

  营收方面,六家银行的座次与资产规模相同。工行最高,为8552亿元,建行和农行分列二、三位。营收同比增幅最高的是工行,可谓“大象起舞”增幅超过10%。交行、中行分别是9.32%和8.94%。营业收入超过5000亿元的是工农中建四家,邮储、交行均是2000多亿营收。

  净利润:六大行日赚30亿元

  归属母公司净利润方面,工行是唯一超过3000亿元的银行,建行和农行均超过2000亿元,邮储银行垫底,为609.33亿元,但是同比增幅超过16%,与排在第五的交行的差距进一步缩小。

  值得注意的是,六大行2019年度归母净利润达到11167亿元,日均赚钱超过30亿元。

  不良与拨备覆盖:即便认定趋严,多数不良下降

  在2019年国有大行不良认定趋严的情况下,6家银行中仍有5家不良率下降,其中农业银行下降幅度最大。此外邮储银行不良率最低,并且与前一年持平。从拨备覆盖率来看,邮储银行、农业银行、工商银行建设银行均有10个百分点以上的提升,中国银行拨备覆盖微增,交行微降。

  工行不良贷款率较上年末下降0.09个百分点至1.43%;拨备覆盖率提升23.56个百分点至199.32%。

  建行2019年末,本集团不良贷款率1.42%,较上年下降0.04个百分点;拨备覆盖率227.69%,较上年提升19.32个百分点。

  农行2019年末不良贷款率1.40%,较上年末下降0.19个百分点;拨备覆盖率为288.75%,较上一年提升了36.57%。截至2019年末,中国银行不良贷款率为1.37%,比上年末下降0.05个百分点;拨备覆盖率为182.86%,比上年末提高0.89个百分点。

  邮储银行不良贷款率0.86%,与上一年持平,拨备覆盖率 389.45%,较上一年提升了42.65个人百分点。

  交行不良贷款率较年初下降0.02个百分点至1.47%,拨备覆盖率171.77%。

  净息差:4家缩窄2家上升

  工行、农行、建行、邮储银行的净息差有5-17个基点的收窄,中行、交行有所提升,分别提升了1个基点和7个基点。

  农行在年报中提到,2019年净利息收益率2.17%,净利差2.03%,分别较上年下降16个和17个基点,主要是由于受市场环境影响,存款业务竞争加剧,存款付息率上升。在严格落实央行LPR定价机制改革和降低社会融资成本有关要求的同时,本行加大实体经济支持力度,收益率较高的信贷资产占比进一步提升,生息资产收益率保持稳定。

  工行净息差同比下降6bps至2.24%。国信证券(002736,股吧)评价工行年度业绩时认为,资产端来看,全年生息资产收益率上升3bps,主要是上半年上升较多,而受对公贷款和境外贷款收益率下降影响,下半年生息资产收益率环比上半年下降了9bps。负债端来看,全年计息负债付息率上升11bps,是拉低净息差的主因,主要受存款成本上升拖累。不过公司下半年存款成本环比上半年仅上升3bps,较上半年10bps的升幅明显收窄,且下半年日均存款余额增速也快于上半年,意味着存款压力稍有减轻。预计公司今年净息差仍将继续收窄,但压力或主要来自资产端。

  “2019年建行净息差下降了5个基点,今年依然会下降,大概率在10个基点左右。”建行首席财务官许一鸣在该行业绩发布会上坦言,2020年既要面临资产端收益率下行,又要管控存款成本,压力较大。

  中国银行副行长孙煜表示,当前内外部经济环境确实对银行净息差带来较大压力,与主要同业相比,中行受海外经济金融环境的影响相对更大。一是国内利率市场化持续推进,对人民币资产收益带来影响。目前新发放人民币贷款按照LPR加点方式定价,存量的浮动利率贷款定价基准转换工作已于3月1日正式启动。随着LPR的下行,贷款收益水平也将相应下降。二是美联储重新实施宽松货币政策,对集团的外币资产收益带来影响。3月以来,美联储累计两次降息150BP,使得联邦基金目标利率区间回到历史最低值,同时美联储还通过资产购买、回购等方式向市场提供美元流动性,市场利率走低将直接影响中行外币资产收益。

  交行副行长郭莽在日前的业绩发布会中表示,郭莽表示,未来若存款基准利率适时、适度调降,对银行负债端存在一定正面作用。不过,资产端贷款的利率也或进一步下行。“未来,LPR有一定的下行空间,大致估算,若LPR全年下降20bp,预计对息差将影响将在3bp左右。”他称,未来需要降低非生息资产占比,巩固息差改善的趋势,具体做法包括——交行将重点做好客户综合收益的提升与管理,同时通过抓结算、抓流量,做好负债量价均衡发展(对结构性存款实行限额管理,原则上对2020 年到期的协议存款不续作),以应对贷款利率下行对息差的影响。

  信用卡:邮储发力,交行急流勇退

  信用卡是近年来银行零售转型的重要指标。在信用卡发卡量上,宇宙行还是排在第一,建行、中行、交行、农行累计发卡量均在1.2亿到1.3亿张之间,邮储银行基数较低但增速可观。这其中,建行、中行、农行新增发卡量仍超过10%,交行不良率最高,新增卡量回落,中行信用卡减值率也达到了2.22%。

  根据年报,截至2019年末,工商银行信用卡累计卡量达1.59亿张,同比增长5.3%,信用卡客户量破亿。信用卡透支余额6737.47亿元,同比增长8.23%,行业占比8.88%。工商银行信用卡消费额3.22万亿元,信用卡额度使用率为36.79%。

  建行信用卡发放贷款7412亿元,较上年增加 898.08 亿元,增幅 13.79%。2019 年末,信用卡累计发卡量达到 1.33 亿张,较上年净增 1275.93 万张;实现消费交易额 3.15 万亿元,不良率 1.03%。

  中行信用卡累计发卡量为12495.01万张,较上年尾增长12.91%。信用卡透支余额4621.5亿元,较上年尾增长12.4%;信用卡消费金额17772.09亿元,较上年尾增长9.73%;信用卡减值率2.22%,较年头下降0.12个百分点。中国银行信用卡额度使用率为33.70%,较上年末上升1.2个百分点。

  农行截至2019年末,信用卡累计发卡1.20亿张,增长16.5%;全年消费额2.01万亿元,增长14.6%。个人卡透支较上年末增长24.8%,主要是由于信用卡发卡量和消费额均有所增加。

  邮储银行2019年新增发卡970.41万张,同比增长27.03%;信用卡结存卡量达到3110.07万张,同比增长34.64%;信用卡消费金额9310.70亿元,同比增长20.24%。

  原本在发卡方面比较激进的交通银行调整了步伐。截至2019年末境内行信用卡在册卡量(含准贷记卡)达7180万张,较上年末仅增25万张,累计发卡量1.20亿张,新增发卡量651.68万张。信用卡透支余额4672.41亿元,较上年末下降7.48%,行业占比6.16%。2019年,交通银行信用卡全年累计消费额29483.27亿元,同比下降3.97%。截至报告期末,信用卡不良率为2.38%,较上年末上升0.86个百分点。

  交行在年度报告中称,报告期内,面对严竣的风险形势,信用卡中心采取主动出清风险的政策,适度减缓客户获取速度。

(责任编辑:邱利 HN154)
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