经济大省浙江城商行扫描：日子分化各有不同，金华银行不良连年上升

　　展期贷款的上升考验着贷款风险管理能力。

　　134家城商行主要分布在什么地方？辽宁、山东、四川、浙江、河北是城商行的重要分布地，其中辽宁15家、山东14家、浙江13家，四川13家、河北11家。经过了一轮高速发展之后，一些城商行的经营问题暴露出来。即便是在经济大省浙江，这里的银行业运行普遍较好，但城商行的发展状况分化也比较大。

　　金华银行不良率相对来看最高

　　浙江共有13家城商行，根据第一财经记者梳理，除宁波东海银行外，其余12家城商行均发布了2019年年报。在这12家城商行中，经营状态分化加剧，日子过得各有不同。例如，2019年宁波银行(002142,股吧)的不良率为0.78%，净利润为137.9亿元；台州银行去年不良率为0.65%，净利润为42.22亿元；而金华银行的不良率比较起来却相对较高，去年不良率为2%，净利润为2.03亿元。

以上数据来自浙江12家银行2019年年报

　　金华银行成立于1997年12月，目前在杭州、温州、嘉兴、金华、湖州，衢州、台州等地设有营业网点105家，总资产在776.8亿元。

　　记者查阅公开资料发现，近年来，金华银行的资产质量逐年走下坡路。2017年末，该行不良率为1.57%，2018年末不良率为1.68%，而2019年末达到了2%。进一步来看，截至2019年，金华银行贷款主要行业分布为：制造业贷款金额为127亿元，占比31.23%；批发和零售业为79亿元，占比19%；建筑业为37亿元，占比9%；个人贷款（不含个人经营性）为41亿元，占比10%。

　　分析人士称，今年以来受疫情影响，当前制造业、批发零售业并不乐观，部分中小企业会出现难以偿还利息和本金的现象，这将会进一步加剧区域性城商行的资产质量压力，进而进一步推高银行的不良率。

　　而在拨备覆盖率上，金华银行的拨备覆盖率从2018年的185.61%下滑到2018年的150.06%，到了2019年末，这人数据变为121.89%，逼近监管要求的120%的标准值。

　　在净利润上，金华银行数据也出现较大幅度的波动。去年净利润为2.03亿元，这比2018年增长了12.55%，但和此前的几年相比，金华银行的净利润“今不如昔”。比如，2014年该行净利润为3.9亿元，2013年为4.4亿元，2012年3.9亿元。

　　一季度资产质量承压

　　2017-2019年，在监管的严格要求下，各家银行信贷资产质量整体保持稳定。不过，2020年以来，受疫情影响，一些银行的信贷资产质量有所下滑。从已经公布的今年一季报来看，嘉兴银行、民泰银行、台州银行等多家银行不良率都有所升高，宁波银行不良率与去年年末持平，为0.78%。

　　数据显示，2017-2019年，嘉兴银行的不良贷款率分别为1.12%、1.04%和1.05%。不过，今年以来，受各种外部因素影响，嘉兴银行信贷资产质量有所下滑，逾期贷款和不良贷款上升较快。2020年一季度，嘉兴银行完成清收0.73亿元。逾期贷款方面，2020年3月末逾期贷款余额为7.88亿元，规模较2019年末大幅增长了33.33%。从逾期结构来看，以一年以内贷款为主。2020年3月末，不良贷款规模和不良贷款率分别为5.91亿元和1.22%，分别较去年末增长1.41亿元和17个百分点。

　　另外，嘉兴银行以小微企业和零售客户为主，近年来该行展期贷款规模呈上升趋势。过去三年，嘉兴银行的展期贷款余额分别为0.62亿元、1.41亿元和5.63亿元，到了今年一季度末，展期贷款余额升高为6.82亿元。银行展期贷款的上升考验着贷款风险管理能力。

　　浙江民泰银行在2019年资产质量有所好转，但今年又开始承压。截至2019年末，该行不良贷款率为1.68%，比年初下降0.73个百分点。但在今年一季度资产质量急剧恶化，不良贷款余额为16.8亿元，不良率上升到1.9%。

　　浙江城商行中的头部银行之一——台州银行在今年一季度不良率也在上升。台州银行以服务三农、中小企业和民营企业为主，贷款溢价较高。2019年，受同业竞争加剧和监管“两增两控”政策导向影响，该行净息差虽下降至4.60%，但仍处于同业较高水平。2019年该行全年共新增不良贷款7.47亿元，到年底时，该行当年不良率为0.65%，较年初有所下降。但2020年一季度，台州银行不良贷款出现反弹，3月末不良率为0.73%。