银行IPO破冰！这家年轻的股份制银行今日港股上市

　　2020年已经过半，国内银行IPO终于迎来了“破冰”时刻。

　　与2019年8家银行A股上市、2家银行登陆港股相比，2020年国内银行IPO则遭遇冰封期，直到今日，国内银行今年首单IPO才诞生。

　　7月16日，渤海银行在总部天津通过网络连线方式成功在香港联交所挂牌上市，渤海银行股份发售价为每股4.8港元，募集资金总额约为134.70亿港元。据悉，渤海银行拟将发行所得款项净额用于补充资本金，本次渤海银行H股IPO共获得九名基石投资者认购。

　　弹药充足，净利增速节节拔高

　　公开资料显示，渤海银行于2006年2月正式对外营业，是股份制银行中相对较年轻的银行。截至2019年12月末，渤海银行的总资产为11169亿元，同比增长7.6%。

　　据其2019年报显示，渤海银行共拥有12个股东，包括天津泰达投资控股有限公司、渣打银行（香港）有限公司、中海集团投资有限公司、国家开发投资公司、中国宝武钢铁集团、泛海实业股份有限公司等。

　　截至2019年12月31日，渤海银行拥有33家一级分行（包括直属分行）、30家二级分行、127家支行、54家社区小微支行，并设立了香港代表处，网点数达245家。

　　与此同时，近三年来渤海银行的业绩整体呈增长趋势，2019年实现营收283.78亿元，同比增长22.27%；实现净利润81.93亿元，同比增长15.72%。

　　值得注意的是，2019年渤海银行的净利润同比增速在全部全国性股份制上市商业银行中占据第一。当然，这其中也有渤海银行成立时间相对较短、基数相对较小的原因。

　　为解决资本补充问题，2019年11月，渤海银行完成了第三次增资扩股，将实缴注册资本由85亿元增加至144.5亿元。同时，继发行次级债券、二级资本债券后，渤海银行2019年还发行了200亿元永续债，资本充足率及一级资本充足率得到了一定的补充。

　　而本次上市之后，渤海银行也将获得上百亿元的资本补充，为后续发展提供了充足弹药。

　　合作20+金融科技平台，零售金融业务崛起

　　近几年，渤海银行通过自营渠道和外部渠道的多元化探索，已然成为具备零售金融特色的商业银行之一。

　　过去三年，渤海银行的个人贷款占发放贷款和垫款总额的比重一路上升，截至2019年底占比已达到33%，零售金融业务快速崛起。

　　实际上，渤海银行个人贷款占比的提高，主要来源于其个人消费贷款规模的增长。

　　招股书显示，截至2017年、2018年及2019年底，渤海银行个人消费贷款余额分别为88亿元、485亿元及956亿元，分别占渤海银行个人贷款总额的7.4%、28.9%及41%。

　　也就是说，两年的时间，渤海银行的个人消费贷规模增长了近870亿元。

　　去年6月，渤海银行公开披露了合作的20多家头部金融科技平台，其中包括蚂蚁金服、腾讯金融、小米金融、国美金融、苏宁金融、乐信、360金融、金融壹账通等。

　　数据显示，截至2017年、2018年及2019年底，渤海银行通过第三方消费金融平台发放的个人消费贷款的结余分别达34亿元、442亿元及925亿元，分别占个人贷款总额的2.9%、26.4%及39.5%。

　　截至2019年末，渤海银行个人消费贷款的不良率为0.63%，2018年末该数字为0.40%。这在已公布的全国性银行中处于最低水平。

　　今年以来，受新冠疫情的冲击，银行贷款业务线下展业普遍受限。从数据来看，渤海银行受影响并不大。

　　据了解，渤海银行通过电子分销渠道以及一系列促销活动，截至2020年3月末，线上个人贷款“渤乐e贷”授出的贷款余额达16.51亿元，较去年12月末的9.28亿元增加77.9%。

　　此外，在今年2月份，渤海银行还推出了针对抗疫医疗专业人员的“抗疫勇士贷”，截至2020年3月末，该产品授出个人贷款3.6亿元。

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