交通银行2022年半年度董事会经营评述

交通银行（601328）2022年半年度董事会经营评述内容如下：

一、财务报表分析

2022年上半年，国际环境复杂严峻，国内疫情多点散发，整体经济运行出现一定波动。

面对内外部形势变化及疫情冲击，银行业持续加大支持实体经济力度，着力防范化解金融风险，全力支持稳住经济大盘。

报告期内，本集团坚决贯彻党中央、国务院各项决策部署，深入落实金融工作“三项任务”，克服上海等地疫情反弹等超预期因素冲击和重重挑战，在服务“国之大者”中更好发挥国有金融主力军作用。统筹发展和安全，围绕资产质量三年攻坚战收官目标，严控增量、出清存量，全面加强风险管理体系和能力建设。坚持以人民为中心，以“客群+场景+工具”提高金融服务适配度，经营业绩延续了“稳中有进、稳中提质”的发展态势。

盈利能力保持稳定。报告期内，集团实现净利润（归属于母公司股东）440.40亿元，同比增长4.81%。实现营业收入1,433.86亿元，同比增长7.09%；净利息收益率1.53%，年化平均资产回报率0.73%，年化加权平均净资产收益率10.45%。

存贷规模增长较快。报告期末，集团资产总额12.58万亿元，较上年末增长7.84%。客户贷款余额7.09万亿元，较上年末增加5,273.30亿元，增幅8.04%；客户存款余额7.81万亿元，较上年末增加7,715.86亿元，增幅10.96%。

资产质量持续改善。报告期末，集团不良贷款率1.46%，较上年末下降0.02个百分点；逾期贷款率1.26%，较上年末下降0.07个百分点；拨备覆盖率173.10%，较上年末上升6.60个百分点。

（一）利润表主要项目分析

1.利润总额

报告期内，本集团实现利润总额456.17亿元，同比减少9.71亿元，降幅2.08%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入，信用减值损失同比增加37.45亿元，增幅11.32%。

2.利息净收入

报告期内，本集团实现利息净收入850.93亿元，同比增加66.07亿元，在营业收入中的占比为59.35%，是本集团业务收入的主要组成部分。利息净收入增长主要受益于生息资产增长，其中客户贷款增量贡献较大。

报告期内，本集团利息净收入同比增加66.07亿元，其中，各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加88.44亿元，年化平均收益率和年化平均成本率变动致使利息净收入减少22.37亿元。

（1）利息收入

报告期内，本集团实现利息收入2,025.68亿元，同比增加186.16亿元，增幅10.12%。其中客户贷款利息收入、证券投资利息收入和存放中央银行款项利息收入占比分别为70.68%、23.16%和2.60%。

A.客户贷款利息收入客户贷款利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期内，客户贷款利息收入1,431.77亿元，同比增加135.51亿元，增幅10.45%，主要由于客户贷款平均余额同比增加7,157.56亿元，增幅11.87%，增长部分主要来自公司类和个人类中长期贷款。

B.证券投资利息收入报告期内，证券投资利息收入469.23亿元，同比增加37.68亿元，增幅8.73%，主要由于证券投资平均余额同比增加2,334.43亿元，增幅8.74%。

C.存放中央银行款项利息收入存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。报告期内，存放中央银行款项利息收入52.64亿元，同比减少1.19亿元，降幅2.21%，主要由于存放中央银行款项平均余额同比减少236.98亿元，降幅2.99%。

D.存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入报告期内，存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入72.04亿元，同比增加14.16亿元，增幅24.46%，主要由于存放、拆放同业及其他金融机构款项平均余额同比增加954.08亿元，增幅12.98%，且年化平均收益率同比上升16个基点。

（2）利息支出

报告期内，本集团利息支出1,174.75亿元，同比增加120.09亿元，增幅11.39%，其中客户存款、同业及其他金融机构存放和拆入款项、应付债券及其他占比分别为65.45%、17.68%、16.88%。

A.客户存款利息支出客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出768.82亿元，同比增加73.46亿元，增幅10.56%，占全部利息支出的65.45%，客户存款利息支出的增加主要由于客户存款平均余额同比增加5,873.27亿元，增幅8.83%。

B.同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出207.66亿元，同比增加16.12亿元，增幅8.42%，主要由于同业及其他金融机构存放和拆入款项平均余额同比增加1,583.10亿元，增幅8.09%。

C.应付债券及其他利息支出报告期内，应付债券及其他利息支出198.27亿元，同比增加30.51亿元，增幅18.19%，主要由于应付债券及其他平均余额同比增加2,258.34亿元，增幅18.99%。

3.手续费及佣金净收入

手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入246.54亿元，同比减少3.12亿元，降幅1.25%，主要是受资本市场等因素以及减费让利的影响，理财业务收入同比下降，支付结算和银行卡收入增长缓慢。

理财业务手续费收入同比下降，主要是本集团贯彻落实资管新规要求，持续推进理财产品净值化转型，转型后的净值型产品费率较之前有所下降。

4.业务及管理费

报告期内，本集团业务及管理费389.23亿元，同比增加33.86亿元，增幅9.53%；本集团成本收入比28.31%，同比上升0.53个百分点。如对债券利息等收入免税影响进行还原，成本收入比约为26%。

5.资产减值损失

报告期内，本集团资产减值损失375.17亿元，同比增加40.17亿元，增幅11.99%，其中贷款信用减值损失345.92亿元，同比增加34.19亿元，增幅10.97%。今年以来，百年变局和世纪疫情相互叠加，风险挑战增多，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，本集团按照最新发布的《中国银保监会关于印发商业银行预期信用损失法实施管理办法的通知》（银保监规〔2022〕10号）要求，及时更新减值模型各项参数以反映外部环境变化对资产信用风险的影响，同时加强风险识别，相应资产减值损失有所增加，保持较好的风险抵御能力。

6.所得税

报告期内，本集团所得税支出14.85亿元，同比减少22.30亿元，降幅60.03%。实际税率为3.26%，低于25%的法定税率，主要是由于本集团持有的国债和地方债等利息收入按税法规定为免税收益。