微众银行2022小微报告：小型市场主体资金需求持续上升，“融资难”问题得到缓解

　　导语：在经营挑战之下，小型市场主体资金需求比例持续上升。报告显示，经营主体“想贷”和“敢贷”比例高，并且相对容易“贷到”，“融资难”问题一定程度上得到缓解。

　　1月9日，微众银行联合邮储银行发布的《服务业小型市场主体普惠金融需求调查报告》显示，2022年，样本小微企业和个体工商户资金需求比例上升，“想贷”和“敢贷”比例高，并且相对容易“贷到”，“融资难”问题一定程度上得到缓解。

　　据微众银行We研究负责人孙雯介绍，此次调研覆盖了全国11个省（直辖市）的2733家小微企业和个体工商户，主要来自批发和零售业、住宿和餐饮业、交通运输、仓储和邮政业等小型市场主体较为集中的服务业行业。

　　报告显示，小型市场主体依然显示出较强的韧性和稳定度，68.7%受访小型市场主体表示未来经营将维持目前规模，另有20.9%的小型市场主体选择扩张，计划收缩、关闭或转行的经营主体占比较低。同时，在选择维持目前经营规模的经营主体中，有超七成（占总数的48.6%）的主体在疫情前便有此计划，并没有因为疫情而变化。

　　此外，过去三年，小型市场主体采取了线上化转型的经营策略来应对疫情，这让他们在后疫情时代也有较大发展空间——疫情后约有三分之一的受访小型市场主体增加了线上业务比重，63.0%的样本小微企业和45.0%的样本个体工商户表示未来会在经营中提高线上化比重。

　　在经营挑战之下，小型市场主体资金需求比例持续上升。报告显示，经营主体“想贷”和“敢贷”比例高，并且相对容易“贷到”，“融资难”问题一定程度上得到缓解。

　　“想贷”，指的是有资金需求。报告显示，相比于2019年，2022年有资金需求的小微企业和个体工商户占比分别提高了29.2%和10.4%。2022年，全部样本小微企业平均资金需求为270.8万元，同比增长21.1%，样本个体工商户平均资金需求为47.4万元，同比增长4.5%。

　　在调研中分别占63.7%的小微企业和73.3%的个体工商户表示资金最主要用于常规经营，仅有20%左右的需求来自扩大生产经营规模。多数受访企业需要资金解决现有困难，他们对资金的强烈需求，这也从某种程度上印证了这些市场主体当前日常经营受阻较大。

　　“敢贷”，也就是敢于提交贷款申请。有想贷意愿的小型市场主体中，67.3%的受访者在2022年在银行机构或互联网平台上申请贷款，其中小微企业敢贷比例更高，达到76.1%，个体工商户的这一数据则为50.1%。

　　报告指出，样本小型市场主体资金需求稳步增加，偏好的资金解决途径亦有一些变化。其中，数字银行贷款是增加较快的贷款渠道，2021年和2022年均有资金需求的样本小型市场主体中，2022年通过数字银行渠道贷款的市场主体比例增加了6.3%。

　　此外，传统银行渠道贷款的使用比例也有所增加，近两年均有资金需求的样本小型市场主体中，2022年通过传统银行渠道贷款的市场主体比例增加了2.1%。与此相对的，熟人周转和民间借贷途径融资的使用比例有所下降，2022年，使用这两个渠道融资的市场主体比例分别下降了4.9%和1.6%。

　　敢贷之余，调研发现，小型市场主体对贷款条件的需求，包括线上申请、无抵押担保、周期适中、随借随还等——小微企业成功获得的贷款中，76.3%是通过线上申请；无抵押担保贷款在全部贷款产品中的占比为79.4%；调研和访谈中，受访者均对“随借随还”和无抵押信用贷款表现出强烈需求。

　　数据显示，申请贷款的样本小型市场主体中，超过92%成功获得了贷款，“贷到”相对容易。其中，63.1%的样本小微企业成功核出全部额度，31.7%核出部分额度；样本个体工商户这两个比例分别为58.3%和28.9%。2022年使用贷款的样本小型市场主体，贷款金额的中位数为43.5万元。

　　报告进一步发现，贷款核出成功后，绝大多数小微企业和个体工商户均会使用贷款额度弥补资金缺口。在核出额度的受访者中，核出额度使用率高达88.7%，这也进一步说明，贷款的“及时雨”作用。

　　除此之外，报告针对小型市场主体的发展，提出几点建议：第一，增强政策平稳性和可预期性，有助于小微企业和个体工商户降低经营成本，优化经营策略；第二，贷款产品的设计应明确自身客群定位和偏好，综合考虑线上与线下申请的特点与优劣，设计合适的贷款申请方式。此外，还要关注“随借随还”、“无抵押担保”类的产品设计；第三，金融机构、政府、其他组织需要加强宣传和培训，使得小型市场主体逐步形成资金规划意识；第四，建议政府继续鼓励小型市场主体持续提升线上化经营能力，拓展多元收入渠道。