中国银行业协会发布《中国汽车金融公司行业发展报告（2022）》

　　近期，中国银行(601988)业协会（以下简称“中银协”）发布了《中国汽车金融公司行业发展报告（2022）》（以下简称《报告》）。这是中银协连续第九年发布该报告，《报告》由中银协汽车金融专业委员会主任单位上汽通用汽车金融有限责任公司牵头，丰田汽车金融（中国）有限公司、福特汽车金融（中国）有限公司、奇瑞徽银汽车金融股份有限公司、广汽汇理汽车金融有限公司4家常委单位共同撰写。同时，25家成员单位均参与了《报告》前期的行业调研，为《报告》的完成贡献了力量。

　　《报告》从市场运行情况、行业相关政策评析、融资情况分析、改革创新发展实践、行业发展展望、服务实体经济等六个方面对2022年中国汽车金融公司的行业发展情况进行回顾、总结，并尝试进一步展望行业未来发展趋势。《报告》主要内容如下：

　　一、汽车金融公司市场运行情况概览

　　2022年，新冠疫情散发频发造成多地汽车产业供应链中断，叠加芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、国际局势动荡加剧等诸多不利因素影响，我国汽车市场面临供给受阻、需求转弱双重挑战。汽车行业齐心协力，在全力攻坚保生产的同时，紧抓购置税减半政策红利促消费，使全国汽车销量自6月起迅速恢复并保持较快增长。其中，新能源汽车的持续爆发式增长和国产汽车出口的量价齐升成为新亮点。中国汽车市场在逆境中整体复苏向好，并实现正增长，展现出汽车产业的强大发展韧性。根据中国汽车工业协会统计，2022年，我国汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。

　　汽车金融公司作为汽车产业链的专业金融机构，深入贯彻落实国家有关政策，采取多种措施助力汽车产业发展，为促进推动汽车消费、助力畅通汽车产业链、支持稳定宏观经济大盘发挥了积极作用。截至2022年年末，全国25家汽车金融公司资产规模达到9,891.95亿元，总体保持稳定；零售贷款余额为7,852.58亿元，同比略降3.51%；库存批发贷款余额为1,126.9亿元，同比上升8.73%；融资租赁余额61.5亿元，增幅29.45%。

　　在零售端，汽车金融公司通过加大产品和服务创新，帮助消费者进一步降低购车资金压力，满足更多购车需求，助力激发消费新动能；在供应链端，汽车金融公司在疫情特殊时期向大多为中小微企业的经销商持续提供稳定的资金支持，并主动减费让利，做到产融结合、以融助产。截至2022年年末，全国25家汽车金融公司零售贷款车辆655.44万辆，其中新车贷款车辆为600.91万辆，占2022年我国汽车销量的22.37%；经销商批发贷款车辆363.48万辆，占2022年我国汽车产量的13.45%。其中，新能源汽车贷款115.88万辆，累计发放贷款金额986.03亿元，同比增长90.68%。

　　在支持实体经济的同时，汽车金融公司不断深化数字化转型，提高自身管理的精细化水平和运营效率，各项监管和管理指标均保持良好。截至2022年年末，行业平均流动性比率达227.84%，远高于银行业金融机构平均水平；行业平均资本充足率为23.31%，比上年末增加1.52个百分点；行业平均不良贷款率为0.71%，虽受疫情影响较2021年上升0.13个百分点，但仍优于银行业金融机构平均水平。

　　二、汽车金融行业相关政策评析

　　近年来，政府和金融监管部门对汽车产业和汽车金融公司的发展给予了持续关注和支持，修订和完善了行业相关政策，对汽车金融公司的稳健发展产生了积极影响。

　　新能源政策方面，国家继续将新能源汽车作为大力支持的重点领域，在供给端出台的双积分、税收优惠等政策进一步完善顶层设计、强化完善行业标准、推动车企加大研发投入，以支持双碳目标达成；在消费端延续新能源汽车免征购置税、开展新能源汽车下乡等政策以释放消费潜力。据中国汽车工业协会发布数据显示，2022年新能源汽车全年产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别大幅增长96.9%和93.4%。绿色金融是推动“双碳”目标实现的重要抓手，金融监管部门持续完善绿色金融领域政策框架，通过发布绿色金融指引、建立完善绿色金融评价体系，鼓励金融机构将更多资源投入到绿色低碳发展领域，切实提升绿色金融服务质效。汽车金融公司将绿色金融纳入公司战略规划，积极推出针对新能源汽车的专属产品和风控体系，并积极尝试绿色融资，多家公司在2022年发行了绿色ABS和绿色金融债。

　　二手车政策方面，商务部、公安部等多部委相继出台二手车利好政策，主要围绕确定二手车商品属性、提升流通便利、规范企业经营、完善交易闭环等四个方面，着力解决二手车市场长期存在的痛点问题，进一步引导二手车市场的规范化和规模化发展。据《报告》调研结果显示，全国过半数汽车金融公司均已开展二手车金融业务。截至2022年年末，我国汽车金融公司二手车贷款余额为451.88亿元，同比增长68.47%。

　　公司治理政策方面，基于银保监会发布的多项监管政策，目前已形成了覆盖总体治理要求、董监事履职、股东行为监管、关联交易管理、公司治理考核评估等全方位监管法规体系，为促进整个行业的合规经营和稳健发展奠定了有力基础。各家汽车金融公司积极完善公司治理三会一层架构，贯彻各项新规要求，进一步完善对股东的制度约束，优化董事、监事履职环境。

　　消费者权益保护政策方面，2022年12月，银保监会发布了《银行保险机构消费者权益保护管理办法》,并在收费管理、个人信息保护、非银机构投诉处理等方面出台了专项通知要求，各家汽车金融公司均积极响应，将消费者权益保护纳入公司治理和企业文化建设范畴，持续完善制度体系，强化投诉处理和信息披露，并开展了多样化的金融宣教活动。

　　三、汽车金融公司融资情况分析

　　得益于金融市场的深化发展和各汽车金融公司的不懈努力，汽车金融公司的融资渠道从单一的银行借款和资本金注入向更加多元化的方向延伸。2020—2022年共有6家汽车金融公司完成增资，其中1家在2022年完成增资。2022年共有17家汽车金融公司发行了44单资产支持证券，总发行规模达2,166.80亿元人民币；2家汽车金融公司发行了3单金融债券，总发行规模为70亿元人民币。多家汽车金融公司积极尝试应用绿色融资工具，2022年共有4家汽车金融公司发行了7单绿色资产支持证券，总发行规模达222.40亿元人民币；1家汽车金融公司发行了绿色金融债券，发行规模10亿元人民币。

　　2022年12月29日，银保监会发布修订后的《汽车金融公司管理办法（征求意见稿）》，并公开征求意见，新办法在融资方面给予汽车金融公司更多支持。据《报告》调研结果显示，多家汽车金融公司认为新办法正式发布后将助力汽车金融公司拓宽融资渠道，优化融资成本和负债结构，提高流动性管理水平，推动行业高质量发展。

　　四、汽车金融公司改革创新发展实践

　　面对汽车行业高质量发展转型变革、汽车金融市场份额争夺愈加激烈等新趋势，汽车金融公司作为专耕汽车产业的非银行金融机构，始终聚焦主业、坚守初心，为适应新环境、新局面，主动作为、创新求变。一是通过总体战略转型重塑竞争优势，多家公司在战略转型方面做了较大的变革，逐步向“生态”“科技”及“综合服务提供”方向创新发展，把数字化转型作为实现战略目标的主要抓手，转型实践成果逐步显现；二是持续强化与主机厂的协同创新，通过与主机厂在合作模式、联合营销、金融产品开发等全方位的协同创新，为主机厂、经销商和消费者提供更好的增值服务和金融支持；三是加快新模式新场景的创新实践，多家汽车金融公司落地直销模式，同时在线上新媒体营销场景、保客营销促进增购/复购等方面均做了较大创新与实践；四是以金融科技提升运营效率，汽车金融公司通过贷前、贷中、贷后的数字化流程优化，有效提升客户服务体验，通过运营平台及核心系统的数字化升级实现提质增效；五是多措并举加强风控和资产管理，2022年，受疫情持续散发等影响，信贷资产逾期上升所带来的催收及资产管理工作较以往有所加重，汽车金融公司从贷前的反欺诈风控到贷后的资产管理积极采取多种措施，使总体资产质量保持在较好水平；六是主动发力新能源汽车和二手车金融,汽车金融公司把握汽车产业发展趋势，在探索新能源汽车直销、车电分离新模式、解决残值焦虑、推动绿色出行发展等方面不断探索实践，并结合二手车的利好政策，继续加强二手车渠道合作及管理、优化二手车金融业务流程及产品，取得积极成效。

　　五、汽车金融公司行业发展展望

　　2022年,中国汽车产业结构性调整加速深化，市场呈现出新的发展趋势，汽车金融公司既面临着汽车产业变革、数字化浪潮、经济增速放缓、市场竞争加剧等冲击，也面临着新能源汽车、二手车、增换购等发展机遇。汽车金融公司应加快自身变革发展和数字化建设，既要在快速变化的环境中寻求高质量发展，也要通过自身的发展推动行业共同进步，更好地服务于汽车产业发展和汽车消费者需求。展望未来，汽车金融公司一要顺应汽车产业发展趋势，用好产业和金融支持政策，突出差异化特色功能定位，提升专业金融服务能力；二要继续加大数字化转型力度，向上要打通渠道，搭建互联、开放、智能的数字化平台生态，向下要有坚实的技术支撑，利用科技驱动传统业务流程的升级改造；三要构建差异化、专业化竞争优势，进一步瞄准消费者多样化需求，加强与主机厂、经销商协同合作，基于丰富的产业背景，为购车客户提供全生命周期的金融产品和服务；四要练好内功、审慎经营，始终将内控合规与风险管理作为可持续健康发展的基石，利用数字化技术全面赋能汽车金融服务体系重构，提升运营效率和风控水平，并加强行业的交流互通，提高整体风险防范能力。

　　六、服务实体经济 践行社会责任

　　汽车金融公司作为汽车流通产业链的重要一环、产业金融的实践者，与汽车厂商、经销商通力协作，降低消费者购车门槛、激发消费热情，用金融促消费，全力支持扩大有效需求、稳定和恢复经济。同时，各家汽车金融公司不忘初心、牢记使命，凭借自身的管理优势，积极践行社会责任。一是深耕汽车产业，服务小微，提振消费。汽车金融公司服务的经销商绝大多数都是中小微企业，2022年经销商的经营流动性压力明显增大，汽车金融公司通过保障信贷投放、延期还款和减费让利等多种方式，积极支持经销商的业务需求。二是为客户纾困解难，并支持货运物流以及新市民金融需求。疫情期间，汽车金融公司推出减免贷款利息、延期还款及减免服务费等多种政策措施，同时响应监管号召，积极支持货运物流以及新市民金融需求，使经销商、消费者等多方主体切实享受到优质金融服务。三是积极投身公益事业。汽车金融公司积极投身抗击疫情、扶贫攻坚、教育公益、绿色环保等公益活动，主动担当作为，积极履行社会责任。四是积极开展消费者权益保护宣传活动。汽车金融公司秉承“金融为民”初心，开展多样化的金融知识宣教活动，积极引导金融消费者学习掌握金融知识，保障自身合法权益。

　　2022年，汽车金融公司总体运行稳健，为汽车市场的稳增长、促消费发挥了重要作用，同时，汽车金融公司持续坚守风险底线和合规红线，不断夯实企业合规文化建设，为实现行业的可持续、高质量发展奠定了良好基础。展望未来，汽车金融公司将继续深化改革、不断创新，探索有中国特色的汽车金融道路，为实体经济提供更强有力的支撑，与汽车产业共荣共兴。